En este artículo vamos a analizar la estrategia, el riesgo y la rentabilidad de los mejores Fondos Mutuos de Scotia Administradora General de Fondos Chile.
Datos e Historia de Scotia AGF
Scotia es una AGF que opera en Chile y que a diciembre de 2022 registró un patrimonio total de $47.810 mil millones de pesos chilenos (US$ 54.599 millones).
Además, para el cierre de 2022, Scotia es una AGF alcanzó un total de activos bajo gestión administrados de $2.137 mil millones de pesos chilenos, registrando una participación de mercado de 4,85% según lo informado por la Asociación de Fondos Mutuos en su reporte anual.
Actualmente Scotia AGF cuenta con un total de 25 Fondos Mutuos distintos, y contando las diferentes series de cada uno, totalizan 165 vehículos de inversión que abarcan renta variable, renta fija y fondos balanceados en activos nacionales y extranjeros.
Mejores Fondos de Scotia AGF
De la totalidad de Fondos Mutuos administrados por Scotia AGF, la siguiente tabla muestra los cinco con mayor rentabilidad acumulada en los últimos 5 años y que cuentan con Cinco Estrellas Morningstar.
Nombre | Rentabilidad a 5 años |
87,13% | |
40,64% | |
35,25% | |
30,45% | |
26,99% |
Mejores Fondos Mutuos Accionarios de Scotia AGF
Fondo Mutuo Scotia Acciones USA APV
El Fondo Mutuo Scotia Acciones USA APV, ha obtenido Cinco Estrellas Morningstar y Cinco Globos de Sostenibilidad. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa de inversión para personas y empresas interesadas en participar en los mercados representativos de Estados Unidos.
El fondo tendrá una exposición a instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 60% de sus activos en acciones que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren en Estados Unidos. Su índice es el MSCI USA NR USD
Este fondo no exige un monto mínimo para invertir, solo tener domicilio o residencia en Chile.
El fondo actualmente invierte el 100% de su patrimonio en Estados Unidos, y dentro de este mercado se distribuye en los siguientes emisores y sectores:
5 mayores posiciones | % | Sectores | % |
8,49% | Tecnología | 32,11% | |
7,73% | Servicios Financieros | 18,72% | |
7,13% | Salud | 15,46% | |
6,56% | Consumo Cíclico | 10,54% | |
6,07% | Servicios de Comunicación | 7,40% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra sobre la media y su volatilidad es de un 20,54%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno acumulado a 5 años de 86,13%, y anualizado para el mismo periodo es de 16,06%.
Mejores Fondos Mutuos Renta Fija de Scotia AGF
Fondo Mutuo Scotia Deuda Largo Plazo UF VIVIENDA
El Fondo Mutuo Scotia Deuda Largo Plazo UF VIVIENDA, ha obtenido Cinco Estrellas Morningstar.
Su objetivo principal es invertir tanto en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, manteniendo una duración mínima de 1.095 días y una duración máxima de 2.190 días.
Este fondo mantiene como mínimo un 60% de sus activos en instrumentos denominados en unidades de fomento (UF), con el objetivo de mantener un portafolio diversificado y un adecuado nivel de liquidez.
El Fondo Mutuo Scotia Deuda Largo Plazo UF VIVIENDA no exige un monto mínimo para invertir.
La inversión del fondo se distribuye en los siguientes activos:
5 mayores posiciones | % |
República de Chile | 6,42% |
República de Chile | 5,63% |
Inversiones La Construcción 3,6% | 4,27% |
BENAP-H | 4,11% |
BANCO SECURITY 2.9979% 01/12/29 | 3,98% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra en la media y su volatilidad es de un 5,48%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno acumulado a 5 años de 30,45%, y anualizado para el mismo periodo es de 5,88%.
Mejores Fondos Mutuos Balanceados de Scotia AGF
Fondo Mutuo Scotia Portafolio Moderado APV
El Fondo Mutuo Scotia Portafolio Moderado APV, ha obtenido Cinco Estrellas Morningstar. Su objetivo principal es invertir en instrumentos de capitalización nacionales e internacionales, y en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo nacionales e internacionales.
El fondo de perfil balanceado tendrá un límite mínimo de inversión en acciones de un 10% de sus activos y un límite máximo de 30%.
Este fondo no exige un monto mínimo para invertir, solo tener domicilio o residencia en Chile.
El fondo se distribuye en los siguientes países y sectores:
5 Regiones Principales | % | Sectores | % |
Latinoamérica | 35,15% | Servicios Públicos | 13,36% |
Estados Unidos | 22,31% | Industria | 13,02% |
Asia - Emergente | 22,29% | Consumo Cíclico | 12,92% |
Asia - Desarrollada | 7,25% | Tecnología | 12,49% |
Japón | 5,73% | Servicios Financieros | 10,86% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra en la media y su volatilidad es de un 5,75%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno acumulado a 5 años de 26,99%, y anualizado para el mismo periodo es de 5,42%.
¿Cómo contratar los Fondos Mutuos de Scotia AGF?
Para colocar tu dinero en alguno de los Fondos Mutuos de Scotia AGF solo debes ser cliente y tener una Cuenta Corriente o Cuenta Vista en Scotia Chile. Con esto, ingresa al sitio web del Banco Scotia con tu RUT y Clave Internet, para luego buscar la opción de inversiones.
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