Chile
Programa online EFA II
- Programa
- Beneficios
Descripción
Curso preparatorio para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA II) de EFPA España, uno de los títulos profesionales con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada. Se trata de un curso de estudio individual con servicio de tutorías online por parte de un profesor experto. Durante el transcurso de la formación abordarás conceptos en asesoría y gestión de patrimonios, gestión de carteras, inversiones, fondos de inversión, entre otros, profundizando en cada uno de ellos.
Este programa formativo incluye:
- Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible • Material de soporte en formato online y secuencial scorm
- Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
- Video – cápsulas de resolución de ejercicios
- Test de auto evaluación online
- Test online de simulación del examen de certificación
- Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Bonus extra: sesión de repaso de 2h (de 18h a 20h) en streaming unos días antes de cada convocatoria de examen oficial de EFPA España
Resumen del programa
1. Cálculo e introducción a la gestión de carteras
1.1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
1.2. Capitalización y actualización simple
1.3. Capitalización y actualización compuesta
1.4. Rentabilidad de operaciones financieras
1.5. Estadística básica para la gestión de carteras
1.6. Rentabilidad y riesgo. Diversificación
2. Gestión de Carteras y Rentas Financieras
2.1. Mercados de capital eficiente
2.2. Teoría de carteras
2.3. Política de inversión y asignación de activos
2.4. Medición y atribución de resultados
2.5. Rentas financieras
3. Mercados Financieros I. Renta Fija
3.1. Activos y valoración de renta fija
3.2. Elementos de análisis de la renta fija
3.3. Gestión de renta fija
4. Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
4.1. Recapitulación del mercado de renta variable
4.2. Análisis fundamental bursátil
4.3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4.4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
5.Análisis Técnico
5.1. Fundamentos teóricos y principios
5.2. Análisis técnico gráfico
5.3. Indicadores y osciladores
5.4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
5.5. Anexo
6. Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas
6.1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
6.2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
6.3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
6.4. Productos estructurados
6.5. Mercado de divisas
7. Fondos y Sociedades de Inversión
7.1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
7.2. Selección de fondos de inversión
7.3. Características y estrategias de los fondos hedge
8. Crédito e Inversión Inmobiliaria
8.1. Crédito: características y riesgos asociados
8.2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
8.3. Productos hipotecarios
8.4. Mercado e inversión inmobiliaria
9.Planificación Financiera y Ética
9.1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
9.2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
9.3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
9.4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
9.5. Ética en el asesoramiento financiero
10. Planificación Fiscal
10.1. Planificación fiscal para personas físicas
10.2. Planificación fiscal para sociedades
10.3. Tributación de no residentes
11. Resumen-Compendio y Preparación Examen
Beneficios para los usuarios de Rankia
- Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
- Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite
¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?
Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.