Acceder
Abrir cuenta con Capital.com
Introducción a las Estrategias de Trading ¿Qué son y cómo se configuran?

Introducción a las Estrategias de Trading ¿Qué son y cómo se configuran?

Las estrategias de trading son un conjunto de reglas y técnicas utilizadas por los inversores para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros. Estas estrategias se basan en el análisis técnico y fundamental y están diseñadas para ayudar a los traders a identificar oportunidades de inversión y gestionar el riesgo. Aunque las estrategias pueden variar ampliamente en complejidad y enfoque, pueden ser una herramienta valiosa para maximizar las ganancias y minimizar el riesgo en los mercados financieros, aunque siempre se debe tener cuidado al tomar decisiones de inversión.
 

¿Qué es una estrategia de trading? 

Una estrategia de trading es un plan técnico detallado y diseñado para ayudarnos a tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros. La estrategia debe incluir reglas específicas para la entrada, salida del mercado, la gestión de riesgos, la gestión del dinero y mantención de la operación mientras se desarrolla. Todo esto con el fin de obtener rentabilidad del mercado bursátil.

¿Qué tipos de estrategias de trading existen?

Análisis fundamental:Esta estrategia se basa en la identificación de eventos importantes y noticias económicas que afecten los precios de los activos. Los operadores que utilizan el trading de noticias a menudo buscan aprovechar las oportunidades de trading a corto plazo.
High frequency trading: Esta estrategia usa algoritmos y sistemas automatizados para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros.
Análisis técnico:Esta estrategia se basa en el estudio de los gráficos y otros indicadores técnicos para identificar patrones y tendencias en los precios de los activos. La teoría detrás de esto es que el mercado frecuentemente repite patrones.

¿Cuáles son algunos de los indicadores técnicos más comunes empleados en las estrategias de trading? 

Los sindicadores técnicos se basan en los datos de precios históricos y se usan para analizar los movimientos del mercado. Los más comunes son:
Medias móviles: Una media móvil ayuda a identificar la tendencia del mercado y se calcula sumando los precios de cierre de un activo durante un período determinado y dividiendo la suma entre el número de períodos en cuestión. En síntesis es un promedio de los últimos acontecimientos del mercado.
Osciladores: Los osciladores se utilizan para analizar el comportamiento del mercado y para identificar posibles movimientos del mercado, un oscilador típicamente oscila entre dos valores, y se calcula a partir de la diferencia entre el precio actual y un promedio móvil de los precios pasados.
Bandas de bollinger: Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico usado en el análisis de las tendencias del mercado, está compuesto por tres líneas: una línea de promedio móvil simple (SMA) y dos líneas de desviación estándar (SD).
 

¿Por qué es importante tener una estrategia de trading? 

Una estrategia de trading es relevante porque es nuestra guía en el mercado financiero. Una estrategia definida colocará las probabilidades de nuestro lado frente al mercado bursátil, es fundamental detallar que haremos frente a situaciones en el mercado, si sucede A, realizamos B, si sucede C, realizamos D.
Entre más completa y sistemática sea nuestra estrategia de trading, menos decisiones emocionales tomaremos.
Una estrategia debe estar basada en un análisis objetivo del mercado y no en la emoción del momento o por sentimientos de venganza hacia el mercado.

¿Cómo elijo una estrategia de trading que se adapte a mis necesidades? 

Probar diferentes estrategias: Es relevante que probemos diferentes sistemas de trading antes de invertir dinero real, gracias a la utilización de una cuenta demo, podemos testear diferentes estrategias antes de invertir dinero real, es probable que tengamos problemas con nuestras primeras estrategias, por lo cual, la utilización de una cuenta demo es crucial para proteger nuestro capital.
Perfil de inversión: Todos poseemos un perfil de inversión único, que incluye una tolerancia al riesgo y un horizonte de tiempo determinado en donde nos sentimos cómodos invirtiendo, por lo cual la estrategia se debería adaptar a nuestra personalidad. 

¿Cómo puedo mejorar mi estrategia de trading? 

La implementación del backtesting puede marcar un antes y un después con nuestras estrategias de trading, ya que nos permite:
  1. Evaluación objetiva de la estrategia: El backtesting permite evaluar de manera objetiva nuestra estrategia de trading basándonos en datos históricos.
  2. Ajuste de la estrategia: El backtesting nos ayuda a ajustar la estrategia de trading según las condiciones actuales del mercado.
  3. Ahorro: El realizar backtesting, nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero, ya que podemos probar una estrategia de trading antes de entrar al mercado real y ver si es rentable o no.
  4. Práctica: Si hacemos un backtesting manual, mejoraremos en la toma de decisiones cuando tengamos que operar en las condiciones normales de mercado.
  5. E-Debilidades: Al efectuar backtesting, podemos identificar las debilidades en nuestra estrategia de trading, un ejemplo de esto sería que la estrategia tenga mejor rendimiento en una divisa diferente a la cual normalmente operamos o que la estrategia no funciona bien en ciertos periodos de tiempo.
 

¿Qué papel juega la gestión del riesgo en las estrategias de trading? 

En el trading no existe el santo grial, ni la estrategia perfecta, existe un margen de error en cada sistema, incluso pueden existir meses negativos operando con una estrategia rentable, por lo cual como traders debemos aplicar una estricta gestión de riesgo a nuestra operativa.
El objetivo de la gestión de riesgo es maximizar los rendimientos de la inversión mientras se minimiza el riesgo, un ejemplo de esto es no arriesgar más del 1 % del capital en cada operación, con un límite de pérdida de 4% a la semana.

¿Cuáles son algunos errores comunes que cometen los traders principiantes al desarrollar una estrategia de trading? 

No tener un plan de trading: Muchos traders operan sin un plan detallado que establezca las reglas de entrada, la salida del mercado, la gestión del riesgo, las divisas que vamos a operar, que hacer frente a noticias, etc.
No gestionar adecuadamente el riesgo: El trading conlleva riesgos, pero muchos traders no lo gestionan adecuadamente, sobre todo los principiantes que buscan rendimientos exorbitantes.
 

¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de trading a corto plazo y a largo plazo?

Se consideran inversiones de corto plazo todas aquellas que tienen una duración inferior a un año y se consideran inversiones de largo plazo todas aquellas que tengan una duración superior a un año.

Normalmente las estrategias de corto plazo requieren mucha mayor disponibilidad frente a los gráfico mientras que las de largo plazo suelen ser más pasivas y no es necesario estar tan pendientes de la evolución de los mercados.

Este post ha sido patrocinado* por Capital.com

Conoce sus principales características:

  • Aplicación móvil ideal para trading con integración con TradingView.
  • 0% en comisiones y spreads ajustados
  • Cuenta demo gratuita.
  • *El patrocinio no influye en la veracidad y objetividad del contenido.
Ver más
Accede a Rankia
¡Sé el primero en comentar!
El mejor broker para ti

Te ayudamos a encontrar el bróker que mejor se adapta a ti

    Productos disponibles
    Frecuencia
Acepto que mis datos sean tratados por Rankia S.L. con el objeto de informarme de productos y servicios relacionados con brokers.
Abrir cuenta con Capital.com