Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Joanr
  3. Contenidos recomendados por Joanr

Contenidos recomendados por Joanr

Joanr 14/06/21 05:41
Ha comentado en el artículo ¿ Qué es un Mercado? Según Luisito2
Impresionante texto. ¡Enhorabuena! Me gusta la comparación con la compresión de ficheros.Pero entonces, para mí el gran tema a aclarar es: Si según Luisito si el mercado tiene un comportamiento aleatorio e impredecible (debido a que ha "digerido" toda la información) entonces no deberíamos ver tendencias claras en el precio. El recorrido del precio debería ser fruto del azar. Mas o menos lo mismo que dice Malkiel en "Un paseo aleatorio por Wall Street". Por otra parte, Francisco ha basado su trabajo de años y años en el reconocimiento de tendencias en los precios.Entonces ¿Cuál es la verdad?O al menos ¿cuál es una pequeña verdad "útil" que permita a un pequeño especulador sacar una migajas del mercado?
ir al comentario
Joanr 03/01/19 04:52
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 40. 208%
Antes que nada, feliz Año Nuevo! Por favor, continuad con la cartera modelo (ya sea ésta u otra empezando desde el principio), porque es muy práctica. Yo aún estoy digiriendo vuestro curso de una semana (el que hicísteis recientemente) y me atreveré a replicaros algún spread pequeñito y tranquilo, tipo el ZW de 2020. Os leo cada semana. No escribo porque no sé lo suficiente aún. Pero os aseguro que lo leo con atención. Lo dicho: muchas gracias por todo! Saludos
ir al comentario
Joanr 24/09/17 06:36
Ha respondido al tema Estrategia de opciones con la que ganar pasta!! ¿me estoy perdiendo algo??
Buenas Perdón por la intromisión. Un placer leeros a los dos. Llevo tres años con una estrategia simplona con el UVXY: simplemente la compra más o menos periódica de puts de strike razonablemente bajos, y lo más lejanos posible (que les quede típicamente año y medio de vida o algo así). Cuando se produce alguna subida rápida de UVXY simplemente compro algún put más. Ya digo que es una estrategia facilona y muuuy tranquila. Siempre he estado pensando cómo optimizar/complementar esto, y he tropezado con esta idea del ratio spread de Miguel_n. Me permito preguntar: ¿has tenido algún mes en que una subida brusca del UVXY te haya atacado? ¿cómo te defenderías? ¿rolando hacia arriba las calls vendidas? ¿cerrarías la posición entera? ¿alguna otra cosa? Otra cosa que me preocupa es la posible subida de garantías en esos casos. En fin, si me puedes dar algo de luz a esto, te lo agradezco. Saludos!!
Ir a respuesta
Joanr 18/04/16 17:04
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Hola Efectivamente, este escenario es diferente. Ahora solo tenemos calendars en el 2016. Y las mariposas son virtuales, sólo existen cuando las vendemos mes a mes para rolar. Quizá aparentemente sea más peligroso. Pero creo que el matiz importante está en las calendars del 2017, de signo contrario a los del 2016. Supongo que para hacer contrapeso por si el contango de los meses cercanos va bajando en vez de subir. (Eso podría estar motivado por una subida loca del crudo. Este supongo que es nuestro peor escenario). Volviendo al calendar del 2017 para compensar pérdidas ¿cuánto sería capaz de cubrir? Por otra parte ¿por qué el ratio 3:1? ¿por qué no otro como 2:1 o 1:1? Estos detalles del puzzle se me escapan. Supongo que Francisco tendrá alguna bala en la recámara. En fin, a ver si alguien me puede dar más luz. Saludos
ir al comentario
Joanr 14/06/13 02:00
Ha comentado en el artículo Grabación del webinar "La importancia de las tendencias"
Hola. MUY BUENO el webinar, me ha encantado. Muchas gracias. Una pregunta: Para trabajar tendencias largas (de terciaria para arriba) ¿qué productos recomiendas, además del GE? ¿qué tal cereales como trigo, maiz o sojas? ¿cuáles crees que hacen tedencias más claras y aprovechables? Gracias y saludos.
ir al comentario
Joanr 26/10/12 05:55
Ha comentado en el artículo Cumplelustro del blog
Feliz cumplelustro, y gracias por los blogs. La información que nos brindas desinteresadamente es estupenda, impagable, y te estoy muy agradecido de todo corazón. Me atrevo a hacer una sugerencia. Creo que, para completar la "Biblioteca Llinares" iría estupendo un libro sobre horticultura biológica natural. Con tanta vida moderna y artificial dudo que fuera capaz de hacer un surco recto ;-) Gracias por todo y saludos.
ir al comentario
Joanr 03/01/11 05:59
Ha comentado en el artículo Las tendencias de los gráficos son fractales
Buenas a todos. Contigo no se puede estar quieto, Francisco. Es de agradecer. Ante este nuevo guante que lanzas, pienso que la Biblia de este asunto es el siguiente libro: FRACTALES Y FINANZAS: UNA APROXIMACION MATEMATICA A LOS MERCADOS. ARRIESGAR, PERDER Y GANAR de HUDSON, R.L. y MANDELBROT, BENOÎT TUSQUETS EDITORES 328 pags Lengua: CASTELLANO Encuadernación: Tapa blanda ISBN: 9788483104859 Colección: METATEMAS Nº Edición:1ª Año de edición:2006 Plaza edición: BARCELONA El libro está bastante bien. Hago un pequeño resumen de memoria, porque no lo tengo delante. Empieza con el asunto de medir las costas, los errores en la transmisión, etc y repasa las curvas "patológicas" descubiertas en el s. XIX. Luego pasa a atacar el asunto de las gráficas de cotizaciones. Se ve claramente que tienen una estructura idéntica independiente de la escala temporal. Se dedica a fabricar artificialmente gráficas de cotizaciones cada vez más "reales" por iteración de un mismo patrón. Hay ideas muy interesante como que las variaciones de cotizaciones no siguen la campana de Gauss (distribución normal) sino que siguen una ley exponencial (eso también lo dice Nassim Taleb), y que los días de más alta volatilidad no están distribuidos uniformemente a lo largo de la gráfica, sino agrupados según un patrón fractal. En la parte final del libro construye un modelo matemático de un "tiempo cotización" que discurre de forma diferente al "tiempo real" para modelizar cómo hay momentos en que la cotización no se mueve y otros en los que se mueve muy rápido. Creo que al final menciona de pasada que alguna empresa intenta utilizar los fractales aplicándolos a la inversión, pero de todas formas no da recetas concretas, porque él mismo reconoce que no tiene idea de cómo hacerse rico usando los fractales en las finanzas. De todas formas, voy a dedicarme desde ahora a releer con detenimiento el libro a ver si sacamos alguna idea aprovechable... Saludos a todos. Joan R
ir al comentario