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Ha comentado en el artículo Invertir en China: ¿qué acciones son más interesantes?
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Hola, me llamo Jose. No te preocupes, nada de agobio, encantado de comentarte como busco la información. Tanto la cartera de IPOs 🇺🇸, como la cartera de IPOs 🇨🇳 el primer análisis que hago o mejor dicho la información más rápida que obtengo es a través de Renaissance Capital, es una empresa americana especializada en IPOs, tanto su web como su Twitter te ofrecen información muy valiosa de las compañías que van a salir a cotizar. Así que en primera estancia es donde miro. Si cumple con los requisitos que tengo marcados las añado a mi portfolio. YTD mi rentabilidad en la cartera de IPOs 🇺🇸 es de un 13% aproximadamente y la cartera de IPOs 🇨🇳 de un 60% aproximadamente. Esta semana, por ejemplo salen a cotizar dos grandes biotecnológicas en USA: Maravai LifeSciences y Sotera Health y en China la que comenté en la respuesta anterior Yatsen que se dedica al mundo de la cosmética en el mercado chino. Y por último, decirte que lo hago a través ADR (American Depositary Receipts) en la bolsa de Nueva York. Saludos.
Ha comentado en el artículo Invertir en China: ¿qué acciones son más interesantes?
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Hola, gracias por comentario. Te voy a decir la rentabilidad que llevan acumuladas estas acciones hasta ahora desde el momento que las incorporé a mi cartera:$BEKE 115% KE HOLDINGS$LI 110% LI AUTOS$XPEV 90,84% X PENG MOTORS $ CD 12,35% CHINDATA $ MNSO - 8,79% MINISO $ LU 45,49% LUFAXCómo ves la rentabilidad acumulada en tan poquito tiempo es espectacular. La única que está en negativo es Miniso. Esta semana sale una nueva IPO China súper interesante. Una gran empresa china de cosmética YATSEN $YSG. Es una de mis carteras más rentables este año. Saludos.
Ha respondido al tema IPOs 🇺🇸 Semana del 05 al 09 de octubre
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Esta semana se han incorporado 2 nuevas IPOs a nuestra cartera de inversión. Las dos mediante una IPO tradicional: Root, una aseguradora de coches que pretende revolucionar los seguros mediante su plataforma adaptada y diseñada para móviles y Lufax un gigante chino de servicios financieros.Como todas las semamas recuerdo... han salido otras empresas a cotizar pero solo analizaré aquellas en las que invierto personalmente o creo que son interesantes, siguiendo mi filosofía de inversión:- Crecer con empresas que crecen.- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.Semanal actual (del 26 al 30 de octubre) IPO tradicional - Root (ROOT) Root es una empresa de tecnología que está revolucionando los seguros personales con un modelo de precios basado en la transparencia y en ofrecer una experiencia moderna para el cliente. Han construido una empresa que reconoce que cada individuo es único y pone a los clientes en control, recompensándolos por sus acciones. Durante siglos, las compañías de seguros tradicionales han agrupado a las personas en grupos de riesgo y han confiado durante mucho tiempo en la ley de los grandes números para producir precios aceptables sobre una base agregada. La transparencia y recompensa a nivel individual se ha ignorado en gran medida. Root es diferente: utilizan tecnología para medir el riesgo en función del desempeño individual, dando prioridad a la equidad con el cliente. La forma en que diseñan y entregan sus seguros no es un simple ajuste al modelo de seguros tradicional: estan reinventando fundamentalmente los seguros a través de la tecnología, la ciencia de datos y un enfoque exclusivo en el cliente. Si bien su oportunidad es amplia y su ambición es global, su historia comienza con el seguro de automóviles en EE. UU. El seguro de automóvil es obligatorio para la gran mayoría de los conductores de EE. UU. Y creen que suele ser la primera póliza de seguro que compran los consumidores. Como resultado, su estrategia de auto-first establece la base para una relación de por vida expansiva con la oportunidad de agregar otras líneas de seguros personales a medida que evolucionan las necesidades del cliente. Su estrategia también ha sentado las bases tecnológicas para una oferta de software empresarial, diversificando sus fuentes de ingresos a lo largo del tiempo.Root recaudó $ 724 millones al ofrecer 26,8 millones de acciones a $ 27, por encima del rango de $ 22 a $ 25. La compañía originalmente planeaba ofrecer 24,2 millones de acciones (9% insiders), antes de agregar 0,4 millones de acciones de insiders el lunes. Todas las acciones adicionales de la IPO fueron primarias. Ahora, Root tiene una capitalización de mercado completamente de $ 7.1 mil millones. Root planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ROOT. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank, Truist Securities, Citi, Credit Suisse, Evercore ISI y UBS Investment Bank actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.- Lufax Holding (LU) Lufax es una plataforma tecnológica líder de servicios financieros personales en China. Su misión es hacer que los préstamos minoristas y la gestión del patrimonio sean más fáciles, seguros y eficientes. Abordan principalmente la gran demanda insatisfecha de préstamos personales entre los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores asalariados en China, y proporcionan soluciones de gestión patrimonial a medida para la clase media y la población adinerada de rápido crecimiento de China. Al 30 de junio de 2020, su saldo total de crédito minorista facilitado alcanzó los RMB 519.4 mil millones (US $ 73.5 mil millones), y los activos totales de los clientes generados a través de su plataforma de administración de patrimonio en línea alcanzaron los RMB 374.7 mil millones (US $ 53.0 mil millones), ubicándolos número dos y número tres, respectivamente, entre los proveedores de servicios financieros no tradicionales en China, según Oliver Wyman. Estan bien posicionados para capturar mercados que han estado desatendidos por las instituciones financieras tradicionales y las plataformas TechFin solo en línea respaldadas por las principales compañías de Internet, como Ant Financial, WeBank y Tencent Licaitong. Muchas instituciones financieras tradicionales no tienen las habilidades, los datos y la tecnología necesarios para abordar completamente las necesidades de estos clientes, mientras que las plataformas TechFin solo en línea, que brindan servicios financieros pero son operadas por compañías de tecnología en lugar de instituciones financieras, generalmente carecen de los datos financieros y capacidad de los servicios para valorar adecuadamente el riesgo crediticio para los prestatarios y proporcionar productos adecuados a los inversores.Lufax Holding recaudó $ 2.4 mil millones al ofrecer 175 millones de ADS a $ 13.50, el extremo superior del rango de $ 11.50 a $ 13.50. Esto marcará el segundo acuerdo más grande de 2020 hasta ahora, detrás de Snowflake (SNOW), que recaudó $ 3.4 mil millones en septiembre.Lufax Holding planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LU. Goldman Sachs (Asia), BofA Securities, UBS Investment Bank, HSBC, PingAn Securities, Morgan Stanley, CITIC CLSA, Jefferies, J.P. Morgan, BOCI Asia, Haitong International, Stifel, China Renaissance y KeyBanc Capital Markets actuaron como bookrunners en el acuerdo.Actualmente tengo en cartera:IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN #ARRY #MCFE #ROOTEmpresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando. Retorno YTD: 5,53% Retorno anualizado: 5,27%IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD #MNSO #LUEmpresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando. Retorno YTD: 2,4%Retorno anualizado: - 1,5%Saludos. Toda este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados. @IposBillonaires (Twitter) [email protected]
Ha comentado en el artículo Invertir en China: ¿qué acciones son más interesantes?
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Muy buen artículo también Jose Miguel. La verdad que el mercado chino está en auge. Aunque su economía puede tener un poco de oscurantismo o por lo menos no es tan abierta como la americana, está claro que ya ocupa el primer lugar en los fondos que tienen acciones de mercados emergentes. Mi portfolio de acciones chinas está compuesto de IPOs recientes de empresas con gran potencial como KE Holdings, LiAuto, Xpeng, Chindata o la reciente Miniso Holdings, todas estas a través de ADS de la Bolsa de Nueva York. Saludos.
Ha comentado en el artículo Cartera Permanente de Harry Browne: ¿Qué es y cómo funciona?
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Un artículo muy interesante Jose Miguel, enhorabuena. No conocía este tipo de cartera, pero tiene algunas semejanzas con la cartera All Seasons de Ray Dalio.Creo que este tipo de estrategias sencillas y fáciles de implementar son muy buenas soluciones a inversores particulares que buscan rentabilidad continuada y moderada. Una pena que la mayoría de inversores intente copiar solo cosas complejas y que no suelen funcionar. Saludos.
Ha respondido al tema ETF americanos - residente en ESPAÑA
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Hola Aresko, puedes hacer una cosa mucho más fácil y estar más tranquilo en cuanto a legalidad. Muchas gestoras americanas y europeas ofrecen esos mismos etfs a ciudadanos europeos y cotizan en bolsas europeas. Yo tengo cinco etfs que cotizan en la bolsa de Londres (LSE) y que compro perfectamente a través de IB en mi cuenta como residente europeo. Te digo los nombres de estos etfs y sus equivalentes americanos por si te sirven de referencia. Tengo el etf DTLA que cotiza en LSE y que es el equivalente americano del bono a 20 años (TLT), tengo el etf VUAA que es el equivalente europeo del etf americano SPY o VOO, tengo el etf TREX que es el equivalente europeo del etf americano IEF (bono del tesoro americano 7-10 años)... En resumen que no hace falta tanto lio para comprar esos etfs americanos ya que tienes lo equivalentes en bolsas europeas y con TIR igual de bajos como el 0,07%. Saludos.
Ha respondido al tema IPOs 🇺🇸 Semana del 05 al 09 de octubre
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Como les dije la semana pasada a partir de ahora intentaré mostrarles cada semana un resumen de las empresas que han salido a cotizar a bolsa, ya sean a través una IPO tradicional, una IPO direct listing o una IPO mediante una SPAC. Pondré sólo aquellas que considero importantes y en las que invierto personalmente para así poderles dar una idea de mi filosofía de inversión:Si quieren conocer mejor qué es una SPAC aquí tienen un artículo que publiqué hace unas semanas (https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/4744014-seguimiento-spac?page=1).Y cómo siempre mi filosofía de inversión:- Crecer con empresas que crecen.- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.Semanal actual (del 12 al 16 de octubre)IPO tradicional- Array Technologies (ARRY).Uno de los mayores fabricantes mundiales de sistemas de montaje terrestres utilizados en proyectos de energía solar. Su producto principal es un sistema integrado de soportes de acero, motores eléctricos, cajas de engranajes y controladores electrónicos comúnmente denominados "rastreadores" de un solo eje. Los rastreadores mueven los paneles solares durante todo el día para mantener una orientación óptima al sol, lo que aumenta significativamente su producción de energía. Los proyectos de energía solar que utilizan rastreadores generan hasta un 25% más de energía y ofrecen un coste de energía nivelado ("LCOE") un 22% más bajo que los proyectos que utilizan sistemas de montaje de "inclinación fija", según Bloomberg NEF. Los rastreadores representan entre el 10% y el 15% del costo de construcción de un proyecto de energía solar montado en el suelo, y aproximadamente el 70% de todos los proyectos de energía solar montados en el suelo construidos en los EE. UU. durante 2019 utilizaron rastreadores. Estos rastreadores utilizan un diseño patentado que permite que un motor impulse varias filas de paneles solares a través de juntas de transmisión articuladas. Para evitar infringir la patente de EE. UU. (vence en 2030), sus competidores deben usar diseños que son inherentemente menos eficientes y confiables. Por ejemplo, el diseño de su competidor más grande requiere un motor para cada fila de paneles solares. Como resultado, sus productos tienen mayor confiabilidad, menores costos de instalación, menores requisitos de mantenimiento y costos de fabricación competitivos.Array Technologies recaudó $ 1,000 millones al ofrecer 47.5 millones de acciones a $ 22, por encima del rango de $ 19 a $ 21. La compañía se presentó originalmente para ofrecer 33,75 millones de acciones, antes de aumentar la oferta secundaria de acciones el martes.Array Technologies planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo ARRY. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays y UBS Investment Bank actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.- Miniso Group HoldingsMiniso es un retailer minorista global de rápido crecimiento que ofrece una variedad de productos de diseño. En los siete años desde que abrieron su primera tienda en China en 2013, han construido una marca insignia "MINISO" como marca minorista reconocida a nivel mundial y han establecido una red de tiendas masiva en todo el mundo. A 30 de junio de 2020, atienden a los consumidores principalmente a través de una red de más de 4.200 tiendas MINISO, de las cuales operan directamente 129, incluidas más de 2.500 tiendas MINISO en China y más de 1.680 tiendas MINISO en más de 80 países y regiones en el resto del mundo. Sus ingresos alcanzaron los $ 1300 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2020. El GMV total de productos vendidos a través de su red alcanzó los $ 2700 millones en 2019, lo que los convierte en la marca global minorista más grande con una gran variedad de productos de estilo de vida, según el Informe Frost & Sullivan. El diseño, la calidad y la asequibilidad estéticamente agradables son la base de cada producto que hacen. Sus productos abarcan 11 categorías principales, que incluyen decoración del hogar, pequeños productos electrónicos, textiles, accesorios, herramientas de belleza, juguetes, cosméticos, cuidado personal, snacks, fragancias y perfumes y artículos de papelería y regalos.Miniso Group Holding recaudó $ 608 millones al ofrecer 30,4 millones de ADS (American Depositary Shares) a $ 20, por encima del rango de $ 16,50 a $ 18,50. La compañía recaudó un 14% más en ganancias de lo previsto.Miniso Group Holding planea cotizar en la NYSE bajo el símbolo MNSO. Goldman Sachs y BofA Securities actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.SPACs:- Bridgetown Holdings (BTWN.U)Es una empresa de cheques en blanco constituida el 27 de mayo de 2020 como una empresa exenta de las Islas Caimán. Persiguen una adquisición o un objetivo de combinación de negocios en cualquier negocio o industria, con la intención de enfocar su búsqueda en un objetivo con operaciones u operaciones prospectivas en los sectores de tecnología, servicios financieros o medios, a los que se refieren como "nuevos sectores económicos”, en el sudeste asiático. Creen que el sudeste asiático está entrando en una nueva era de crecimiento económico, particularmente en los sectores de la nueva economía, que esperan que resulte en atractivas oportunidades de combinación de negocios iniciales para obtener atractivos rendimientos ajustados al riesgo. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, es compuesto por países del sudeste asiático, incluidos Indonesia, Tailandia, Singapur, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei Darussalam, Myanmar, Camboya y Laos. Con una población de 649 millones y un PIB nominal de aproximadamente $ 3 billones en 2018, la ASEAN se está convirtiendo rápidamente en una importante fuerza económica regional y un motor del crecimiento global. La ASEAN sigue siendo una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo con un crecimiento económico que continúa en un promedio del 5,4% anual, y la ASEAN estima que se convertirá en la cuarta economía más grande del mundo para 2030 después de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Creen que este crecimiento en estos nuevos sectores económicos será impulsado por la expansión del sector privado, la innovación tecnológica, una población joven y el aumento del consumo, las reformas económicas y políticas estructurales y los cambios demográficos en la región.Bridgetown Holdings está formada por Pacific Century y Thiel Capital dirigida a los sectores de la "nueva economía" en el sudeste asiático, recaudó 550 millones de dólares al ofrecer 55 millones de unidades a 10 dólares. La compañía originalmente planeaba ofrecer 50 millones de unidades antes de aumentar la oferta de unidades el miércoles. Cada unidad consta de una acción común y un tercio de warrant, ejercitable a $ 11.50.La compañía está dirigida por el CEO, CFO y Director Daniel Wong, quien actualmente se desempeña como Vicepresidente Senior del grupo de inversión Pacific Century Group, una firma de inversión con sede en Hong Kong fundada por Richard Li; y el presidente Matt Danzeisen, quien es director de inversiones privadas en Thiel Capital, una firma de inversión fundada por su esposo Peter Thiel. Los directores incluyen al ex presidente de Y Combinator y actual director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, al socio de RRE Ventures Jay Hass y al director financiero de LINE Corp, In Joon Hwang. La SPAC planea apuntar a una empresa en el sudeste asiático con operaciones o posibles operaciones en los sectores de tecnología, servicios financieros o medios.Bridgetown Holdings planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo (BTWN) UBS Investment Bank y BTIG actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.Actualmente tengo en cartera:IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN #ARRYEmpresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando.IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD #MNSO (esta semana)Empresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando.SPACs UNITS 🇺🇸: #LOAK.U #RMG.U #SRAC.U #APSG.U #VYGG.U #IPOF.U #BTWM.U (nuevas esta última).Special Purpose Acquisition Companies que acaban de salir a cotizar a bolsa y durante los 52 primeros días cotizan en unidades (UNITS, normalmente corresponde al valor de una acción común y un warrant o parte de warrant).SPACs 🇺🇸: #PSTH #FTAC #GHIV #CPAA #CFFA #OAC #PIC #TRNE #GMHI #HCAC #IPOC #BFT #CCIV #GSAH #WPF #CCX #RPLA #PRPB #PCPLSPACs que ya han llegado a un acuerdo con otra empresa privada para salir a cotizar de forma pública a bolsa pero que aún no han cerrado definitivamente este acuerdo.MERGERS FROM SPACs 🇺🇸: #HYLN #VLDR #MPLNLas empresas que han salido de SPACs recientes. En este caso Hyllion, Velodyne Lidar y Multiplan.Saludos.Todo este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados.
Ha publicado el tema Seguimiento de las SPAC
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