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¿Cómo invertir en Agua desde Chile?

En el mundo de las inversiones, existe un recurso fundamental, tan vital como el aire que respiramos: el agua.

Por ejemplo, una empresa podría tener una propuesta de valor para generar un impacto positivo en la economía y el medio ambiente, y a la vez obtener beneficios tangibles en agua para tu hogar.

Sobre los precios de este activo y la explotación del recurso natural existen productos y empresas cotizadas en bolsa para seguir esta megatendencia. De ello hablaremos en este artículo


Inversión en Acciones de Empresas de Agua Cotizadas


Invertir en empresas que operan en el sector del agua puede ser otra opción atractiva. 

Estas pueden incluir empresas de servicios públicos que proporcionan agua potable y saneamiento, empresas de tecnología del agua que desarrollan soluciones para mejorar la eficiencia y la gestión del agua, o empresas agrícolas y mineras que poseen derechos significativos de agua. 

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Existen algunos ETFs que te permiten de una forma sencilla y barata. Aquí va una selección de ellos 



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Inversión en Instrumentos Derivados Financieros de Agua


Aunque en Chile no se negocian futuros de agua en la bolsa como en otros mercados, sí existen contratos de compraventa a largo plazo de derechos de agua que funcionan de manera similar. 

Estos contratos proporcionan una cobertura contra la volatilidad del precio del agua y ofrecen la posibilidad de obtener ganancias a partir de las variaciones en el valor de este recurso.

Desde 2020 se ha hecho popular el lanzamiento de futuros del agua sobre ciertos contratos en Estados Unidos en el mercado de CME Group marco mucha polémica. Aunque no son tan negociados como otros cada vez tienen más traders que siguen su precio.

Para acceder al mercado de CME Group puedes hacerlo a través de estos dos intermediarios

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¿Qué es el agua y por qué es importante?

Definición del agua 


A todos en algún momento nos enseñaron que el agua es una sustancia líquida, inodora, insípida e incolora compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Pero nos quedamos básicamente que es el líquido esencial para la vida en la Tierra, sin agua no podemos vivir por tanto es lógico que el agua desempeñe un papel en nuestra economía dado los numerosos procesos biológicos y ecosistémicos relevantes.

Hablar de agua, es hablar de un bien que cualquiera podría decir que es como el aire. Su acceso debería ser gratis.

En cierta medida lo es con los servicios públicos que se sustentan con impuestos, pero hoy ya es un comodities que se transa en los mercados financieros desde el año 2020.

¿Deberían existir productos financieros sobre el precio del agua?


El debate sobre el acceso gratuito al agua potable es un asunto que provoca discusiones intensas en todo el mundo. En esencia, se centra en el hecho de que el agua es un recurso esencial para la vida, una necesidad básica que todos los seres humanos comparten, y, por tanto, debería ser un derecho humano inalienable. Los defensores de esta postura argumentan que proporcionar agua potable de forma gratuita o a precios muy reducidos garantiza que nadie se quede sin acceso a este recurso vital por razones económicas. 

Adicionalmente, sostienen que esta medida podría contribuir a disminuir la desigualdad social y la pobreza.

Sin embargo, existen argumentos contrarios relevantes en este debate. Los críticos del acceso gratuito al agua potable sostienen que la gratuidad podría llevar a un uso irresponsable y al desperdicio de este recurso, ya que la ausencia de un costo directo puede reducir la percepción de su valor y de su escasez. Además, la gestión, purificación y distribución del agua tiene costos asociados que deben ser cubiertos de alguna manera.

Argumentan que un precio justo puede promover un uso más consciente y eficiente del agua, al tiempo que genera los fondos necesarios para mantener y mejorar las infraestructuras de agua.

En resumen, aunque el debate sobre el acceso gratuito al agua potable es complejo, subraya la necesidad crítica de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para la gestión de este recurso esencial.

Es justamente en esta gestión donde se abren las oportunidades de negocio para el sector privado donde existen empresas en las cuales se puede invertir directamente a través de la compra de acciones, participando de su deuda (bonos) o bien a través de ETFs que tienen exposición al riesgo de producción o distribución de agua, así como a su precio.

¿Cómo funciona el mercado de agua?


El mercado del agua dulce es un sistema económico que involucra la compra, venta y distribución de agua dulce como un recurso escaso. Aunque el agua es un bien básico y esencial para la vida, en muchos lugares se ha vuelto cada vez más escasa debido al crecimiento de la población, la urbanización y los cambios climáticos.

Conceptos básicos del mercado del agua


En general, el mercado del agua dulce puede funcionar de las siguientes maneras:

Derechos de agua: En algunos lugares, el agua se asigna mediante derechos de agua. Estos derechos otorgan a los propietarios el uso y la explotación del agua, ya sea para uso doméstico, agrícola, industrial o de otro tipo. Los derechos de agua pueden ser otorgados por el gobierno o adquiridos a través de compraventas.

Compraventa de derechos de agua: En áreas donde existe un mercado desarrollado, los derechos de agua pueden comprarse y venderse entre diferentes usuarios. Esto permite que aquellos que tienen una mayor demanda de agua compren derechos adicionales a otros usuarios que pueden tener excedentes de agua. El precio de los derechos de agua puede variar según la oferta y la demanda en un determinado momento.

Subastas o licitaciones: En algunos casos, el gobierno puede utilizar subastas o licitaciones para asignar derechos de agua a diferentes usuarios. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se necesita asignar agua para proyectos de riego o para la generación de energía hidroeléctrica.

Tarifas y precios del agua: El suministro de agua dulce puede estar sujeto a tarifas y precios establecidos por el gobierno o las autoridades locales. Estas tarifas pueden variar según el tipo de uso (doméstico, agrícola, industrial), la cantidad consumida y otros factores.
Es importante destacar que, en muchos casos, el agua dulce también está sujeta a regulaciones y políticas gubernamentales para garantizar un uso equitativo y sostenible del recurso. Estas regulaciones pueden incluir restricciones en el uso, medidas para la conservación del agua y normas ambientales.



¿Cuáles son las principales oportunidades de inversión en el sector del agua en Chile?


Chile ofrece una variedad de oportunidades de inversión en el sector del agua que pueden clasificarse en tres categorías principales: inversiones directas en agua, inversión en instrumentos financieros derivados de agua e inversión en acciones de empresas de agua y ETFs.

Inversiones Directas en Agua


Las inversiones directas en agua en Chile pueden implicar la compra de derechos de agua, la inversión en infraestructuras hídricas como plantas de tratamiento y redes de distribución, o en proyectos de conservación y eficiencia del agua. 

Por ejemplo, se puede invertir en tecnologías para la desalinización del agua marina en el norte de Chile, que podría proveer a las industrias mineras y a las comunidades locales de agua dulce. 

Además, en la región de la Patagonia, rica en agua, se podrían desarrollar proyectos de micro-hidroeléctricas que generan energía renovable y contribuyan a la sostenibilidad del recurso.



Ventajas y desventajas de invertir en agua


 Invertir en agua en Chile puede ofrecer varias ventajas y desventajas que es importante considerar antes de tomar una decisión. A continuación, se presentan algunos aspectos clave:

Ventajas de invertir en agua en Chile:


Escasez hídrica:
Chile experimenta una escasez de agua significativa en muchas regiones del país. Esto puede generar oportunidades de inversión en proyectos y empresas que aborden soluciones para el suministro y la gestión del agua.
Marco legal y regulatorio estable: Chile cuenta con un marco legal y regulatorio sólido que brinda seguridad jurídica para las inversiones en el sector del agua. Esto incluye leyes y regulaciones claras que protegen los derechos del agua y fomentan prácticas sostenibles.
Potencial de crecimiento: La demanda de agua en sectores como la agricultura, la industria y el suministro de agua potable presenta oportunidades de inversión a medida que la economía de Chile continúa desarrollándose y creciendo.
Infraestructura desarrollada: Chile cuenta con una infraestructura relativamente desarrollada para la gestión y distribución del agua. Esto puede facilitar la implementación de proyectos y la operación de empresas relacionadas con el agua.

Desventajas de invertir en agua en Chile:


Incertidumbre climática:
Chile es un país geográficamente diverso y está sujeto a variaciones climáticas, incluidas sequías y eventos climáticos extremos. Esto puede aumentar la incertidumbre en el suministro y la disponibilidad de agua, lo que representa un riesgo para las inversiones.
Competencia y concentración: En ciertos sectores del agua en Chile, como el riego agrícola, puede existir una alta competencia y concentración de usuarios de agua. Esto puede dificultar el acceso a los derechos de agua y afectar la rentabilidad de las inversiones.
Impacto ambiental y social: Las inversiones en el sector del agua en Chile deben tener en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Algunos proyectos pueden enfrentar desafíos relacionados con la conservación de ecosistemas acuáticos, los derechos de las comunidades locales y la participación pública.
Riesgos financieros y económicos: Como en cualquier inversión, existen riesgos financieros y económicos asociados con las inversiones en el sector del agua. Los cambios en las condiciones económicas, los costos operativos y la disponibilidad de financiamiento pueden influir en la rentabilidad y el éxito de las inversiones.




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