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Silvermoon

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¿Qué importa que la estrella esté lejana y deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma

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15/07/20 09:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Los que vayáis a entrar en US en las próximas semanas si se produce alguna corrección tenéis el cambio muy atractivo. En función del Broker de cada uno la comisión rascará más o menos, pero se puede conseguir ahora un neto de 1,135 más o menos. Yo cuando vendí mucha cartera en febrero cambié a eur para quitarme deuda en eur y desde junio estoy otra vez cargando USD con cambios netos atractivos de 1,125-1,135. Parece una chorrada, pero a lo mejor los tiras y afloja en Bruselas ponen la cosa tensa y algún periódico empieza a hablar del futuro del euro, de la Unión Europea, de los cabrones del Sur y los ricos del norte, etc. Esto podría llevarnos a cambios de 1,07 again. Pero quien sabe. Está empezando la temporada de resultados y de momento las noticias de la vacuna van ganando al desastre económico, contra mi pronóstico. En fin, veremos que pasa con los subsidios que ahí puede estar una de las claves. Como dijo ayer uno de los jefes de la FED, en US ya todos los empresarios medianos y pequeños se han dado cuenta de que esto del covid va para largo y van a cambiar su estructura para sobrevivir, con todo lo que esto significa... Que diga esto tan claro un señor obligado a ser políticamente correcto a mí me pega que está la cosa mucho peor allí que lo que marcan muchos indicadores macro, que están muchos de ellos trucados o con una visibilidad de cortísimo plazo. 
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14/07/20 17:19
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Estamos en la revolución tecnológica. Al PSOE en 10 años no lo va conocer ni la madre que lo parió...Qué tiene el IBEX de tecnológico? Yo pillaría quizás Iberdrola, Inditex un 30% cada uno y luego Telefónica y Santander y REE a estos precios un 10% a cada una y otro 10% al ETF IBEXA, para tener un poco de emoción en la cartera ibérica...Pero vamos, no me hagas mucho caso que yo tengo unas matildes y un poco de Santander desde tiempos inmemoriales y ahora solo tengo MEL en plan ave fénix post covid y el IBEX personalmente no lo sigo demasiado.A ver si el verano de alegra la vida, porque cada vez que veo TK a 2 y AAPL a 400 calculo lo que he dejado de ganar y me pongo negro. Salté de un tren para coger un avión y lo que he cogido es un bote con remos de juguete. El value Investing y sus circunstancias...
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13/07/20 16:35
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Mis parientes holandeses se han venido de veraneo a Asturias. El otro día hablando con mi cuñado me decía que allí la gente está muy preocupada y preparada para trabajar duro para recuperar. Estaba acojonado porque su presidente habla de una bajada del PIB este año de un 5 a un 8% en Holanda. Y eso que la economía se la sopla, lo suyo es la música y las barbacoas (un puto genio de esta modalidad culinaria). No le quise ni contar lo que va a pasar aquí a partir de Septiembre porque para unos buenos ratos que echamos prefiero beber una caja sidra con él y mirar al mar...Cuando bajamos a la playa, desde la caleya ya está con cien ojos con la mascarilla y no se acerca a nadie que no sea de la familia a 2m. Da igual si ha bebido, si llueve o si hace sol. Mirad los datos de Holanda donde no han hecho prácticamente confinamiento total...Mi sobrina juega con los juguetes de madera que su padre le hizo cuando era pequeño y los conserva impolutos...Son ejemplos chorras, pero no olvidemos que el imperio Romano se paró en la orilla sur del Rin.Así que vamos a ir pensando en quitarle la rayita a la ñ de Calviño y a ir pensando en doblar el lomo el doble para llevar a la faltriquera la mitad mientras los burócratas de Bruselas nos sacan de esta. El marqués lo va a tener jodido. Grima lengua de serpiente cada vez va a engañar a menos adeptos, porque está en el poder y poco va a poder hacer tratándose de un país con un nivel de alfabetización elevado. Y el día que en Europa pidan su cabeza Sanchinflas se la servirá en bandeja de plata, pues sabe que si no la suya correrá la misma suerte. 
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13/07/20 14:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Me sale el curro por las orejas y no dispongo de mucho tiempo, pero me he asomado al mercado y veo que TSLA ha marcado $1795. Hoy va a hacer un volumen que en pasta se aproximará a los $40B. Pensando que los stops dinámicos y clásicos de las manos fuertes aún no han saltado masivamente porque todavía suena la música, de donde sale el dinero? No creo que haya muchos profesionales que gestionen patrimonios ajenos que se esté posicionando en esta locura. Los que están dentro ya siguen bailando con su silla pegada al culo para cuando pare la melodía, entonces? Quien sigue comprando entradas para la fiesta?El propio líder supremo Musk ha comentado que esto es una chifladura y el otro día ejecutó un enigmático baile con los efluvios de algún que otro cigarrito de la risa.Esto lo quiero enlazar con la entrada de dinero en Hertz una vez anunciada la claudicación y otros hechos acaecidos en los mercados en el momento de mayor incertidumbre y destrucción de negocios de las últimas décadas. Algo me debo estar perdiendo. No operaba en bolsa en el 2000 y no tengo referencias vitales claras relativas a estos hechos. Quizás Telepata que operaba en shipping antes de que el pitagorín albino tuviese dientes pueda darme sus impresiones...Cuando acabe la música yo por lo menos creo que me sentaré en una silla con una mínima rigidez, un poco oxidada pero con flujos de caja contantes y sonantes, pero mucho me temo que algunos intrépidos especuladores movidos por una fiebre que tiene que estar dirigida por algo, se van a caer de culo y van a sentir dolor. Unos pegarán con el frío suelo y otros que quizàs estén operando a crédito les va a tocar sentarse sobre grandes e incandescentes pollas, digo estalagmitas...Veo el asunto muy difícil de operar. Ahora solo compro dólares. A ver qué nos cuentan los grandes CEOs en la Q2. Tengo la impresión de que está entrando mucha gente a tomar una copa en el Titty Twister a última hora y quizás el baile de Elon Musk del otro día sea el de Salma Hayek antes de que pare la música...y empiece el Rock and Roll.
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11/07/20 19:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hombre Sr. Zack. Un placer constatar que no nos ha abandonado...aún.  A partir de la semana que viene desde la primera call de Alcoa se va a poner las botas si sigue dándole a la manivela apocalíptica, aunque por poco tiempo... Yo apuesto por una claudicación de 300-400 puntos en el SP y de ahí como se suele decir, de Madrid al cielo. Ver veremos. Hay mucho pipiolo que va a dejar su dinero en los bolsillos de los amos en cosa de 3 semanas. Por cierto, no soy mucho de fondos porque yo me hago mi cartera y gestiono a su vez el patrimonio bursátil de unos cuantos, pero vistos algunos comentarios tengo que decir que Emérito es un titán y algunas críticas que observo no creo que sean apropiadas ni justificadas. La cartera de Numantia de hecho me parece de mucha más calidad que otras que se suponen pata negra que luego resultan ser negras para salir por patas...qNo obstante ya alguna vez he cruzado algún comentario con Emérito y lo de Tesla a partir de $800 es para vender una parte o para ponerte un stop pegado al culo. Creo que el Sr. Musk ha salido bailando en una actitud poco ortodoxa sobre sus coches.... Bueno, la genialidad, el sectarismo y los mercados pueden ser explosivos. Creo que hay que felicitar a Emérito por las plusvalías y seguro que ahora va solo a cafeterías con amplios sillones porque llevará un buen stop pegado en el pompis, dicho con el mayor de los respetos en lo referente a TSLA..Saludos a Emérito y mi reconocimiento porque en mi opinión su cartera es a mi entender mucho más molona que otras. Tiene hasta cerveza que yo he comprado en el hoyo y que por desgracia y por escasa visibilidad he tenido que soltar, momentáneamente...Bueno Zackary, cuando me saque el multibagger de TK habrá que celebrarlo. Está usted invitado
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09/07/20 17:45
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Te ha tardado en entrar porque estaba ejecutándose mi orden antes....jjjBien. Hay un tema que creo que se está pasando inadvertido hablando de la deuda de TK. Las notes de $250M se cerraron en un momento pésimo, que pasa el tiempo y las cosas se nos olvidan. No solo tuvieron que ser secured y first lien y pagar la burrada del 9,25%, sino que además han impedido la venta de Foinaven por ser garantía y por eso se tuvo que hacer el bareboat con BP. En aquellos tiempos, en lo que curiosamente TK se compraba un 100% por encima del precio de hoy (para que nos hagamos idea de la locura actual del mercado), TNK como estaba? Se parecía en algo a la TNK actual? Porque es como comparar al Aznar con esa cara de ratuca con bigote cuando cruzó el Pisuerga con el Aznar cachas presidente emérito... Y como estaba TGP? Estaba como ahora o mucho más apalancada, sin tener todos los barcos de Yamal en el agua y sin haber cerrado la transacción de Awilco?Ahora TK ha liberado avales millonarios por una deuda de TNK y está en una situación mucho más manejable con 36M de acciones de TGP y con el GP. Esto mejora mucho su posición para refinanciar.Desde mi punto de vista no es tan preocupante la deuda como cantidad sino el servicio de la misma. En este entorno de tipos bajos y con la FED tonteando con comprar junk bonds si les da por pensar en refinanciar y librarse de esta losa quizás puedan conseguir unas notes unsecured al 7% por ejemplo por una cantidad algo menor o similar. Esto lo cambiaría todo porque ya tienes caja de los flujos que te llegan de tus filiales y del Hummingbird que te permiten hacer algo más que darle toda la pasta a los rentistas que te compraron esa deuda leonina. Incluso como tienes mucho mejor balance te puedes agrandar las pólizas de crédito standards que son Libor+2-3% y pasas una parte de esa deuda a tipos inferiores al 5%. Ahora tenía que estar Vincent Lok todo el puto día negociando con los bancos e institucionales de renta fija preparando presentaciones y vídeos convincentes para acabar con esas notes del diablo, por las que por cierto, para más cojones, les dieron un premio por la excelencia en la negociación financiera. A fregar la cubierta del Hong Kong Spirit con un cepillo de mano les había mandado yo. Pues eso, que he vuelto a comprar hoy a 2,10. Y suma y sigue. Si mi mujer supiese lo que tengo en TK y le cuento historias de Kenneth hoy dormía en el prao...
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08/07/20 08:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es interesante esperar a los resultados Q2 y ver los datos de todos los segmentos. Además nos podremos hacer una idea de la evolución del negocio en función de la fase de la crisis sanitaria. Desde el pequeño segmento de gestión de hoteles en Asia, donde estamos un mes adelantadlos hasta el gran segmento de zona Caribe con Mexico y Rep. Dominicana con unas cifras de contagios preocupantes, en especial Mexico. Lo más importante será ver el recorte gastos de personal, mantenimiento, etc. en su adaptación a la situación en cada zona. La mayor o menor flexibilidad en la estructura de costes de Meliá nos dará una idea de cómo va a evolucionar la caja y el balance. Yo ya hice una entrada a buen precio en su día y la verdad es que prefiero leerme los resultados antes de aumentar posición. No obstante soy razonablemente optimista a medio plazo. 
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07/07/20 15:23
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Joder macho, si no hablamos bien nosotros de Kenneth vamos a vender el caballo por los cojones...Desde la distancia evidentemente no son Pablos Isla, pero parece que van saliendo del pozo. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si conseguimos que le aplaudan en alguna Call y llene nuestros bolsillos. El shipping es lo que tiene, subirse al barco en mitad de la tormenta y confiar en que amaine.
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07/07/20 15:13
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muy buenas reflexiones Analytics. Seguiremos charlando sobre estos temas, aunque a mi los coches ya no me llaman tanto la atención como antes y las compañías automovilísticas en este cambio de paradigma se me escapan porque un planteamiento de inversión me supondría muchísimas horas de estudio que no tengo y/o que emplearía en otros caladeros.Gracias a Dios el vino, las juergas, la ópera y las mujeres siguen reclamando poderosamente mi atención...Lo del nick era solo una idea, pero los míticos nicks, como los motes del instituto o del colegio mayor, conviene conservarlos con cariño...no?
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07/07/20 15:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No comparto esa opinión. La frase me parece un slogan completamente opuesto a mi forma de acercarme al problema. Pero esto no lo aplico a los mercados, lo aplico a todo lo que puedo. Soy bastante curioso y me gusta entender todo lo que puedo hasta donde llego, y en cuanto puedo pregunto para entender más. Todo esto sin renunciar a grandes dosis de frivolidad y descojono que me permiten disfrutar mientras se pueda.Otra cosa es que mis enormes limitaciones me impidan entender muchas cosas, máxime en los mercados, pero cuando veo la posibilidad de entender, a ello me pongo con alegría y la mejor disposición.La situación actual es muy compleja y se dice que nadie entiende de macroeconomía. Tenemos a Putin y al eje del mal, los mercados Forex, la OPEC, la FED, el oro y el moro, el covid y las horas brujas, a Joakim y sus gráficas de tendencia y Dalio y compañia y el show de Jim Cramer y de Donald. Estamos entretenidos de cojones. La información que manejo es muy pobre comparada con la que tienen los grandes inversores, pero dentro de mis posibilidades intento entender todo lo que puedo, nos ha jodido, y a partir de ahí, opero (con mucho cuidado pero procurando mantener un cierto desprecio por el dinero para no caer en pecado)...Seré un lunático, pero por algo me llaman SilverMoon y a Dios pongo por testigo que navegaré con Kenneth hasta la isla del tesoro...
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07/07/20 09:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A mi personalmente me encanta Google, desde hace mil años. Nunca la compré y eso que lo llevo pensando desde que empecé con la bolsa hace 8 años. La compré por primera vez en Marzo de este año a $1015 pero la solté en los $1130 si mal no recuerdo porque en ese momento pensaba que se iban a hacer suelos repetidos claros. Me la tenía que haber quedado como tantas otras, pero en aquellos días no tenía tan claro el timing de la vacuna. Aapl me gusta mucho y la conozco muy bien, pero ahora está cotizando a unos múltiplos superiores a como lo ha hecho cuando era value y growth puro desde la llegada del primer iPad, iPhone 5, etc... El reconocimiento del valor actual tiene algo de extraño. Cuando WB compró los primeros paquetes todavía un servidor tiempo después pudo comprar más a $89, y Aapl ya había creado un mundo para acoger a millones de adeptos. Por qué ahora se pone a $360? En esta empresa si compro la irrational exhuberance de Greespan, pero en otras...Amazon y Ali Baba son un pelotazo, algo único y extraordinario en nuestro tiempo y tienen por delante enormes posibilidades de ser lo que quieran, sobre todo Amazon, pero la locura actual no es natural. Me recuerda a los pueblos decrépitos en medio de la nada en US cuando llegaban intrépidos buscafortunas y pagaban miles de dólares por terrenos y por casuchas en la primera fiebre del petróleo que en meses perdieron mucho valor cuando se agotaba el oro negro que sabían extraer en aquella época. Amazon es imparable, pero ya tiene un tamaño y ya no baila como cuando era joven y tenía todo el mundo por delante para conquistarlo. Será un refugio pero las dinámicas no son buenas viendo como se está adorando al vellocino de oro y viendo como está el Russell.De Tesla sólo indicar que la competencia no es tan incompetente como parece y el esfuerzo en R&D para estar a la cabeza de esta industria no va a permitir márgenes tan amplios como en la tecnología del Gadget al uso. Las economías de escala que buscan estarán en breve al alcance de la competencia también. Y el diseño es muy importante. La competencia te saca en un segmento una maravilla que enamora y ya puedes tener la mejor tecnología que las formas prevalecen. El diseño es básico para el hombre desde el momento que observó las montañas, talló sus primeras herramientas de piedra o vió su rostro reflejado en el agua. Total, que el moat lo veo difuminado dentro de mis escasos conocimientos de la empresa que ya digo de entrada que no la he mirado mucho. Pero que empieza a parecerse a un bulbo de tulipán con ruedas estos días... Yo no veo descabellado que alguien entre a $1300 y en tres semanas la vea cotizar en la mitad.Seguimos comentando. Por cierto, por qué no hablas con Rankia y vuelves a ser Analytics? El original siempre suele ser mejor, salvo casos excepcionales como la saga del padrino...
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07/07/20 06:34
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hasta que queden bien definidas las condiciones de emisiones y otros parámetros para la IMO 2030 no creo que se metan en muchos berenjenales, aunque algo tendrán que apañar. Tirarán más por aumentar la flota de LNG quizás porque tienen el Know How de contratar en proyectos con las grandes integradas para construir y explotar rutas a muy largo plazo. Cuando tienes el mejor backlog del mercado y presumes de ello tienes que centrar tu atención en mantener ese status.De todas formas están muy penalizados por los supuestos rates de los Afrax, pero entre lo que tienen para lightering, en TC y barcos que han tenido en Asia pillando buenos contratos en spot hasta hace menos de un mes apuesto a que los resultados van a ser mejores que lo que esperan los analistas.Y de propina nos sorprenderán como siempre con un pastón recogido en la JV del Hong Kong Spirit. Este barco ha nacido de pie...En resumen, que TK es un diamante que necesita tallarse un poquito más, pasarle la gamuza y presentarlo al mercado para que Robin Hood y sus secuaces se peguen por comprarla a $10...
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06/07/20 19:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Vuelvo a echar una ojeada al mercado US y viendo Tesla y Amazon y sus mariachis (resto de las Techno más molonas) intento imaginar que diría Greespan al respecto. Esto no es la exhuberancia irracional, es la cara de la arrogancia y avaricia humana más insultante riéndose de la pandemia y crisis correspondiente a mandíbula batiente, y me cuesta afirmarlo cuando se trata de compañías extraordinarias como estas. Los índices están muertos, el murmullo del dinero fluyendo hacia estas compañías mantiene la ensoñación. Sigo pensando que la claudicación puede llegar con los resultados Q2 y lo van a orquestar cayendo desde más arriba. Cuanto más salvaje es la montaña rusa más dinero llega a los bolsillos de los amos del mercado. Salvo extraordinaria noticia adelantada de la vacuna no veo escapatoria. Muchos Robin Hoods han creído lanzar flechas pero no sabían que eran boomerangs.
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06/07/20 18:43
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Querido Jpar, si en alguna empresa no deben obviarse los inventarios es en airbus y en boeing. Algo de deterioro puedes tener, eso está claro, pero todo el work in progress así como aeronaves terminadas a la espera de entrega a sus clientes es dinero contante y sonante aparcado en los hangares. Hablamos siempre de la hipótesis de que llega una vacuna y vamos volviendo a los viejos tiempos en lo que a tráfico aéreo se refiere en cosa de un par de años más o menos...Como ya he comentado anteriormente los ajustes de gastos a la situación actual (fundamentalmente plantilla) va a suponer una quema de caja enorme, pero para eso tenemos a los mejores cuidadores que podríamos desear para poner el súper ICO necesario para hacer la transición sin ningún tipo de angustia (salvo para las miles de familias que se quedan sin sueldo por los despidos directos e indirectos de la inmensa cadena de suppliers). Cuando parte del dinero que se pone en juego es pólvora del rey, pues como dice la eminencia de Cabra, el dinero público no es de nadie... Con esto quiero decir que una parte del gasto R&D Lo ponen los gobiernos y va a fondo perdido si el programa al que se asigna no resulta exitoso (entiéndase por exitoso que no genere beneficios a estas empresas una vez madure el programa). Ojo con esto que hablamos de miles de millones que están en deuda en balance y ningún acreedor se va a presentar a reclamar, ni del gobierno ni de la oposición.Veremos lo que nos cuentan en Q2 donde me parece importante fijarse más en la evolución del gasto que en la quema de caja, porque igual que ahora se quema para reestructurar las empresas en esta caída de actividad, posteriormente veremos en la recuperación como las ventas corren por delante de los gastos en la inercia propia de estos titanes hasta que empiecen a subir progresivamente gasto de todo tipo y plantilla a toda máquina porque no van a dar a basto. En esos momentos la generación de caja será extraordinaria y el mercado marcará unos múltiplos forward elevados. En ese momento se puede pensar en vender con la noticia e irse a otros caladeros o mantener el dinero en una inversión segura con revalorizaciones buenas in the long run. 
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02/07/20 18:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Lo de AIR y BA va a ser similar en este aspecto a lo que ha pasado toda la vida en las crisis del petróleo con las grandes integradas, sobremanera con las de gran participación estatal...Yo el último pelotazo lo hice con EC, pero te vale cualquiera de estas. La única diferencia es que como lo del covid en los mercados es de locos no te da tiempo a ir comprando poco a poco tras las primeras caídas profundas e ir llenando el saco en el suelo. Aquí va a ser más difícil, se puede comprar a súper chollo en momentos muy concretos. Yo tuve buena suerte con la primera entrada. No obstante da igual, hay margen de sobra. Tampoco vamos a echarnos las manos a la cabeza por poder hacer fácil x2,5 y difícil x3,0. Estas empresas adelgazadas de grasa y alimentadas por dinero barato o regalado cuando empiece el ciclo de nuevo van a ser verdaderos monstruos de hacer dinero. Ni las máquinas de Simons...Ojalá hubiésemos tenido en este reino (aún)  al Dr. Simons y no al Dr... Landon
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02/07/20 17:08
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Una pequeña anécdota para la reflexión. Hoy Tesla ha subido casi un 8% porque ha logrado fabricar 90k vehículos frente a los 72k esperados. Un fantástico logro. Un prometedor futuro en uno de los sectores más competitivos del mundo. Bien. Esta subida de hoy, solo la de hoy, la pasta que se ha puesto en el tapete hoy, en estas seis horas y media, supone aproximadamente 2.5 la capitalización de Renault, la mitad de la capitalización de BMW y la capitalización total de Fiat...En otro orden de cosas comienza la batalla entre el movimiento natural de las manos fuertes y el sustain de las noticias de la vacuna. Los resultados Q2 están descontados sólo si no se superan masivamente las pérdidas esperadas y adicionalmente los guidance no son más siniestros que Iván Redondo vestido de Lord Sidious...No sé qué estará haciendo ahora el gran Stan, pero yo voy a bajarme de este caballo del demonio unas semanas porque una cosa es el vicio y otra la perversión. Con este nivel de locura puede soltarte una coz en todo lo bueno que te sube el tono dos octavas ipso facto.
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01/07/20 18:26
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo TNK también la cojo para medio plazo, pero con más calma. Yo por ejemplo acumulo a unos $16 de media y ya lo soltaré en $23-24, probablemente en el Q4...De todas formas tener en tankers más de un 10% de la cartera es jugar con fuego, por mucho que Joakim suba los PT en breve.Por cierto, viendo el cierre de hoy confirmo que los amos de Wall St tienen claro dónde soltar el papel. Están aguantando la puerta del castillo ante las embestidas de los datos macro (los reales). En dos semanas Q2 empezando con Alcoa. En ese momento dejarán que se abra la puerta. No sé hasta donde dejarán que llegue el enemigo para meter miedo a Trump y a Powell, que deberán hacer mucho más si no quieren ver los 2700 por lo menos...Tesla se vende por 213B y Amazon por 1,47T. Todo el DAX capitaliza 1,4T. Las locuras bursátiles como las obras de teatro tienen introducción, nudo y desenlace. (ojo que no hablo de malas empresas, pero que se está retorciendo el tallo y hay que poner un palo para enderezar la planta lo veo claro...
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