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Asesor Financiero & Gestor Patrimonial - IEAF - EFPA - CNMV

"La DETERMINACIÓN de Ganar, debe ser mayor que el MIEDO a Perder" (R. Kiyosaki)

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Publicis 22/07/21 16:04
Ha respondido al tema Mejores Fondos de Gestión Activa para 20 años
Ervigio:Después de seguirte y leerte desde hace mucho tiempo y de disfrutar extensamente de tus conocimientos, salpimentados casi siempre -eso sí- con grandes dosis de ironía... me lanzo a la "arena" para pedirte una opinión rápida para una cartera familiar, que me encargo de gestionar personalmente "gratis et amore"...Se trata de un Patrimonio familiar actual en Fondos de unos Eur 315K, aproximadamente, cantidad que -en los próximos meses- se va a aumentar de forma muy considerable (hasta prácticamente duplicarlo) por la inminente venta de un activo inmobiliario.Nuestra visión es a largo plazo (mínimo 8 años) con exposición total a RV y un perfil MUY tolerante a la volatilidad en el corto y medio plazo.NO somos "seguidores de tendencias" ni de las "modas" del momento. Personalmente huyo de ellas como de la peste. Todos esos "rollitos" los dejo para la prensa y radio económicas, los comerciales bancarios y los gestores de fondos (supuestamente) activos, que viven de ello. En mi opinión, en Finanzas, lo más sencillo es -casi siempre- lo más adecuado.Pues bien... me lanzo a ello:25% - Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG AE-A - LU099617900725% - Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C  - LU038981234725% - Seilern World Growth EUR U R - IE00B2NXKW1825% - Fundsmith Equity Fund R EUR Acc - LU0690374615Antes de que me des una "colleja dialéctica" comentarte que soy muy consciente que en los dos primeros se estarían duplicando muchas posiciones. Ahora bien, el primero se centra en "trackear" las compañías del S&P500 con criterios ESG, mientras que el segundo tiene una exposición más amplia (más de 800 compañías) incluyendo no sólo USA sino también Canadá. Ambos Fondos, eso sí, tienen un comportamiento prácticamente calcado en el tiempo. En ambos casos elijo la gestora "Amundi" ya que es la única que me permite contratarlo SIN pagar las habituales comisiones de custodia que cobran casi todos los Bancos. En una de mis dos Entidades con las que trabajo ("OpenBank") no me las cobra.No obstante, en el caso de parecerte una aberración/disparate tener ambos en cartera... ¿con cuál de los dos te quedarías?¿Qué te parece la combinación de ambos con el "Seilern" y el "Fundsmith"?Espero con infinito interés tu respuesta... aún a riesgo de llevarme una "colleja" por tu parte (modo irónico, tú me entiendes)Recibe un cordial saludo, amigo, esperando poder seguir disfrutando -y riéndome con la ironía- de tus comentarios durante MUCHO tiempo.¡Feliz Verano!
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