Hacer un plan de trading implica desarrollar una serie de reglas a seguir, que van mucho más allá de sólo definir las entradas al mercado. Conoce cuáles son para estar preparado.
En este artículo me gustaría explicar brevemente cuáles son los elementos más básicos que debe tener un plan de trading para operar en el mercado, sin morir en el intento. Esto busca ser una guía para que cualquier trader pueda armar su plan usando esta base, pero con la libertad de quitar, agregar o editar cualquier elemento mencionado en las líneas siguientes ya que, después de puesto en práctica, todo plan de trading debe pasar por un proceso de mejoramiento, acomodándose a cada forma de operar.
Primero que todo, es interesante saber qué se entiende por la palabra proceso. La norma ISO 9000 lo define como: “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.
Es decir, un plan de trading es perfectamente explicable bajo la perspectiva de un proceso, porque éste busca resultados (positivos) en el fondo.
Los elementos más importantes de una posición de trading (y por ende, del plan completo) son 3: inputs, gestión y outputs. Revisemos con detalle cada una de ellas.
Inputs de la posición:
Todo plan de trading debe tener reglas claras sobre las entradas al mercado, definiéndose con anterioridad las condiciones a cumplir sobre instrumentos, tiempos, y análisis del mercado. Éstas últimas pueden estar basadas tanto en el análisis técnico como el fundamental, así como el no lineal, el estadístico, etc.
También debe definirse con anterioridad cuál será la posición del stop loss. Éste debe estar en un nivel que invalide completamente nuestra postura sobre la dirección que seguirá el mercado, de forma que podamos limitar una pérdida antes perder demasiado dinero. ¿Se entiende? Por ejemplo, compramos oro porque nuestros inputs de entrada lo indican, pero el precio comienza a bajar: es muy importante saber en qué punto aceptamos estar equivocados sobre el trade, para poner el stop loss en ese precio.
De la misma forma debemos definir el take profit de la posición, punto en el cual se valida el análisis realizado y se toman las debidas ganancias por ello. Recuerda no ser demasiado ambicioso y poner metas poco probables. En el caso de que no uses take profit y “dejes correr” las ganancias, de igual manera deberás identificar una posible señal de reversión en el precio para cerrar manualmente la posición y salir del mercado con el mayor beneficio posible.
Gestión de la posición:
Una vez que tomamos la posición, debemos tener en cuenta que el mercado se moverá impredeciblemente, sin importar cuán exhaustivo haya sido nuestro análisis. La mejor manera de estar preparados es desarrollar una serie de reglas que nos indiquen qué hacer en cada situación probable, con el fin de cuidar la posición, disminuyendo su riesgo o aumentando sus beneficios. Por ejemplo: ¿Qué hacer si se presenta una noticia de alto impacto? ¿Qué hacer si el precio cruza ese nivel que consideraba tan importante?
Muchas veces, la gestión de la posición es pasada por alto por muchos traders, quienes piensan que lo único que importa es tener una buena entrada al mercado. Cuando una posición se vuelve en su contra, no tienen un plan que les permita gestionarla adecuadamente, cayendo en errores emocionales que generalmente les cuestan mucho más dinero del que estaban dispuestos a arriesgar en un principio. Tener un plan de acción para el desarrollo de la posición es, entonces, fundamental para saber qué hacer exactamente en cada escenario.
Output de la posición:
En este punto debemos evaluar los resultados obtenidos, de manera de saber con certeza si el plan de trading aplicado funciona o no. En términos concretos, debemos revisar los niveles de stop loss, take profit e inputs de entrada desde una perspectiva crítica, que permita hacer lo cambios pertinentes en el caso de que haya algo que se puede mejorar.
Por último, si les gustan los artículos, no duden en solicitar que profundice en algún punto que les interese, saludos
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