Pernales

20/09/20 05:19

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Correctas serán...pero hay que ir al detalle. Hay gastos que no  son corrientes y que hay analizar. Vamos a ver los datos del 2º semestre y 3º trimestre. Ahí veremos más cosas. 

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20/09/20 04:01

Ha respondido al tema Nyesa Valores (NYE)

Creo que eso solo lo saben los del Consejo de Administración. Esperar acontecimientos me parece lo más prudente. Teniendo en cuenta que están negociando un nuevo convenio de acreedores, la CNMV supervisando las denuncias de falsos informes de valoración en la AC del edificio Las Torres...etc.

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20/09/20 03:49

Ha respondido al tema Nyesa Valores (NYE)

Creo que igual que llegaron los rusos, aportando un edificio a cambio de una AC en acciones, se irán con una operación inversa. De manera que Nyesa amortizará las acciones y se centrará en España y más que probable sea absorvida o fusionada . 

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20/09/20 03:40

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

La cuestión es si hay o no negocio... Que creo que sí, a la vista de el aumento de facturación año tras año. Y, si lo es y el problema es que no está capitalizada...pues vendrá alguien del sector y se la quedará. BTC ha vendido últimamente dos negocios en los que participaba : Lacrem (helados Farggi y La Menorquina ) al fondo Cheyne e Irestal grupo a la familia Boixareu. 

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19/09/20 16:44

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

A ver, la AC se va a hacer si o si. Porque es lo acordado con Kartesia. La parte de ADL tiene dos opciones. 1) suscribirla por los accionistas, con lo cual tendrían que suscribir el 80% mínimo... o 2) buscar un inversor institucional que la suscriba. La alternativa es el requerimiento judicial, suspensión de pago, etc. Recuerdo que hay  39M de accs. a 2,20€ la última AC. Una pasta que se perdería en su mayor parte por BTC y su socio Jerezano. 

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19/09/20 10:52

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

He visto varios casos de contabilidad «creativa» la última en DIA. Contra eso no hay nada. Pero, tu crees, que Kartesia iba a poner 5M€ en AC... Sin mirar cuentas, que sentido tiene eso? Y veremos si BTC pone los otros 5 o se busca un inversor institucional, porque no hay otra.

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19/09/20 07:51

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Será o no viable si genera Ebitda positivo y en cantidad suficiente para amortizar la deuda y el Capex. Aunque sea de Perogrullo.

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18/09/20 08:44

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Datos malos... seguro!

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17/09/20 10:53

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Sobretodo a los currantes. Aquí los minoristas tenemos cuatro perras. Y siguiendo el argumento 0,20€ sería hasta cara la acción.

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17/09/20 09:26

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Sobretodo a los currantes. Aquí los minoristas tenemos cuatro perras. 

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17/09/20 08:29

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Si... pero se me antoja que va a seguir bajando. Y como  dice mi prima... ni tengo prisa...ni quien me la meta. 

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17/09/20 05:27

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Eso no es del todo cierto. La evolución de ventas de ADL Bionaturis es de duplicar año tras año. Y el EBITDA recurrente en 2019 fue positivo en 0,5M. Los efectos del COVID en empresas muy fuertes con IAG, Airbus, Melia, etc. han sido debastadores. Fíjgate en Bco. Santander cotiza a 1,7 y se puede ir a mínimos de 1998. Hay anunciada una AC de 10M en ADL Biopharma de Kartesia y BTC. No creo que Kartesia vaya a poner más pasta para embargar la empresa. Esa opción la tenía sin poner 5M más. En fin, es una empresa embrionaria que puede quebrar o pegar un pelotazo a los que entren a 0,20 o por debajo...

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16/09/20 17:28

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Si te fijas en el porcentaje de los accionistas propietarios de Adl Bionatur... te puedes imaginar lo que les importamos.

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16/09/20 14:05

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

 https://www.megabolsa.com/2020/09/10/adl-bionatur-se-hunde-ante-la-falta-de-transparencia/ Por aclarar las cosas.

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16/09/20 09:57

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Lo que hay un sistema de adueñarse de las acciones de los minoristas por cuatro duros. Consiste en tirar la acción a precios de risa y asustando al personal para que vendan. Acuérdate, te ofrecen liquidez a saldo o permanecer años... 

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16/09/20 08:11

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Pues no. No la suspenden ni lo harán. No hay volumen. Rectificó el 0,40€... puede que la dejen caer hasta -95%.

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15/09/20 18:37

Ha respondido al tema Un punto de vista sobre Aryzta de un profesional de private equity

Siguiendo el esquema...por ejemplo, la deuda de DIA vencimiento 2023 cotiza 60%...DIA no vale nada?? 

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13/09/20 16:09

Ha respondido al tema Un punto de vista sobre Aryzta de un profesional de private equity

Como has sacado los datos para hacer eses análisis?Saludos.

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11/09/20 04:03

Ha respondido al tema Nyesa Valores (NYE)

Gracias. Vaya cueva de mangantes. En fin, con esto no contaba en mi inversión. Saludos.

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10/09/20 12:10

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Parece que estoy en minoría.

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10/09/20 08:35

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Muchos psicólogos escriben sobre cómo hay que enfrentar el miedo o la avaricia en las inversiones. Se trata de ser aséptico cuando te juegas «el parné». Y ser objetivo en bolsa es casi imposible, por qué sinó los Cobas, AZ Valor, Magallanes... declaran pérdidas en el 10%, a veces del 100%, en sus apuestas? No creo que los institucionales, aunque no sea suyo el dinero, no hagan cuentas y proyecciones. Se juegan Bonus, prestigio y trabajo. En fin, veremos.

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10/09/20 08:03

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Aunque te parezca mentira soy inversor value. Este tipo de empresas no pueden ocupar más que una parte irrelevante en el total de la cartera. Aquí veremos hasta donde baja y el tiempo en que estará en el suelo. Sin prisa. Y gracias por desearme suerte. Nos seguiremos encontrando en este valor... Una última reflexión, los que van a poner 10M creerán que hay negocio, no?

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08/09/20 10:49

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

Depende... yo la estoy esperando a 0,40. Y volveré a comprar. Estoy loco? puede. HA BAJADO SIN VOLUMEN. NO HA VENDIDO NINGÚN INSTITUCIONAL. Y LOS PARTICULARES NO CONTAMOS EN ESTE VALOR. 

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03/09/20 10:37

Ha respondido al tema MAB-Asturiana de Laminados (ELZ)

Allí estaré.

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03/09/20 08:53

Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)

No hay artillero que no tenga que afinar...Lo importante es si hay o no negocio.

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