Septiembre suele ser un mes movido en los mercados financieros. Este año, la incertidumbre global convive con sectores de alto crecimiento, lo que empuja a los inversionistas chilenos a buscar activos diversificados y con fundamentos sólidos.
En esta edición mensual analizamos tres ETFs que llaman la atención: uno ligado al oro físico, otro al bitcoin y un tercero enfocado en automatización y robótica. Evaluaremos sus costos, liquidez, replicación, distribución y el potencial que ofrecen a cualquier portafolio local.
1. Invesco Physical Gold ETC (SGLD): ¿Por qué considerarlo en septiembre?
El Invesco Physical Gold ETC (SGLD) es una de las formas más transparentes y eficientes de exponerse al oro. En un contexto de volatilidad, muchos inversionistas lo usan como “seguro” para su portafolio.
Ficha del ETF
- TER (0,12%): Muy competitivo dentro de los fondos de materias primas. Mantener bajos los gastos es crucial cuando se busca preservar valor.
- Volumen y liquidez: Con más de 22.740 millones de USD bajo gestión, su liquidez es altísima. Eso facilita entrar y salir del ETF sin generar distorsiones en el precio.
- Antigüedad: Tiene varios años en el mercado, lo que demuestra estabilidad y confianza.
- Tracking error: Al replicar el oro físico de forma directa, su error de seguimiento es bajo, ideal para quienes buscan una correlación casi perfecta con el metal.
- Método de replicación: Física completa, lo que significa que efectivamente mantiene oro en bóvedas.
- Distribución: Es de acumulación, por lo tanto, no reparte dividendos.
- Composición: Replica el precio spot del oro, uno de los activos refugio más reconocidos a nivel global.
En pocas palabras, para un chileno que quiere diversificar fuera de renta variable y cubrirse de la volatilidad, este ETF cumple un rol estratégico.
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2. Fidelity Physical Bitcoin ETP: ¿Qué aporta a una cartera chilena?
El Fidelity Physical Bitcoin ETP ofrece exposición directa a bitcoin, una de las criptomonedas más relevantes del mercado. Su incorporación depende del perfil de riesgo del inversionista, ya que combina volatilidad con potencial de crecimiento.
Ficha del ETF
- TER (0,35%): Moderado considerando que se trata de un ETP de criptomonedas.
- Volumen y liquidez: Administra más de 200 millones de euros. No es tan masivo como otros ETFs, pero su tamaño asegura operatividad sin grandes problemas.
- Antigüedad: Está disponible desde 2022, por lo que aún no acumula mucho historial, aunque cuenta con el respaldo de Fidelity.
- Tracking error: Al ser de réplica física con custodia directa de bitcoin, sigue fielmente el precio de la criptomoneda.
- Método de replicación: Físico (custodia de bitcoin real en wallets institucionales).
- Distribución: No aplica, ya que el activo subyacente no genera dividendos.
- Composición: 100% exposición a bitcoin.
Para el inversionista chileno, este ETP es una puerta a los activos digitales, un segmento con riesgo alto, pero que puede sumar retorno y diversificación.
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3. iShares Automation & Robotics UCITS ETF: ¿Por qué invertir en el en septiembre?
El iShares Automation & Robotics UCITS ETF se centra en compañías ligadas a la automatización, inteligencia artificial y robótica, sectores con gran potencial de crecimiento en el largo plazo.
Ficha del ETF
- TER (0,40%): Algo más elevado que los anteriores, aunque razonable en ETFs temáticos.
- Volumen y liquidez: Supera los 2.847 millones de euros, lo que garantiza transacciones ágiles.
- Antigüedad: Desde 2016, con suficiente trayectoria para evaluar desempeño y consistencia.
- Tracking error: Bajo, gracias a su réplica física optimizada.
- Método de replicación: Física por muestreo, invierte directamente en una selección representativa de empresas del índice.
- Distribución: Es de acumulación, reinvierte las ganancias.
- Composición: Incluye firmas globales de robótica, semiconductores y automatización industrial.
Este ETF puede ser atractivo para el inversor chileno que busca crecimiento a largo plazo a través de megatendencias tecnológicas.
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Tres apuestas para diversificar en septiembre 2025
El Invesco Physical Gold ETC cumple un rol crucial como resguardo de valor, ofreciendo exposición física al oro con alta liquidez y bajo costo, ideal para contrarrestar la incertidumbre global.
En contraste, el Fidelity Physical Bitcoin ETP abre la puerta a activos digitales, aportando una fuente de crecimiento potencial y diversificación, aunque con mayor volatilidad, lo que lo hace adecuado para inversores con tolerancia a riesgo y visión de largo plazo.
Finalmente, el iShares Automation & Robotics UCITS ETF se posiciona como una apuesta de crecimiento en sectores tecnológicos emergentes, con una réplica física y acumulación de ganancias que apuntan a capitalizar las megatendencias de automatización e inteligencia artificial.
Estas tres opciones conforman una estrategia balanceada que ofrece protección, innovación y oportunidades de crecimiento, diseñada para que el inversor chileno pueda afrontar septiembre 2025 con una cartera bien diversificada y sólida.
