El mercado bursátil es un mundo en constante movimiento donde los inversores buscamos obtener ganancias a través de la compra y venta de diferentes activos financieros. Sin embargo, como en cualquier tipo de inversión, existe un riesgo que puede llevar a pérdidas económicas.
Es aquí donde el stop loss se convierte en una herramienta fundamental para los traders, ya que nos permite minimizar los riesgos y controlar las posibles pérdidas.
¿Cómo calcular el stop loss en Forex?
La forma más profesional y sencilla de calcular el Stop loss es la siguiente:
Porcentaje de la inversión: Este método implica establecer un porcentaje de su inversión total como su stop loss. Por ejemplo, si decides que tu stop loss será del 1% de tu inversión total y tu inversión es de $10,000, tu stop loss será de $100, o sea lo máximo que perderás son 100 USD.
Podemos utilizar la siguiente fórmula para calcular el tamaño de tu stop loss en pips:
Stop loss en pips = (riesgo en dólares/ pips de distancia el nivel de entrada) * valor pip del par de divisas.
¿Cómo se establece un nivel de Stop Loss?
Por lo general, el stop loss se coloca por debajo del nivel de soporte más cercano si estás operando en compras, o por encima del nivel de resistencia más cercano si estás operando en ventas.
Esto se debe a que el nivel de soporte actúa como un punto de inflexión donde el precio puede revertirse al alza, mientras que el nivel de resistencia actúa como un punto de inflexión donde el precio puede revertirse a la baja.
¿Es posible no utilizar Stop Loss y aun así tener éxito?
Si no usamos el stop loss en nuestras operaciones de trading en el mercado forex, corremos el riesgo de tener pérdidas mayores de las que estás dispuesto a asumir. El stop loss es una herramienta esencial de gestión de riesgos que nos permite limitar las pérdidas en una operación si el precio se mueve en nuestra contra.
Sin el stop loss, nos exponemos a un riesgo ilimitado y las pérdidas pueden ser mayores de lo que esperamos. El mercado de divisas es altamente volátil y pueden existir eventos inesperados que afecten los precios en cuestión de minutos, por lo cual sin la utilización de stop loss es imposible tener éxito en el mercado de divisas.
¿Debería ajustar mi Stop Loss después de entrar en una posición?
Una vez que hayas ingresado al mercado bursátil, no es recomendable mover tu stop loss con el motivo de que la operación fluctúe en negativo y se revierta para llegar al punto de take profit. Si lo haces, estarás aumentando significativamente el riesgo y no estarás respetando tu estrategia de gestión de riesgos. Por ejemplo, si estabas dispuesto a perder el 2% y mueves el stop loss, ya no estarás respetando esa cifra y las pérdidas pueden aumentar significativamente.
Una buena estrategia de gestión de riesgos es mover el stop loss progresivamente a medida que el precio se desarrolla a tu favor para proteger nuestras ganancias. De esta manera, podemos asegurarnos de que nuestras ganancias estén protegidas mientras permitimos que la operación se desarrolle.
¿Puedo cambiar mi Stop Loss una vez que la posición está abierta?
Sí, es posible cambiar nuestro stop loss una vez que la posición está abierta. De hecho podemos hacerlo las veces que queramos mientras la posición continúe abierta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacerlo implica un cambio en nuestra estrategia de gestión de riesgos.
Si decides cambiar tu stop loss, asegúrate de hacerlo de manera consciente y calculada.
¿Por qué es importante usar Stop Loss?
En el mercado de divisas existen diferentes estrategias para generar rentabilidad a largo plazo, sin embargo, no existe algo que sea 100% efectivo, por ende el stop loss nos ayuda a limitar las pérdidas potenciales en una operación y es una herramienta valiosa para la gestión del riesgo en el mercado de divisas.
¿Cómo afecta el Stop Loss a la gestión del riesgo?
El stop loss es la base de la gestión de riesgo en el mercado forex, ya que ayuda a controlar las pérdidas y proteger nuestro capital como traders. Al utilizar el stop loss junto con otras herramientas de gestión de riesgos, los inversores podemos maximizar las oportunidades de éxito en el mercado financiero.
¿Cuáles son los errores comunes que la gente comete con Stop Loss?
A- Establecer un stop loss muy ajustado: Uno de los errores más usuales es establecer un stop loss muy ajustado, es decir, colocar un nivel de pérdida muy cerca del precio de entrada. Si el stop loss está muy cerca de dicho precio, existe una alta probabilidad de que la posición sea cerrada prematuramente por una pequeña fluctuación de precios o por el spread antes de que el precio tenga la oportunidad de moverse en la dirección esperada.
Esto puede resultar en una pérdida prematura, lo que afecta la rentabilidad de la operación y nuestra psicología como traders.
B- No establecer un stop loss: Otro error frecuente es no establecer un stop loss en absoluto. En lugar de utilizar una herramienta de gestión de riesgos como el stop loss, algunos traders confían en su propia habilidad para monitorear el mercado y cerrar la posición en el momento adecuado. Este enfoque es riesgoso, ya que si el mercado puede moverse rápidamente contra nosotros y puede resultar en una gran pérdida de dinero.
C- Mover el stop loss muy rápido: Algunos traders ajustan el stop loss de forma prematura en función de las fluctuaciones del mercado, sin dejar que la operación tenga tiempo para desarrollarse. Esto puede resultar en la finalización anticipada de la operación antes de que se haya alcanzado su potencial de ganancias o incluso en pérdidas.
¿Cómo puedo proteger mi Stop Loss de la volatilidad del mercado?
El backtesting con datos históricos es una herramienta crucial para evaluar la efectividad de una estrategia de trading en un ambiente simulado. Nos permite a los traders probar nuestra estrategia en diferentes condiciones del mercado, identificar patrones, tendencias y ajustar nuestra estrategia de trading en consecuencia.
Por ejemplo, el backtesting con datos históricos nos permite identificar en qué momento sube la volatilidad del mercado y ajustar nuestra estrategia de trading para no operar durante eventos macroeconómicos de importancia como la publicación de inflación en Estados Unidos, la tasa de interés, el IPC, entre otros. De esta manera, podemos proteger nuestro stop loss de la volatilidad del mercado.
¿Puedo tener varios niveles de Stop Loss en la misma posición?
El stop loss es una herramienta esencial para la gestión del riesgo en el trading, ya que nos permite establecer un nivel de pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar en una operación.
Cuando el mercado se mueve en nuestra contra y el precio alcanza el nivel de stop loss que hemos establecido previamente, el sistema ejecutará automáticamente el cierre de la operación, por lo cual es imposible tener más de un stop loss en la misma posición en forex.
¿Qué es un Stop Loss garantizado y cuándo se debe utilizar?
Algunos brokers o corredores ofrecen opciones de Stop Loss garantizado, lo que significa que tu posición se cerrará automáticamente en el nivel de Stop Loss que hayas definido, incluso si el mercado se mueve repentinamente y genera deslizamientos en tu contra.
Se debería utilizar en situación de mucha incertidumbre bursátil, y si se opera con un apalancamiento excesivo.
