Chile
| Valor cuota | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
148,45 EUR
|
40,418% | 8,113% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 30/11/2010 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de la cartera es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo globalmente en compañías consolidadas y de reciente creación de alta calidad que el equipo de inversión considera infravaloradas en el momento de la compra. Para lograr este objetivo, el equipo de inversión suele decantarse por compañías que considera que presentan ventajas competitivas sostenibles y que pueden monetizarse mediante el crecimiento. El proceso de inversión integra el análisis de la sostenibilidad desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los factores externos de índole medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Morgan Stanley a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2020 | 38,711% | 10,884% |
| 2021 | 42,173% | 24,791% |
| 2022 | 9,124% | 20,518% |
| 2023 | -38,331% | 31,253% |
| 2024 | 46,495% | 18,356% |
| 2025 | 26,859% | 15,095% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z es 14.54 %. La volatilidad de Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,799% | 2,365% | 23,770% | 40,418% | 8,113% | 86,284% | 26,859% |