kino79

kino79 05/03/23 19:11

Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de

madruga

Hola, @mapatal   Teniendo un perfil agresivo, e intuyendo que vas a largo plazo, las rentabilidades negativas en el corto plazo no debieran preocuparte. Sin embargo, si la rentabilidad no es la esperada o dista mucho de los índices, es oportuno levantar el capó para saber como está tu cartera de fondos y las razones por las que no estás contento con su funcionamiento actual.     Con carácter general, en mi humilde opinión, tu cartera presente problemas en su estructura o, por lo menos, yo no...

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kino79 05/03/23 18:52

Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de

Valentin

Hola Oskar,En términos generales y para pequeñas carteras de particulares, para residentes españoles, me inclinaría por la opción de fondo índice tradicional (No ETF). Por lo tanto, el producto en el que aparece ETF lo descartaría.El producto indicado de Amundi es válido, sin embargo, mis preferencias en cuanto a gestoras son:1. Vanguard2. iShares3. otras gestoras como Amundi, Fidelity, ...Todos ellos tienen un producto que replica el MSCI Word y que son "casi" equivalentes en función de una ...

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kino79 01/11/22 18:30

Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano

Ahí va algún nombre. Remarco que no se trata de recomendaciones de compra, sino ideas para análisis y estudio.RF, predominio de emisiones en EUR, solvencia (BBB- o superior, predominantemente), tramos intermedios de la curva, sin excesiva sensibilidad a duraciones:- Morgan Stanley Euro Corporate Bond- Schroder Euro Corp BondAlgo más flexible:- FvS Bond OpportunitiesY buscando mayor rendimiento:- B&H Renta Fija- Lazard Credit OpportunitiesTecnología, buscando crecimiento:- Polar Capital Global...

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kino79 08/08/22 16:01

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Como cualquier otra valoración, sirve para analizar el performance del gestor y analizar con respecto a otros comparables. No debe tomarse como medida única para tomar decisiones, pero todo suma.Citywire califica a los gestores en base a su rendimiento ajustado al riesgo en los últimos tres años, en relación con el mercado que están tratando de superar. Cualquiera que supere el índice de referencia durante ese período recibe una calificación. Con ello se elabora un ranking: el 40% inferior re...

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kino79 09/06/22 09:48

Ha guardado [Guía] inversión indexada de

Pedro Becerro

Notas inicialesAbro este hilo con el objetivo de poner a disposición de los rankianos una pequeña guía sobre inversión indexada que se pueda leer en unos 10-15 minutos. Tras leer esta guía se puede complementar la información con los materiales adicionales e hilos que indicaré al final o realizando preguntas en este mismo hilo. Publiqué originalmente esta guía en otro foro el mes pasado y creo que también puede ser útil por aquí.Algunas cuestiones básicas¿Por qué invertir?El dinero en cuenta ...

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kino79 03/05/22 18:43

Ha guardado Análisis de planes de pensiones de MyInvestor de Paula Pérez Picazo

MyInvestor, uno de los quince mayores neobancos de Europa expertos en inversión, cuenta ya con más de setenta mil clientes y tienen activos bajo gestión de más de mil ochocientos millones de euros. Se ha consolidado como una de las mejores Fintec por sus bajos costos y flexibilidad en sus portafolios. En esta ocasión vamos a hablar de sus planes de pensiones indexados, que tienen las comisiones más bajas del mercado. Aparte de sus planes de pensiones indexados, MyInvestor también comerc...

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kino79 27/03/22 19:03

Ha guardado Analizando una cartera de fondos de inversión de

madruga

Hola, @billyrex , recojo el guante. En primer lugar, desconociendo tu perfil, horizonte de inversión, rentabilidad esperada, … la opinión que te podemos dar siempre estará incompleta. Comentas que expones tu cartera de cartera de RV; por tanto, intuyo que tienes además fondos de RF que no has relacionado. Si es así, entonces nuevamente la opinión que podamos aportarte, estará sesgada. Además, dices que entraste en la mayoría de ellos en el 2021 y, efectivamente, eran fondos que se estaban com...

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kino79 18/03/22 18:16

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de

Expo08

Es que para mi lo relevante es que ya está claro que no es una cuestión de, "el mundo contra el value", es una cuestión de ese fondo en concreto. La comparación gráfica de la evolución de la rentabilidad del Cobas Internacional C con el Heptagon Yacktman (USA), DWS CROCI World (mundo) y MFS European Value (europa) es para hacérselo mirar. Y esa comparación la he hecho con los tres para evitar el sesgo que puede tener en determinados momentos la cartera con más o menos peso en uns región.El re...

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kino79 13/02/22 18:09

Ha guardado La cartera de fondos de Moclano (Reflexiones y un adiós) de Moclano

Amigos, tras un período de reflexión he decidido poner punto y final a mi aventura en @rankia Hace alrededor de dos años que inicié tímidamente mi participación en esta gran comunidad a la que llegué por casualidad. Lo hice sin ninguna expectativa clara y con la idea de mejorar la forma de distribuir la cartera para acomodarla de la mejor manera a mis objetivos financieros. He compartido muchas ideas, algunas resultarán acertadas otras quizás no, pero más que dar a conocer nombres puntuales, ...

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kino79 05/01/22 11:48

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Seqll (SQL): biotecnológica especializada en secuenciación de una sola molécula.Province Resources (PRL): empresa implicada en el proyecto HyEnergy, de hidrógeno verde en Australia, de la mano de Total.Invivo Therapeutics (NVIV): innovación en el tratamiento de médula espinal.Danakali (DNK): minera que explota en Eritrea reservas de sulfato de potasa.NexTech AR Solutions (NEXCF): tecnología de realidad virtual, relacionado con el metaverso.ClearSign Technologies (CLIR): soluciones para el con...

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kino79 17/12/21 19:22

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Bien, es una cartera robusta a largo plazo, con una alta exposición a bolsa (prácticamente en su totalidad, salvo lo que incluye la posición del Baelo) y con activos que invierten principalmente en compañías sólidas. Si comparas esta cartera con la última que te expuse, puedes apreciar que por métricas guardan muchas similitudes, con una volatilidad muy próxima, una relación riesgo-rentabilidad también similar, y retornos muy parecidos para distintos plazos.Ahora bien, también podemos encontr...

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kino79 16/12/21 19:40

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de

Josmalobla

@moclano Hace unos meses, un ilustrísimo forero que ya no anda por aquí aportó esta cartera para un caso muy particular, pero que creo que su análisis puede servir para casos análogos. El inversor disponía de una alta cantidad de dinero (2 millones de euros), que iba a invertir de golpe, sin más aportaciones periódicas (o en todo caso de importe irrelevante en relación al total) y su intención era conservar patrimonio haciéndolo crecer de manera sostenida pero sin riesgos innecesarios. El ho...

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kino79 16/12/21 19:23

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Es un gran fondo con un fantástico trackrecord de más de 20 años de histórico con un impecable rendimiento:Rendimiento desde lanzamientoHe hablado en muchas ocasiones sobre alguna característica suya, por ejemplo en este comentario o en este otro. Unas métricas fabulosas, generador de alfa, beta de mercado muy reducida, elevado tracking error y una volatilidad mucho más contenida que la mayoría de sus comparables:Ratios MS Global BrandsUna cartera robusta en base a una estrategia perfectament...

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kino79 15/12/21 19:05

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

¿Lo intentamos con otra distribución diferente a la última que te expuse y que no te hizo mucho tilín?Nada de retornos absolutos. Sólo como mixto el MFS Prudent Wealth, para dotar de equilibrio a la cartera.Para alcanzar el objetivo habría que tocar diferentes factores, ya que la exposición a bolsa será más elevada y quieres meter activos de elevado riesgo.La distribución sería algo así:Como base principal de la cartera, crecimiento a través de máxima calidad: Fundsmith Equity Fund & Edgewood...

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kino79 15/12/21 13:12

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Post actualizados no sé si habrá, pero comentarios al respecto, muchos. Por ser tú, te voy a enlazar alguno, aunque alguna respuesta anterior iba dirigida a ti, como ésta con varios hipervínculos con ideas de inversión, tanto fondos alternativos como mixtos. Si pinchas en las palabras resaltadas en azul y con subrayado, te envío al comentario enlazado.Estrategias Event driven, que pueden ser interesantes.Y algún nombre adicional desperdigado por diversos comentarios:Arbitraje: Candriam Index ...

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kino79 15/12/21 13:10

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

xD no te enfades, hombre, que yo no veo mal llevar una parte indexada en una cartera a largo plazo, pero no pensando en que es una posición defensiva, que es a lo intentaba hacer hincapié.Esa cartera que llevabas es para estómagos duros, ¡eh! Y sí, especialmente los fondos patrios se podría decir que es una indexación (value) a precios caros, pues no te aportaban una buena diversificación.Yo no considero que Paramés sea un mal gestor. Pero sí que invierte en unos activos muy específicos y de ...

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kino79 28/11/21 18:45

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de

Josmalobla

Un millón de gracias, como siempre. Lo voy a estudiar con detenimiento-Como dices, no me hacen mucho tilín los mixtos ni los alternativos. Como tanto o más que la cartera en sí, aunque es un trabajo impagable, me interesa entender los criterios para configurarla -tanto o más la caña que el pez-, me permito hacerte una pregunta sobre una cosa que me ha llamado la atención. ¿Por qué la que sugeriste para el perfil de @zackary , si por lo que expusiste, es para un perfil también conservador com...

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kino79 28/11/21 18:38

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Josma, voy a plantear una cartera no a modo de recomendación, sino para un perfil como el que describes, donde prime la preservación de capital a largo plazo, para un perfil con cierta tolerancia al riesgo, y en base a tus preferencias.Para ello, lo primero que haría sería reducir el peso de los activos de mayor riesgo, más dependientes del ciclo económico y otros aspectos coyunturales. De manera inversa, subiría la ponderación de activos que mejor comportamiento puedan demostrar en fases cor...

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kino79 10/11/21 19:03

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Otra idea de esas "especiales", que escuché recientemente en un podcast: Mobius Emerging Markets FundCasa fundada no hace mucho (2018) de la mano de un gestor de larga trayectoria en Franklin Templeton, el Dr. Mobius, especialista en cubrir países emergentes y fronterizos (+40 años).Persigue una filosofía de inversión hiper-concentrada en compañías con muy poca cobertura analítica, de regiones emergentes & fronterizas y menor tamaño. Invierte siguiendo criterios de mejoras ESG, con una políti...

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kino79 10/11/21 19:00

Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano

Hola Holdenc2, No me había olvidado de tu post, un Moclano es un ser de palabra. Voy a intentar darte mi opinión sobre los dos post que publicaste sobre tu cartera. Y voy a comenzar por el final: En mi opinión, has construido una cartera que no es adecuada para los objetivos que describes (no hincapié en crecimiento de capital, y sí en protegerlo), y que no comulga con la visión que tienes acerca del devenir de los mercados. Ahora, intento profundizar un poco en ello. Gestión activa Vs Gestió...

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kino79 07/11/21 14:38

Ha guardado Carteras de riesgo moderado de

madruga

Recojo el guante del compañero @ronchas y, si me permitís la metáfora, he construido una cartera moderada con cinco fondos como si fuera el quinteto de un equipo de baloncesto. Os presento a mi quinteto inicial, un conjunto compensado y con todos sus integrantes cumpliendo las funciones básicas de cada una de sus posiciones sobre el terreno de juego. El backcourt es: un pívot dominante, seguro y rocoso como Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond,  muy bien acompañado por un 4 especial...

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kino79 02/11/21 19:52

Ha guardado Fondos de inversión baratos e interesantes de Moclano

Te voy a dar un nombre, sin ser recomendación, en el que yo podría poner buena parte de mi dinero y dejarlo trabajar (ojo, no es traspasable por ahora):Fiera Capital Global Equity Fund Class C Accumulation[IE00BZ60KC09]TER: 1,07% (por debajo del 1% sin ser clases limpias o institucionales cuesta encontrar). Inversión concentrada en compañías de máxima calidad, con ventajas competitivas únicas, con altos retornos sobre el capital invertido, y con fuerte generación de FCF.Sus tres primeras posi...

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kino79 13/08/21 12:18

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Fernan2

También te digo que lo que hace Rafa no es tan difícil... el mérito está en el detalle fino, en elegir bien las emisiones, las ponderaciones, etc, pero lo que es comprar emisiones que no van a quebrar con descuento y sacarles rentabilidad podrían estar haciéndolo muchos y no sé por qué no lo hacen. A día de hoy, no es que sea el mejor fondo de Renta Fija de España, es que es el único que vale la pena considerar... el resto son un monocultivo de emisiones gubernamentales sin ninguna perspectiv...

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kino79 29/09/20 10:10

Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de steelman1234

Recuerdas el E-book.Hay tienes planteada mi tesis para las materias primas, para los próximos diez años en un escenario "normal", que es el que manejáis en Rankia. Cobre, plata y níquel en mineras, con premio para KGHM.La pandemia ha cambiado muchas cosas. De una escasez debida al pico del petróleo (cuando la demanda seguía subiendo 1 millón de b/d) hemos pasado a un exceso de 10 millones de b/d este año. La brutalidad de este hundimiento se entiende bien si comparamos esta crisis con la de 2...

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kino79 26/03/14 14:35

Ha guardado Comprar y mantener: Una opinión personal sobre la inversión empresarial de Carla Quinto

Contamos con la participación especial de un antiguo blogger de Rankia muy conocido por todos nosotros, TheRebuzner. Como sabéis actualmente, José María Díaz Vallejo es Gestor de renta variable de Aviva a cargo del fondo Aviva Espabolsa y en este post nos va a explicar la Estrategia de Comprar y Mantener (EC&M) desde su perspectiva.     José María Díaz Vallejo [1] Marzo de 2014 La Escuela Valor pone a disposición de los inversores un amplio abanico de estrategias de inversión. D...

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