Acciones de Ripley se disparan al alza tras conocerse acuerdo con mexicana Liverpool

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#1

Acciones de Ripley se disparan al alza tras conocerse acuerdo con mexicana Liverpool

Álvaro Jéldrez

En el día de hoy las acciones del retail Ripley se dispararon en más de un 23%, después de que la mexicana Liverpool anunciara ayer un acuerdo de asociación entre las dos firmas que incluye una oferta pública de adquisición (OPA).

A tempranas horas de esta mañana, los títulos de la empresa chilena ganaban un 23,15%%, llegando a $412, tras las primeras operaciones de la Bolsa de Santiago.

Según lo anunciado, Liverpool espera adquirir al menos 493,7 millones de acciones de la compañía perteneciente a  la familia Calderón, con una oferta de $420 por título.

La compañía mexicana espera alcanzar un 25,5% del capital social de la compañía sudamericana.

Ripley es hoy en día una de las mayores compañías del sector retail de Chile y Perú, pese a que sus últimos rendimientos han estado bajo lo esperado, y ha debido cerrar algunas tiendas. Su principal negocio es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar a través de los distintos formatos de tienda por departamento, acompañado por un negocio financiero a través del crédito directo a sus clientes por medio de la Tarjeta Ripley.

En la actualidad, el retail chileno administra 69 tiendas con una superficie de venta total de más de 447 mil metros cuadrados, y con más de 3 millones de clientes de tarjetas de crédito. Por su parte, Liverpool, fundada en 1847, es una de las cadenas de tiendas por departamentos más grandes y conocidas de México.

La compañía está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1965 y está presente en actividades de comercio al detalle, retail inmobiliario y crédito al consumo. En el segmento de comercio la empresa mexicana tiene más de 1,5 millones de metros cuadrados de área de venta.

 

 

Álvaro JéldrezIngeniero ComercialPontificia Universidad Católica de Chile

#2

Liverpool aumenta su deuda para adquirir Ripley

Andrea Broseta

Liverpool ha recaudado en los mercados internacionales US$750 millones de deuda, con una tasa de interés fija de 3,875% y un plazo de 10 años, para quedarse con las acciones de Ripley.

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México indicó:

Liverpool utilizará los recursos derivados de la colocación de las notas senior para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de gastos de capital y para financiar una parte del precio de compra de las adquisiciones

 

La Oferta es por el 100% de Ripley en US$1.230 millones, con un precio de $420 por acción, que supone un premio de 25,5% sobre el valor de cierre previo al anuncio. En este momento, la compañía Liverpool está esperando la autorización de la SBIF para poder adquirir de forma indirecta un 10% de las acciones emitidas por Banco Ripley.

 

 

 

Álvaro Jéldrez
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