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1755

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1755 14/05/26 17:46
Ha recomendado Re: MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá... de ErickSpace369
1755 14/05/26 17:24
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
La bolsa es una cabrona y los reveses son parte del camino del éxito; confío en que te sobrepongas en la menor brevedad.Mírate el correo.
1755 14/05/26 17:20
Ha respondido al tema Sidus Space (SIDU)...
Si, así es, xq de  momento no pasa de ser una "máquina de quemar cash".
1755 14/05/26 17:13
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
No, no me la he mirado; me la agendo para el finde. Te digo.
1755 14/05/26 16:45
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Respecto a los 19M dedicados a  amortizar intangibles, a las empresas les interesa amortizar al máximo posible xq:1. Recuperan el dinero invertido;2. Les aumenta el dinero disponible en caja;3. Las amortizaciones reduce el beneficio y x tt el pago de impuestos.Así, si no se hubiese amortizado esos 19 M el beneficio del Q1 hubiese sido de 43'65 M, es decir, hubiese aumentado un 45'65% i.a. y hubiesen  dedicado 5'35 M al pago de impuestos. Al amortizar se quedan con la totalidad de los 19 M en caja.Comento esto xq la cotización de MDA va como un tiro últimamente, lo que me pone un un poco nervioso.Puede ser que este desmelenamiento sea debido al crecimiento que comentábamos más arriba o quizás sea puro hype espacial o quizás descuente la asignación de algún encargo relevante en lo inmediatoA ver!!
1755 14/05/26 08:34
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Esta adquisición de "telepuertos" (conversor F.O-Satélite)  un espaldarazo enorme para sus planes de negocio xq pasa a tener infraestructura critica propia. Eso vale dinero.
1755 13/05/26 13:01
Ha respondido al tema Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Esta empresita me gusta mucho: opera en un nicho llamado a crecer fuerte a futuro; sus ventas suponen ingresos recurrentes durante varios años x gestión y mnto; caja neta, sin deuda,  con 15 M de pasivos diferidos en el activo; ha aumentado ventas 20% i a y tiene un margen neto del 4'7%.Dice que prevé facturar $500 M con lo que ganará 23'5 M a fin de ejercicio.Capitaliza za 1'15 B x lo que cotizá a 49xPER estimado 2.026.Ha firmado un acuerdo con NELCO una operadora de servicios satelitales  (TATA Grup) para el Mercado indio, que le puede dar mucho dinero a ganar durante muchos años. Y tb ha firmado otro acuerdo con las autoridades del Perú para llevar comunicaciones a más de 1.000 instituciones en el país.Hoy corrige xq el Mercado le había asignado una tasa de crecimiento bastante mayor al 20%.Aunque crecer al 20% i.a. es mucho xq supone que la empresa dobla su tamaño en 3'6 años.
1755 13/05/26 12:02
Ha respondido al tema York Space Systems (YSS)
Otia!!
1755 13/05/26 10:16
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
A priori esta operación es positiva xq Orla no tiene deuda, gana dinero con un margen Margen neto del 20% y aporta menor AISC que Equinox.Tb se ha embarcado en un importante plan de crecimiento x el que quiere pasar de 320.000 a 500.000 oz x año.
1755 13/05/26 09:43
Ha recomendado Re: Eos Energy... de ErickSpace369
1755 13/05/26 09:43
Ha recomendado Re: Eos Energy... de ErickSpace369
1755 13/05/26 09:26
Ha recomendado Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) de ErickSpace369
1755 13/05/26 09:14
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Aquí el susodicho explica los parabienes de la mina de Cu-Aghttps://youtu.be/3mBoMHwDw_w?is=lPZilXViWOWllGjb
1755 13/05/26 08:29
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Ross Beaty no se sabe estar quieto y acaba de opar Orla Mining, que le aporta unas 300.000 onzas.La opa es 1 a1. Orla capitaliza C$ 6'48, facturó C$ 1.057 M  en 2.025 y ganó C$ 107.C$ 2'1 B en activos, 750 M equity.Le daré una leída a su web cuentas, a ver qué aportan quehttps://www.equinoxgold.com/news/equinox-and-orla-mining-combine-to-create-north-americas-new-senior-gold-producer-built-to-grow-built-to-last/Presentación de este asunto x parte de Orlahttps://wp-orlamining-2024.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2026/05/Equinox-and-Orla-Announcement-20260513.pdfY aquí presentación de resultados del Q1 de Orla.https://wp-orlamining-2024.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2026/04/OLA-Q1-2026.pdfA ver cómo abre en la sesión Equinox, que debería ser positivamente dado que este tipo de operaciones gusta al Mercado el ciclo de los metales monetarios es alcista.Ross Beaty sabe que este tipo de operaciones en otro momento del ciclo del oro no saldría ni de coña, y aprovecha el momento.Este hombre se sabe emplear xq tb está persiguiendo la construcción  de una mina de Cu-Ag en Polonia, al lado de las de KGHM Polska Miedź S.A, la 2a productora de plata del orbe. Ocurre que la tasa impositiva es del 40%, lo que hunde su IRR x lo que están negociando cómo superar ese escollo.https://www.luminametals.pl/about
1755 11/05/26 15:12
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Qué pasa que ésta Redwire y Sidus se has desmelenado??
1755 11/05/26 05:12
Ha comentado en el artículo Análisis del mercado del cobre.
Taseko Q1 2026Aumenta ingresos x mayor volumen de metal vendido (de 22 a 27 M de libras de Cu) y mayores precios de venta de metales (Cu pasa de $ 4'24 a $ 5'74) y gana C$ 16'84 M frente a una pérdida de C$ 25'81 M i.a. La empresa indica que va a mantener el hedge de su producción de Cu mientras Florence no entre totalmente en producción, que de la imagen al pie se desprende que será en el Q3 ya que el suelo y techo de los hedges se elevan y y el volumen de producción a cubrir se reduce.Ese hedge a $ 5´4 le ha costado una pérdida de 17'4 M en el Q1; cabe esper lo mismo en el Q2 "The Company had copper collar contracts maturing in the first quarter for 27 million pounds with a ceiling price of US$5.40 per pound, resulting in a realized derivative loss of $17.4 million" Añaden:  "Florence Copper’s SX/EW plant started up in mid-February and first copper cathodes were harvested at the end of February. A total of 1.5 million pounds of copper cathode was produced in the last five weeks of the quarter. Ongoing drilling and expansion of the wellfield will continue in 2026 to support the ramp up of copper production at Florence".Traduciendo: Florence produjo en marzo 1'285 M de libras de cátodos de cobre.  Para que ésta alcance los 30 M de libras previstas para 2.026 debe producir a un ritmo de 3'2 M de libras en cada uno de los 9 meses que restan del ejercicio. Es decir, debe acelerar fuerte.Al pie resumen de cuentas, donde destaca el 50% en impuestos, cuando lo habitual es el 27%, que es debido a un cargo de  C$ 14,713  M de impuestos diferidos. En cuanto al CashFlow, Se observa que destinó C$ 46 M a Florence, el 47'5% de lo que dedicó a inversión. En resumen, mayores precios de Cobre ayudan a recomponer la las cuentas, pero no se verán saltos importantes en el beneficio hasta que Florence esté plenamente operativa, con lo que habrá que espera al Q3 para verlas.
1755 09/05/26 16:36
Ha comentado en el artículo Análisis del mercado del cobre.
Culturilla general sobre la pirita, o sulfuro de Hierro, mineral del que se obtiene azufre, precursor del ácuido sulfúrico, e hierro y que es súper abundante en la Faja Pirítica Ibérica.https://youtube.com/shorts/xXTDo3cxGM8?is=uumWPmxkS1RbnPAgPreguntando a la IA sobre las minas de RioTinto, en Nerva, Huelva, responde:Minas de Riotinto producen pirita, ya que se encuentran en el corazón de la Faja Pirítica Ibérica, uno de los yacimientos de sulfuros más importantes del mundo.Aunque históricamente ha sido una de las principales fuentes de este mineral, su papel ha evolucionado con el tiempo.Durante el siglo XX, la pirita se extraía masivamente en Riotinto para la producción de ácido sulfúrico. De hecho, existió un complejo industrial específico llamado la Fundición de Piritas, que estuvo operativo entre 1907 y 1970.Hoy en día, la actividad principal de la mina (operada por Atalaya Mining) se centra en la obtención de concentrado de cobre, además de oro y plata. La pirita sigue estando presente como mineral masivo en el yacimiento, pero su explotación directa ha disminuido debido a que ya no resulta tan rentable para la industria química tradicional.Curiosidades: La pirita de Riotinto suele presentarse en forma masiva (bloques compactos), siendo raro encontrar los cristales cúbicos perfectos que sí son comunes en otros lugares como Navajún, La Rioja. Además, su oxidación es la responsable del característico color rojo y la acidez extrema de las aguas del río Tinto.
1755 09/05/26 15:38
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Resultado normalizados de Equinox, una vez ya vendidas las minas brasileñas, repagada una cantidad importante de deuda y con Valentine operando cerca de capacidad de diseñohttps://www.equinoxgold.com/wp-content/uploads/2026/05/EQX-2026.03.31-Financial-Statements.pdf Ha ganado 187 M en el trimestre; anualizando el resultado trimestral ganaría  748 M. Capitaliza $ 11.257 M, x lo que cotiza a 13'5xPER estimado 2.026. Revisando su balance, tiene 1.147'5 M en "Defered Income Tax Liabilities", es decir, impuestos x "pasivos diferidos";  la empresa no indica si su naturaleza es impuestos no pagados, que si supondrán salida de caja,  o bien beneficio contable, como el caso de Coeur, que no supondrá salida de caja alguna. Sintetizando y resumiendo, Equinox estabiliza su perímetro de consolidación y tiene todas sus plantas operando a capacitad de diseño, para producir unas 750.000 onzas en 2.026 con un AISC de $ 1.825 oz, x lo que debe y centrase en reducir costes (operativos, financieros, etc.), amortizar deuda y mejorar eficiencia.El Directorio quiere aprovechar el momentito dulce del oro e indica que tiene capacidad para aumentar producción en 500.000 onzas adicionales x año y está dando dando pasos en ese sentido.En mi caso, voy a reducir un poco Equinox para reforzar en otras "loreras" más baratas.Salud
1755 08/05/26 19:47
Ha respondido al tema BlackSky...
Así es; casi ha recuperado toda la caída y se encamina a nuevos ATHs.Capitaliza 1'46 B.Una vez  alcanze el breakeven, dispondrá de varios años de exenciones fiscales debidas a las pérdidas acumuladas desde su IPO.
1755 08/05/26 12:40
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Coeur acaba de presentar cuentas integradas una vez formalizada la fusión con New Gold el pasado 20 de marzo. https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000215466/a4d70477-2ecd-4d41-bae5-25d6b9580f73.pdfLas cuenta recogen 11 días de actividad integrada x lo que podemos simplificar y asumir que, si detraemos 27 M a los 247 M de beneficio reportado, las cuentas presentadas son las de Coeur del Q1 2026.Esas cuentas recogen una mejora palmaria de resultados y anualizando los 220 M de Q1 se concluye que el beneficio de Coeur llegaría $ 880 M a fin de ejercicio, cifra que se acerca a los $ 939 M de FCF que estimaban para 2.026, dato que comunicaron al anunciar la fusión, en noviembre pasado. A su vez, New Gold comunicó en ese momento que, a precios de mercado de entonces (Oro a $ 4.000 oz y cobre a $ 5,2 Libra) esperaba $ 1.177 M de FCF para 2.026 En cuanto al balance conjunto, tienen $ 843 M en cash y $ 747 M en deuda a largo plazo, es decir, es una empresa sin deuda.Al pie se observa que el balance conjunto triplica el de Coeur de hace 1 año y que aparecen  3.158'6 M en "Impuestos diferidos" que se deberán "pagar". Ocurre que el balance de NewGold a 31/12/2026 era de $ 3.180 M. Y ocurre tb que cuando se planteó la fusión Coeur valoró New Gold a $ 7.000 M y pico millones, es decir, se generó una "revalorización contable" (una especie de fondo de comercio) x la diferencia entre el "balance real" y el "balance resultante de la fusión". Dado el precedente de NewCrest, donde todavía se está amortizando el "Defered Tax Liability" (éste es un caso real de un "impuesto diferido real", xq Méjico permite a las empresa de nueva constitución el posponer varios años el pago de impuestos sobre beneficios, para que de esta manera puedan alcanzar con rapidez el "Punto muerto" y amortizar la inversiones realizadas,  momneto a partir del cual Méjico reclamará su 30% del beneficio habido) he preguntando a la IA, que indica que en este otro caso el "impuesto diferido" no supondrá "salida de caja" (pago monetario) alguna ya que no está fundado en un beneficio real, sino en un beneficio contable, y que se irá minorando vía amortizaciones/deterioros de activos a lo largo de los próximos 10 años, hasta extinguirse en su totalidad, momento en el que el balance contable y balance real serán el mismo.Nota: a Telefónica le pasó algo similar cuando en 2.010 opó su filial brasileña, Vivo, valorándola en un pastón, lo que le genero una enorme revalorización de balance y un beneficio brutal (beneficio contable que no beneficio económico). Sintetizando y resumiendo, Coeur (Coeur + New Gold) capitaliza $ 19.000 M y prevé superar los 2.000 M de beneficio y los 2.200 de FCF en 2.026, con lo que cotiza x debajo de 9,5xPER estimado 2.026, x lo que cabria esperar que doble su cotización.El mercado no reconocerá semejante valor de golpe sino poco a poco, conforme verifique que el beneficio trimestral que se vaya reportado supere los $ 500 M.Salud
1755 08/05/26 10:23
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Inaugurada nave de 17.000 M2 para ensamblado  de satélites.https://mda-en.investorroom.com/2026-05-08-MDA-SPACE-INAUGURATES-HIGH-VOLUME-SATELLITE-MANUFACTURING-FACILITY-IN-MONTREAL
1755 07/05/26 15:26
Ha respondido al tema Redwire...
Me reservo ésta para el final de la temporada de presentación de resultados xq es una empresa que en los últimos tiempos está en proceso de transformación constante del balance, cuyo último episodio ha sido cerrar una ampliación de capital x ciento y pico millones para iniciar otra x 350 M.Ya comentaré.
1755 07/05/26 15:19
Ha respondido al tema 5N Plus
Son muy buenos xq las ventas aumentan un 32'5% mientras que el beneficio crece un 82%.Anualizando el resultado trimestral, ganaría Cad $ 1'08 x lo que cotizaría a 35xPER estimado 2.026.Se justifican x tt que cotice en ATH.
1755 07/05/26 14:59
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
MDA tiene una forna de reportar que conduce al equívoco;  interesa leerse las Cuentas formales que presentan al Regulador para evitarte desengaños tanto al alza como a la baja.https://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=101533&ref=320024060&type=HTML&symbol=MDA&cdn=815b4d6bd6bd2302f7d380816ddc5391&companyName=MDA+Space+Ltd.&formType=6-K&dateFiled=2026-05-07Se aprecia que ha aumentado fuerte las ventas mientras que el beneficio se ha quedado plano en 30M xq ha dedicado 19 M adicionales a amortización de intangibles.Sus cuentas tb recogen el efecto de la reciente ampliación de capital, tanto en el equity como en el número de acciones en circulación.El mercado entiende que la empresa está llamada a hacerlo bien  x lo que la cotización vuelve a la zona de ATHs.
1755 07/05/26 11:06
Ha respondido al tema BlackSky...
Hoy cae un 25%.De las cuentas me quedo con 2 cosas:1. Hay 73'37 M comprometidos en construcción de nuevos satélites;2. 2026 Outlook Revenue is now expected to be between $130 million and $150 million, which represents a year-over-year revenue growth of over 30% at the midpoint of this range. Adjusted EBITDA is now expected to be between $12 million and $24 million. The Company is maintaining its full year 2026 outlook for capital expenditures of between $50 million and $60 million.Si se cumplen las previsiones del punto 2, acabará el año alcanzado el breakeven.Salud

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