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Roadtofreedom

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Actividad reciente

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 16:28 Foro: Fondos

El tema es que en 2020 estimo que van a tener 325M$ por debajo del DFC.
Más allá del 2021, estarán por la mismas cifras y la clave está en si seguirán con esa amortización tan agresiva (unos 125M$ y le quedarían otros 200M$ en FCF) o no. Por eso digo que van muy justos para activar el tramo...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 16:25 Foro: Fondos

Exacto, olvidé que durante todo el año ha habido 2 barcos (uno al 100% y el otro al 50%) que han estado añadiendo EBITDA en 2019. Así que éstos no añadirán un extra en 2020.
He visto que en el Q2 hay mucho dry-docking.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 15:23 Foro: Fondos

Le PEn no va a ningún sitio con resultados como los que tiene y en un sistema de doble vuelta.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 15:22 Foro: Fondos

es Mcap / EBITDA.
Tienen cerca de $5b de deuda. El EV / EBITDA está en las 8 veces ahora mismo.
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Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

26 de mayo de 2019 15:20 Foro: Fondos

Mi idea es que compraron ya desde 2016 en base a sus propios análisis (tradeaban RRC y CNX) hasta que se acercaron a G&R y ahí vieron que su tesis era incorrecta.
Y vendieron.
No creo que haya mucha más historia ahí dentro.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 14:28 Foro: Fondos

Era una apuesta difícil y binaria.
Empresa muy pequeña (6 barcos), con riesgo de contraparte (todos con Rusia).
Si en vez de tener que renovar los contratos con tarifas a la baja, ...... con renovaciones a tarifas altas les hubiese dado para tener la capitalización alta y emitir acciones a...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 13:56 Foro: Fondos

Según mis cálculos, el delta de Ebitda 2020 sobre el Ebitda de 2019 es de 50,5 millones de $.
Me queda que el EBITDA 2020 estará entre los 700 y 720 millones de $.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 13:53 Foro: Fondos

Está bien ahondar e los posts, pero los mensajes no pueden estar diseminados por ahí.
Pon los mensajes claros al inicio del post y luego ya te explayas lo que quieras.
 
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

26 de mayo de 2019 07:51 Foro: Fondos

Acabo de encontrar la cita que indicas sobre Yamal y los +114M$ anuales.
Le veo un problema: esos 4 barcos ya están añadiendo EBITDA al ejercicio 2019. De forma que en 2020 no van a añadir los 114M$ que indicas.
Mirándolo rápido, habría que restar alrededor de 30M$-40M$.
 
Gracias por...   Leer más

Gracias, todo un ejemplo didáctico de la materia para la difusión a masas

26 de mayo de 2019 07:36 Blog: La Vuelta al Gráfico

Gracias, todo un ejemplo didáctico de la materia para la difusión a masas.   Leer más


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