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Contenidos recomendados por Rafa Devis

Rafa Devis 07/04/16 04:25
Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth
Buenas Sigerico, es cierto que el Robeco BP Global Premium Equities B EUR ha tenido un comportamiento excelente desde 2009 (después de un gran batacazo, lógico, en 2008), con rentabilidades de doble dígito la myoría de los años. Sin embargo, desde mitad de 2015 ha sido muy irregular, y en lo que llevamos de año 2016 no me convence, pese a que bate a su categoría y queda muy a la par de su índice (-0,02). Ese -5,02% en 2016 no me acaba de convencer, y de ahí que prefiera el fondo Stryx World Growth, que se ha desenvuelto mucho mejor en este complicado 2016. ¿Crees que el Robeco puede acabar remontando? La verdad es que viendo las posiciones que lleva en cartera vemos a muchas de las grandes com Apple, Johnson & Johnson, o la compañía de Buffet, Berkshire Hathaway.  También veo que el Robeco, pese a que ha aumentado la ponderación de sus 9 mayores posiciones, está bastante más diversificado que el Stryx World Growth, En fin, yo por ahora prefiero el Stryx World Growth. Saludos!
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Rafa Devis 07/04/16 04:13
Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth
Hola enoc1, el ISIN es IE0031724234, y a fecha 31-03-16 lleva un 1,7% de rentabilidad según datos Morningstar.  ¿Tienes pensado incluirlo en cartera? La verdad es que desde 2009 lleva una trayectoria bastante buena, sin demasiados sustos. Un saludo!  
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Rafa Devis 07/04/16 04:01
Ha respondido al tema Seguimiento de Finizens
Hola Currascur, son ya varias las iniciativas de gestores de inversión automatizados que van desembarcando en España. En concreto, el proyecto de Martín Huete, Finizens, se espera que esté operativo antes de junio. Otros como Indexa Capital (esta misma tarde hay previsto un webinar con ellos aquí en Rankia) ya están operativos. En efecto, va ganando fuerza este tipo de asesoría financiera. Para el caso de EEUU hay varios estudios que cuantifican en un 30-40% los activos de gestión pasiva del total. Para el caso europeo bajaría hasta el 20%, mientras que en España se situaría únicamente en el 1%. Según comentan, en el caso de Indexa Capital puede suponer un ahorro del 79% en comisiones y demás costes, con un coste total promedio del 0,72% anual frente al 3,40% en la banca tradicional. Desde Finizens (el proyedcto en el que se encuentra Martín Huete) afirman que se reducirán os costes hasta en un 85%. El debate sobre este tipo de asesores financieros está servido. ¿Tú cómo lo ves? Un servidor va a estar muy pendiente de la evolución de estos actores que pretenden irrumpir con fuerza en la escena financiera. Un saludo!
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Rafa Devis 06/04/16 08:31
Ha respondido al tema Buy and Hold lanza Bolsa Euro Valor para replicar Rex Royal Blue SICAV (Este fondo ya no está disponible)
A continuación os proporcionamos la información relevante sobre el informe publicado por Buy&Hold para el mes de marzo respecto a los fondos de inversión Rex Royal Blue SICAV, BH Iberia Flexible SICAV y BH Renta Fija Iberia SICAV. Rex Royal Blue SICAV El patrimonio gestionado por Rex Royal Blue SICAV es de 37,3 millones de euros, y su valor liquidativo a cierre de mes es de 10,0486 euros. La rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año 2016 es del -1,3%. Si nos fijamos en las rentabilidades del mes de marzo, vemos que Rex Royal Blue SICAV ha obtenido un 5,4% frente al 3,1% del Ibex y el 2% del Eurostoxx50.   En cuanto a las rentabilidades a largo plazo, Rex Royal Blue SICAV tiene una TAE cercana a 9% para los últimos 12 años.     Se ha realizado una nueva incorporación en la cartera, en la que se ha posicionado a la empresa inglesa Babcock, dedicada al mantenimiento y actualización de equipos militares y que cuenta con una división especializada en el desmantelamiento de centrales nucleares.   Se reducen posiciones en Admiral y Catalana Occidente.   BH Iberia Flexible SICAV El patrimonio gestionado por BH Iberia Flexible SICAV es de 6,4 millones de euros, y su valor liquidativo a cierre de mes es de 0,9908 euros. La rentabilidad aumulada en lo que llevamos de año 2016 es del -4%. En cuanto a su evolución mensual, ha obtenido una rentabilidad del 4,6% frente al 3,1% del Ibex, el 2% del Eurostoxx y el 1,7% de su índice de referencia.   En cuanto a las rentabilidades a largo plazo, BH Iberia Flexible SICAV tiene una TAE superior a al 13% para los últimos 3 años.     Durante el mes se ha producido la entrada en cartera de una nueva posición, la empresa inglesa Babcock. Por el contrario, se han reducido posiciones en Admiral y Corticeira Amorim, con un potencial limitado en ambos casos tras su revalorización.   En cuanto a la renta fija, se ha procedido a la compra de dos bonos. Por una parte, se trata de la empresa de supermercados franceses Casino, cuyo vencimiento es en 2023. Por otro lado, se incorpora también otro bono de la empresa SPP Infraestructures, que se trata de la principal eléctrica eslovaca.   BH Renta Fija Iberia SICAV El patrimonio gestionado por BH Renta Fija SICAV es de 6,8 millones de euros, y su valor liquidativo a cierre de mes se sitúa en 1,0021 euros. La rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año 2016 es del 1,2%. En cuanto a su evolución mensual, ha obtenido una subida del 3,6% frente a la subida de su índice de referencia (Índice Barclays de bonos a 5-7 años) del 1,6%.     Durante el mes se han incorporado dos nuevas posiciones en la cartera. Se trata de la empresa de supermercados francesa Casino y la principal eléctrica de Eslovaquia, SPP Infraestructures, cuyo vencimiento se sitúa en 2020.   Se sigue a la espera de oportunidades con vista a reducir el nivel de liquidez actual.
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Rafa Devis 05/04/16 06:56
Ha respondido al tema Consejos sobre FI
Hola cybercar, espero que el viaje financiero que empiezas en el mundo de los fondos de inversión esté llevo de aprenidzajes y buenas rentabilidades. En cuanto al Fidelity, la verdad es que en lo que llevamos de 2016 ha sido un poco catastrófico, almenos en cuanto a las rentabilidades que nos muestra MS (a fecha 31-03-16). -11,9% en 2016, con dieferncias considerables respecto a su índice y categoría. Y por lo que veo con los datos del último mes, no parece que haya remontado demasiado. Por ello, me gustaría preguntarte qué motivos has observado para considerarlo idóneo para tu inversión. Respecto a fondos similares, te doy una respuesta más tarde, que quiero comprobar mi excel y ahora no puedo. Un saludo!  
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Rafa Devis 01/04/16 04:16
Ha respondido al tema Robo Advisors: ¿resultan una amenaza seria para los agentes tradicionales?
Parece ser que los Robo Advisors van tomando forma en España, pese al recelo que solemos tener por aquí cuando llegan este tipo de novedades. FeelCapital lleva en marcha en nuestro país desde 2014, siendo el abanderado y pionero para España del fenómeno Fintech de los Robo Advisors. Y a día de hoy sus números avalan su sólido asentamiento, debido a que ya cuenta con 10.000 inversores y un patrimonio bajo asesoramiento de unos 900 millones de euros. Dicho esto, hay que tener en cuenta que como en todo lo concerniente a aspectos financieros y de inversión, todavía quedamos lejos de los países anglosajones. En EEUU la cifra de ahorradores que se han puesto en manos de Robo Advisors ya supera los 8,5 millones, con un movimiento de capital que alcanza los 100.000 millones de dólares. ¿Se debe esta diferencia al nivel de educación y cultura financiera existente? Pues un servidor cada vez está más convencido de que efectivamente, sí. Y he de reconocer que yo soy el primero que se tomó con cierta cautela y desconfianza aquello de que una máquina guiada por algoritmos decida donde meto el dinero. Y aunque personalmente prefiero guiarme por mí mismo en cuanto a mis inversiones se refiere (debido a mi pasión por aprender y mejorar en el ámbito económico y financiero), creo que existe una contradicción para el perfil de inversor que sin tener demasiada idea sobre inversiones ni pretenderlo, no se fía de este tipo de novedades en el sector y prefiere acudir al sector tradicional, que ya sabemos (casi) todos de qué pie cojea. En fin, yo voy a seguir pediente de esta rama del Fintech que según parece va tomando forma consistentemente.
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Rafa Devis 30/03/16 07:00
Ha respondido al tema Cuando el BCE deje de comprar
Desde luego que sí carlos2011, la liquidez es una buena opción para los que no tengan claro que existe una tendencia alcista, como es mi caso. ¿Qué niveles crees que serían aceptables para la entrada? Yo no estoy totalmente en liquidez, pero sí bastante conservador en ese aspecto. Los datos macro que van saliendo no me convencen en absoluto, y me da la sensación que nos encontramos en una tensa calma, y que van a volver las bajadas en cualquier momento. Por ahora me he perdido este tramo alcista que está habiendo las últimas semanas, pero también me he evitado buena parte del descalabro de principio de año. Un saludo!
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Rafa Devis 22/03/16 12:40
Ha respondido al tema Carmignac Sécurité
Creo que voy a dar el paso adelante y suscribirlo. ¿Tú lo llevas Publicis? Sé que tienes una valoración parecida a la mía respecto a la situación de los mercados en la actualidad. ¿Estás conservador en estos momentos? Si no recuerdo mal también llevabas unos cuantos fondos para protegerte de la volatilidad. Yo creo que va a estar presente durante el año, pero la verdad es que en los últimos tiempos está relativamente baja (puede que sea una tensa clama). ¿Cómo lo ves? Saludos.
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Rafa Devis 22/03/16 12:03
Ha comentado en el artículo ¿Qué es un fondo de fondos?: concepto, ventajas e inconvenientes
Hola Kuikin. Efectivamente, hay desventajas. Así a botepronto te puedo decir que las comisiones se duplican, ya que tienes que pagar las del fondo que contratas y las de los fondos que lleva incluidos el mismo. Otra desventaja que veo es que pueden contener un exceso de diversificación, ya que pueden llegar a estar invertidos en demasiados activos a la vez. Un saludo!
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