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Mejores fondos de inversión internacionales en Chile

Mejores fondos de inversión internacionales en Chile

EDITOR's CHOICE

 Cuando nos adentramos en el mundo de las finanzas, una de las cosas que no pararemos de preguntarnos es cuáles son los mejores fondos para invertir, y no solo eso, sino que viene acompañada de muchas otras variantes como por ejemplo: cuáles son los fondos más rentables, los mejores fondos en tecnología, etc.

Sin embargo, todas las cuestiones que hemos visto anteriormente van a parar a un único camino. Por ello, en este artículo os contaremos cuáles son los fondos de inversión más rentables, tanto en lo que a corto plazo se refiere, como en el mediano y largo plazo de las categorías de renta variable, renta fija, mixtos, monetarios e indexados.

Mejores fondos de inversión vs Mejores fondos mutuos

Antes de nada, debemos tener en cuenta que no es lo mismo los fondos de inversión que los fondos mutuos.

Los fondos mutuos son instrumentos de inversión colectiva donde se reúne el dinero de personas naturales o jurídicas. Estos fondos no poseen vencimiento, pueden recuperarse inmediatamente.

Por otro lado, los fondos de inversión, que también son instrumentos financieros, permiten tanto a personas naturales como jurídicas invertir su dinero, pero con un plazo de inversión determinado, es decir, no se puede retirar el dinero antes de que pasen los meses indicados en la política del fondo.

Además de los plazos que hemos mencionado, también se diferencian por el monto mínimo a aportar, las cuotas o el número de partícipes, entre otras.

Si no conoces estas diferencias o estás empezando en el mundo de los fondos de inversión, te recomendamos probar el curso de fondos de inversión desde cero.

Por otro lado, pensamos que este artículo aporta mucho valor financiero y agiliza la búsqueda a los usuarios, por lo que hemos realizado el mismo procedimiento para crear los Mejores Fondos Mutuos de Chile en 2022.

Ahora sí, empezamos con el ranking.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Variable

Este análisis se va a distribuir en dos secciones de la siguiente manera: la primera analizará el rendimiento a un año anualizado o corto plazo, por otro lado, la segunda parte se centrará en analizar el rendimiento a mediano y largo plazo.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Variable a un año

Nombre ISIN Rentabilidad a 1 año Administradora
BlackRock Global Funds - World Energy Fund (EUR) LU0214281593 84,96% BlackRock
NN (L) Energy - Cap USD LU0332193696 74,64% NN Investment
Franklin Natural Resources Fund (acc)USD LU0343523568 57,13% Franklin Templeton
JPMorgan Funds - Russia Fund (acc) - USD LU1814673809 56,89% JP Morgan
NN (L) US Growth Equity - Cap EUR (hedged i) LU1473483805 47,16% NN Investment

 

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

A continuación observaremos los fondos de inversión más rentables a largo plazo en renta variable en plazos de 3, 5 y 10 años.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Variable a mediano y largo plazo

Nombre ISIN Rentabilidad a 5 años Rentabilidad a 10 años Administradora
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD Accumulation GB00BF38WW17 18,71% 20,15% PGIM Chile
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (USD) (EUR) LU0073232471 16,75% 20,11% Morgan Stanley
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (acc) - USD LU0292454872 20,23% 20,10% JP Morgan
BNP Paribas Funds US Growth LU0823434583 21,70% 20,09% BNP Paribas
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund (EUR) LU0552385618 13,72% 20,02% Morgan Stanley

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

Como podemos observar, todos estos fondos han conseguido unas rentabilidades muy similares a 10 años, a pesar de que a menor plazo hay mayor diferencia.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Fija

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Variable a un año

Nombre ISIN Rentabilidad a 1 año Administradora
Barings Global High Yield Bond Fund C AUD Accumulating Shares IE00B734TB15 50,58% Barings International Chile
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund NH (EUR) LU0845089852 26,84% Morgan Stanley
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) LU1021348856 23,94% JP Morgan
HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond ZD LU0165109470 23,32% HSBC Chile
Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return Class DY USD Acch IE00BD37M462 19,04% Man Group Chile

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

En esta tabla a corto plazo de renta fija destacan dos tipos de deuda, la emergente y la corporativa, que han sido las que mejor se han comportado esta temporada.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Fija a mediano y largo plazo

Nombre ISIN Rentabilidad a 5 años Rentabilidad a 10 años Administradora
Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund Acc USD IE00B0Z1BD73 9,78% 11,47% Principal
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund USD IE00B78CF785 9,93% 11,31% Nomura AM
Fidelity Funds - US High Yield Fund Acc-USD LU0605520377 10,39% 11,19% Fidelity
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund (acc) - USD LU0344579056 10,47% 11,15% JP Morgan
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund USD LU0369584726 10,14% 11,10% Blackrock

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

En la tabla anterior podemos ver que de los cinco fondos, dos pertenecen a la categoría de Bonos de Alto Rendimiento Global, mientras que los otros tres son Bonos de Alto Rendimiento USA.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Mixta

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Mixta a un año

Nombre ISIN Rentabilidad a 1 año Administradora
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (acc) - PLN (hedged) LU1002459144 13,78% JP Morgan
Franklin Income Fund (acc)USD LU0098864514 10,90% Franklin Templeton
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund USD Hedged LU0494093544 10,72% Blackrock
Principal Global Investors Funds - Global Diversified Income Fund Acc USD IE00BD3RVK57 5,15% Principal
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (acc) - USD (hedged) LU0957039927 2,91% JP Morgan

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

En este caso lidera el ranking la categoría de Mixtos Moderados USD con tres fondos posicionados, mientras que los dos restantes son de categorías diferentes entre sí.

Mejores fondos de inversión internacionales de Renta Mixta a mediano y largo plazo

Nombre ISIN Rentabilidad a 5 años Rentabilidad a 10 años Administradora
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Acc USD LU0345768153 12,63% 13,77% Ninety One
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund USD LU0304953069 13,11% 13,08% Blackrock
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund USD Hedged LU0494093544 14,36% 11,85% Blackrock
NN (L) Patrimonial Aggressive - Cap EUR LU0119195450 10,94% 11,99% NN Investment
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (acc) - USD (hedged) LU0762807625 11,00% 11,78% JP Morgan

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

Los fondos anteriores pertenecen a la categoría Mixtos Moderados USD, excepto en de NN Investment que es Mixto Agresivo EUR - Global.

Mejores fondos de inversión internacionales Monetarios

Mejores fondos de inversión internacionales Monetarios a un año

Nombre ISIN Rentabilidad a 1 año Administradora
HSBC US Dollar Liquidity Fund X

IE00BYYJJ032

21,15% HSBC Chile
Pictet-Short-Term Money Market USD Z

LU0222474172

17,88% Pictet
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR LU0012186622 17,20% BNP Paribas
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR LU0111460589 17,19% BNP Paribas
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 LU0462857789 17,19% Blackrock

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

Todos estos fondos a corto plazo (un año) son del mercado monetario USD, y tres de ellos son a corto plazo.

Mejores fondos de inversión internacionales de Monetarios a mediano y largo plazo

Nombre ISIN Rentabilidad a 5 años Rentabilidad a 10 años Administradora
Pictet-Short-Term Money Market USD Z LU0222474172 9,43% 8,00% Pictet
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR LU0012186622 9,21% 7,75% BNP Paribas
HSBC US Dollar Liquidity Fund X IE00BYYJJ032 9,20% 7,73% HSBC Chile
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR LU0111460589 9,14% 7,70% BNP Paribas
Fidelity Funds – Sustainable US Dollar Cash Fund Y-Acc-USD LU0346392565 8,91% 7,48% Fidelity

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

Como podemos observar, entre los fondos a corto, medio y largo plazo, cuatro se han repetido, es decir, hay cuatro fondos que se clasifican como los mejores durante 10 años consecutivos.

Mejores fondos de inversión internacionales Indexados

A continuación veremos los mejores fondos indexados, es decir, fondos que se caracterizan por tener una gestión pasiva.

Nombre ISIN Rentabilidad a 3 años Administradora
Pictet-USA Index Z USD LU0232586924 20,30% Pictet
Vanguard Global Stock Index Fund USD Acc IE00B03HD084 17,05% Vanguard
Vanguard European Stock Index Fund USD Acc IE0002639551 10,20% Vanguard

Fuente: Morningstar (15/09/2022)

En la clasificación anterior, el que más rentabilidad ha obtenido se ha basado en la economía estadounidense, concretamente en replicar el índice S&P500, sin embargo, los dos siguientes han replicado el índice global y el europeo.



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