Ha comentado en el artículo Dolar armageddon
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Genial el artículo!! lo único que para poder entenderlo al 100% me ha surgido una duda dada por mi falta de conocimiento :( a ver si alguien me la pudiera aclarar, lo cual os agradezco de antemano y espero que no sea muy chorra la duda. Cuando comenta el autor que el diferencial entre el swap de interés del bono a 30 años, que entiendo que será el bono americano, con el rendimiento del bono es negativo, eso quiere decir que el rendimiento del bono es mayor que el swap? entiendo por eso que el mercado está descontando que la curva de tipos de interés a largo plazo va a bajar, invirtiéndose por tanto con los tipos a corto?, por eso es negativo? porque hay una correlación negativa entre el rendimiento del bono y la expectativa que el mercado tiene de dicho bono a ese plazo? qué implicaciones tiene o por qué es tan perjudicial?Mil gracias!!