Has comenzado a operar en el mercado Forex. Quizás con un poco de miedo o quizás todo lo contrario, has sido muy arriesgado y ya aprendiste que sin una estrategia tu cuenta de trading no durará mucho.
En cualquiera de los dos escenarios debes entender que en el mercado Forex no puedes tener éxito si no tomas decisiones que estén dentro de un marco estratégico de acción.
El único problema, es que no todas las estrategias son posibles de ser implementadas por todas las personas.
Esto porque puede que tengamos recursos distintos, conocimientos o acceso a información y además nuestra personalidad define nuestro estilo de inversión.
Esta es la razón de porqué al tratar de implementar una estrategia que para otros pueda ser exitosa, para ti quizás no lo sea tanto.
Es necesario entonces desarrollar nuestra propia estrategia para adaptar nuestro propio estilo de trading.
A continuación revisaremos diferentes estrategias que podemos desarrollar y utilizar para nuestras inversiones teniendo en mente lo que acabamos de decir. No todas pueden funcionar, pues dependerá de tu nivel de tolerancia al riesgo y el nivel de madurez que puedas tener como trader o inversionista de más largo plazo.
Estrategias para operar en Forex
Existen muchas estrategias para hacer trading y como en todo ámbito de acción, la estrategia no es más que la forma de llegar de una situación actual a una situación futura mejor que la actual.
La estrategia, también de forma general, direcciona tu actuar siendo importante que hacer y muy importante también, que no hacer.
En cualquier caso, para planificar e implementar una estrategia se comienza por los datos. En trading, los datos pueden ser externos o internos.
Datos Externos
Le llamamos datos externos, a todos los datos fundamentales que pueden venir de cifras macroeconómicas, resultados de ventas o utilidad de la empresa que estamos analizando, o política monetaria o fiscal del país cuya moneda estamos operando en un largo etcétera.
Datos Internos
Nos referimos con datos internos, a datos que provienen sólo del mercado, es decir los datos que se generan de los intercambios del activo o del activo subyacente en el que queremos invertir. Esos datos son simplemente: el precio, la cantidad, el tiempo en el que se produce el intercambio.
En este caso, nos referiremos a estrategias que pueden ser adoptadas utilizando el análisis técnico para analizar los datos rápidamente.
Por tanto son estrategias que se basan en el uso de los datos internos. No por esto, estas estrategias no comprenden lo que suceda a nivel fundamental, pues ya debes saber, los mercados son máquinas de descontar escenarios futuros.
Es decir se anticipan a esos datos que luego son publicados y si el escenario descontado es muy distinto a lo que se va haciendo público, los activos van corrigiendo rápidamente al momento de su publicación.
En general las estrategias que utilizan análisis técnico, son utilizadas por los traders, que operan diariamente sobre todo en modo intraday, donde en muchas ocasiones el análisis fundamental no es suficiente.
Es importante hacer mención al análisis cuantitativo, que combina datos internos y externos según lo que hemos categorizado en este artículo, y mediante técnicas de data science y el apalancamiento en machine learning e inteligencia artificial, logran desarrollar otras estrategías que luego son implementadas, tanto por sistemas de trading automático (HFTS High Frequency Trading Systems) como por traders profesionales.
El gran disclaimer antes de entrar en materia es que ninguna de las estrategias que veremos te puede asegurar beneficios y por el contrario, en general la mayoría de los inversores que no tienen experiencia suelen perder capital en sus inicios. Además este artículo sólo tiene el propósito que sepas que existen estrategias de trading y cómo se clasifican pero no el estudio de cada una.
Existen libros de muchas páginas que logran explicar cada una por separado, pero creemos que es muy útil primero conocer esta clasificación.
Las estrategias de Trading en Forex las podemos subdividir en tres grupos, según su tiempo de inversión.
-
Intra-day: operaciones que comienzan y terminan dentro de la sesión del día.
-
Corto plazo: pueden durar de días a semanas
-
Medio y largo plazo: pueden durar de semanas a meses.
Estrategias intraday
La estrategia Intraday, es la más común entre los inversores que hacen trading en Forex. Para desarrollar este tipo de estrategias, los operadores buscan mercados con alta volatilidad y mucha liquidez. Lo ideal son pares de monedas, commodities como los metales preciosos, índices de bolsas de los principales mercados bursátiles.
El tipo de gráfico que más se utiliza en esta estrategia son los gráficos de velas japonesas, los soportes y resistencias de la tendencia dominante y la media móvil.
En general son operaciones que pueden durar segundos o minutos. Las menos duran horas. Se opera con altos apalancamientos, por ejemplo 1:100 o 1:200 para aprovechar mejor el movimiento del precio, idealmente a favor.
Son operaciones que en el caso de inversionistas más aficionados deben siempre deben ser realizadas con un stop loss, pues sin experiencia, es muy fácil que la psicología del trading te impida realizar oportunamente las pérdidas cuando el mercado ha realizado algo contrario a lo que esperabas.
En general, se recomienda no realizarlas cuando se publican cifras relevantes que mueven mucho el mercado, como son las cifras de crecimiento económico, las cifras de inflación y las de empleo.
Estrategias a corto plazo
Estas estrategias son muy parecidas a las estrategias intra-day, pero suelen diferenciarse porque en este caso el inversionista se expone al riesgo de dejar abierta una posición de un día para otro, o mejor dicho de una sesión hasta al menos la siguiente sesión.
Esto es muy importante, pues para esta estrategia todo lo dicho en intraday es válido, pero se debe sumar esta importante diferencia. La relevancia de esto está, en que cuando un activo deja de transar, nadie asegura que la próxima sesión comience en el mismo precio en el que terminó.
Vale decir que no necesariamente el precio de cierre será igual al precio de apertura. Existen algunos mercados, especialmente en forex como son los mercados de divisas, que transan de forma corrida y sólo se producen cierres los fines de semana.
Sólo en el caso del bitcoin que hoy ya está muy presente en las plataformas de forex, esto no sucede, pues esta moneda nunca tiene cierre de sesión y transa de forma continua por su diseño descentralizado.
Para redondear la idea, hay activos como las acciones, donde al día siguiente te puedes encontrar con una grata sorpresa, porque el precio se mueve dando un salto en el sentido de tu operación, o con la pésima noticia de que tu stop loss fue tocado o incluso la pesadilla, que el precio se movió mucho más allá del stop loss que habías planificado y eso podría generar una pérdida de capital importante.
Las estrategias de corto plazo requieren tener márgenes mayores para resistir estos movimientos. Son operaciones que no pueden tener stop loss muy ceñidos o cercanos a tu precio de entrada. En su mayoría son estrategias que siguen la tendencia predominante de las últimas 2 a 3 semanas.
Estrategias a medio y largo plazo
Las estrategias a medio y largo plazo son las menos fiables en el mercado de Forex, porque a diferencia de la bolsa que suelen conservar acciones por un largo periodo de tiempo, en Forex existe demasiada información pasadas las 24 horas, que hacen muy difícil saber cuál es la mejor estrategia para prever las posiciones bajistas y alcistas.
Para operar a medio y largo plazo es necesario tener a disposición un mayor capital, que te pueda permitir mantener las posiciones, por eso esta estrategia está más bien reservada a inversores que tienen un poder adquisitivo mayor o inversionistas institucionales como bancos y grandes corporaciones. Además suelen ir acompañadas de análisis fundamental y cuantitativo más que seguir el análisis técnico de un activo.
Estrategias para principiantes
Existen numerosos tipos de estrategias para utilizar cuando se invierte en Forex. Veamos las más fáciles que pueden ser utilizadas incluso para los que están empezando ahora en el mundo del Trading en Forex.
Tipo de estrategias para principiantes: Soporte y resistencia
El nivel de soporte se crea en el momento en el que el mercado está en alza. Suponemos que el mercado presenta un movimiento bajista pero cambia de dirección, registrando un alza, entonces si se ha creado un correcto nivel de soporte. También se crea cuando va a la baja después de haber tocado un nivel de soporte ya existente.
La resistencia, es lo contrario, se puede crear cuando el mercado va a la baja. Sucede cuando un mercado registra posiciones al alza y después cambia y se vuelve bajista, también puede suceder cuando el nivel de soporte toca un nivel de resistencia ya existente.
El trading de tendencia o “trend trading”
Esta estrategia es muy simple, Se trata de identificar claramente la tendencia dominante y seguirla. Tratar de entrar en el mercado en el momento más favorable, es decir cuando se ha producido alguna corrección o movimiento en contra de la tendencia, sin que ese movimiento ponga en peligro la tendencia actual. Es decir, esperando que el movimiento haya sido efectivamente correctivo más no un cambio de tendencia. Las tendencias se dividen en alcista, bajista o laterales, cuando el mercado no tiene una tendencia clara y simplemente oscila en torno a una zona de precios.
Conclusión
El objetivo de este artículo es mostrar que siempre se debe tener un enfoque estratégico para la inversión en el mercado de divisas.
Una vez asimilado todos los fundamentos de estrategias de Forex sólo hay que tener una actitud respetuosa y de tranquilidad en el mercado Forex, por supuesto, desde un punto de vista emocional puede ser muy adictivo, pero nunca se debe confundir con un casino.
El inversor inteligente y con más experiencia sabe que no hay que molestarse por una pérdida pues son parte del mundo de las inversiones. No existe una ganancia sin probabilidad de pérdida. Tampoco emocionarse demasiado frente a beneficios muy significativos.
La "calma es una virtud" , y permanecer con “los pies en la tierra” y ser fiel a tu estrategia de inversión puede garantizar una satisfacción duradera en este mercado.