Buenas tardes,
Aunque no participo mucho en el foro, suelo leer vuestras aportaciones ya que me parecen muy utiles para estructurar una cartera de fondos.
En especial valoro las opiniones de Witten ya que me parece que tiene un gran conocimiento del universo de fondos y además argumenta de forma excelente sus opiniones, por ello me gustaría que si fuese posible me diese su opinión sobre mi cartera, pensada para el largo plazo, de un inversor moderado pero que aspira a saber asumir riesgos bien calculados, de 48 años.
Se que la cartera tiene muchos fondos (y planes de pensiones) pero es de un cierto volumen y le doy importancia a la diversificación aunque suponga tener que realizar el seguimiento de muchos productos.
Porcentualmente hablando, y enterminos globales, la cartera tiene un 51,74% en RV, un 27,19% en RF, un 7,07% en Retorno Absoluto y un 13,99% en liquidez.
La cartera esta compuesta por
Fondos de RV:
True Value FI
MS SICAV Global Brands Fund N
Robeco BP Global Premium Eq D Acc
Bestinver Internacional
BSF European Opp Extension E2 Acc
Groupama Avenir Euro I
Planes de Pensiones:
Bestinver Global
Azvalor Global Value
ING S&P 500
Plan Caixa Bolsa Emergente
Fondos Mixtos:
Sextant Grand Large
Bestinver Mixto Internacional
Sycomore Partners R (Eur) Acc
Nordea Stable Return BP
Invesco Pan European High Income A Acc 1
Fondos de RF:
Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc Eur
Schroder ISF Euro Corporate Bond A
Pimco Gis Income E (Eur) Hdg
Templeton Global Total Return A (Eur) Acc
Fondos de Retorno Aboluto
Henderson Gartmore UK Abs. Return R Acc
Old Mutual Global Equity Abs Return HD A
De cara al 2018 mi idea es deshacer posiciones en Bestinver, en donde tengo cierta concentracion de productos dando salida al Bestinver Internacional (reemplandolo por el Sinergye Smaller Co.), a parte del Bestinver Global (reemplazandolo por el Plan de pensiones de RV Euro de Magallanes) y reemplazando el Bestinver Mixto Internacional (probablemente por Magallanes Micropcaps o el fondo de micro y small caps de Metzler en la parte de RV del Bestinver Mixto y en su parte de RF incrementando el Old Mutual Global Equity Abs Return HD A para cambiar RF por Retorno Absoluto).
Asimismo desharé el Templeton Global Total Return A (Eur) Acc, posiblemente por el GAM Star Credit Opportunities.
Tengo dudas si mantener el Candriam o el Henderson Gartmore o cambiarlos por R4 Valor Relativo o MG Optimal Income, ya que veo que a duras penas estan superando la inflaccion en estos dos ultimos año y su rendimiento es claramente decreciente (especialmente tras cerrarse el fondo en el caso del Candriam aunque ahora se ha vuelto a abrir y tras el Brexit en el caso del Henderson).
Otra idea que barajo es reemplazar el Robeco Global Premium por el Strix World Growth.
Por otro lado mantender en seguimiento el Sycomore Partners ya que lo veo totalmente parado últimamente.
Como decía al principio, agradecería la opinión de Witten a la composición de la cartera asi como a estas ideas respecto a posibles cambios.
Mcha gracias y Feliz Navidad para todos!
