Participaciones del usuario socepikan

06/12/19 05:58
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Ya pero cuando dijo eso valoraba a la empresa en 417 M€ y ahora pierde muchísimo más (-356 M€ en nueve meses) y como ya expliqué si incluimos los 138 M€ de la AK y la capitalización de Fridman que sólo reduce la deuda en 69 M€ porque se ha incrementado en estos meses en 398 M€ el balance final empeora en -147 M€ así que mejor no tenerlo en cuenta ni resultados ni AK... PERO, es que siendo esto así, ahora se valora a DIA muy por encima de los 417 M€ (0,67€ de la OPA)… ahora mismo se está valorando en 734 M€, Fridman puede tirar la cotización hasta los 0.062 € y seguiría siendo cierto que aun se respeta el precio de la OPA (de hecho, aun le quedarían unos -147 M€ de tirada de la capitalización y podría justificarlo A PARTIR DE SUS NUMEROS)… de todos modos yo también creo como tú que sería muy evidente si ahora recupera los 184 M€ de activo diferido pero este es capaz de decir que favorece a la empresa y los accionistas actuales ("especialmente yo" supongo que pensará ya que al resto los ha esquilmado y sólo están por "perder menos") y quedarse tan pancho o incluso sacar publirreportajes en clave de entrevista descojonándose en todas las fotos como en los momentos más negros de pierdo un paston.
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06/12/19 03:53
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Espero que te equivoques aunque es cierto que yo llevo esperando una correccion fuerte desde hace semanas, por lo que podria ser que vieramos los 66-65... pero yo creo que ahora manda mas la actualidad sobre el glifosato, aunque por AT se apuntara a subidas o caidas meteoricas un revés o victoria en el tema glifosato (apelaciones, acuerdo Feinberg, Epa/Efsa) bastaria para anular lo que puediera decir el AT... No tengo claros los motivos del muro en los 70€ pero podria ser que la esten reteniendo a la espera de informacion privilegiada (previa a que sea publica y por supuesto, si es positiva, harán una tirada previa, y si es negativa a la inversa), porque ahora mismo se esta valorando en 0 Monsanto y ya se ha visto por resultados que eso no se corresponde con la realidad... al igual que las 3 sentencias en sus penas economicas (a años luz de las cifras iniciales)
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05/12/19 07:41
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Joder espero que no tenga el cuajo de recuperar tan pronto los 184 M€ de activo por impuesto diferido que fueron el origen de todo el drama (causa de disolución)... sería la monda... (y una tomadura de pelo)... además de poco inteligente... imagino que lo hará cuando no haya luz ni taquígrafos (es decir, post-exclusión). Ahora sólo dirá que no van tan mal... Si quitamos el 1.67% de autocartera y su 74.8% significaría que se está dirigiendo a 23.53% del accionariado... claro que supongo que si no dice que va tirando y dice que todo va mal no conseguiría ni de coña más préstamos a tipo 0%. Lo más probable es que haya un juego del palo y la zanahoria mientras le interese. Lo que está claro es que pensar que Fridman comparte, a tenor del histórico, no parece muy lógico... y ahora está sobrevalorada respecto al precio de Opa por lo que lo lógico es que vaya, como mínimo, a buscar esos precios... que según mis cálculos estarían sobre los 0.062€ ( https://www.rankia.com.ar/foros/bolsa/temas/1086233-seguimiento-dia?page=1458#respuesta_4417330)
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05/12/19 03:17
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Y Albella que no ha vuelto a decir “esta boca es mía” sobre DIA desde su alabanza de los cortos y que estaban analizando desde todos los angulos posibles... (excepto todos los que parece estar contemplando Anticorrupción, la Audiencia y el Supremo)“Esta trama rusa es difícil de desentrañar y tiene intricadas ramificaciones porque en las declaraciones judiciales se llegó a citar a Aleksei, hijo del ministro del Interior del Gobierno de Rusia, Vladimir Kolokoltsev”Me encanta el mafioso este que sigue diciendo que TODO es casualidad o fruto de “malpensados”... ahora que si yo fuera su abogado también le diría “tú niégalo todo y tira millas... como hago yo”Ya lo dijo un forero (jejej espero que no seas tú y si es así perdona el despiste!): cuando saquen al señorito de la CNMV con la formación del nuevo gobierno (o se le empiece a inquirir detalles) a ver si sigue pudiendo hacerse el sueco... 
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02/12/19 17:00
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/02/mercados/1575293039_638353.html“se dispara”...😂😂😂😂😂Como diría Pedrerol... “becarios no”
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30/11/19 02:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10229336/11/19/El-juez-investiga-si-el-dueno-ruso-de-Dia-contrato-a-Villarejo-para-espiar-al-fundador-de-Zed.html ¿Albella ha sido llamado a declarar ya? (Lo pregunto en serio... desde la CMNV no se ha dado respuesta contundente sobre este tema a nivel oficial -vía comunicado quiero decir, las declaraciones tangenciales a un periodista no valen- y con todo lo que esta saliendo empieza a ser esperpéntico que no lo haga, creo yo)
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29/11/19 08:27
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Si multiplicas 622,5 Ma x 0.67 € la capitalización es de 417 M€Si multiplicas 6.677 Ma x 0.196€ la capitalización es de 1.308 M€Yo no veo la equivalencia para nada... para marcar la equivalencia yo creo que lo lógico es coger la capitalización a 0.67€, es decir, 417 M€ y dividirla por el actual número de acciones, 6.677 Ma, y esa es la equivalencia correcta en mi opinión, 0.062€... Y eso sin tener presente que cuando se presentó la Opa valorándola en 417 M€ DIA perdía EN TODO EL AÑO 352 M€, ahora pierde más que eso en 9 meses, el EBITDA es seis veces menos ahora que antes, y las ventas han caído un 7.4%... Incluso pensando en sumar lo de la AK hay que pensar que sólo se han ingresado 138 M€, y si hablamos de sumar la AK habrá que sumar también las pérdidas de los 9 primeros meses, -356 M€, es decir, por esta vía empeoraría en -218 M€ respecto a los 417 M€, así que mejor "olvidarnos"...  La parte de Fridman no la cuento por dos motivos: que NO HA PUESTO NI UN €, todo ha sido capitalizando deuda, y que como en los 9 primeros meses la deuda había subido 398 M€ respecto a 9M 2018 prácticamente toda la bajada de la deuda vía capitalización de Fridman deja la empresa en igualdad de condiciones que en 2018, sólo se habría reducido en 69M€ realmente post capitalización de Fridman... y si insistimos en tomar estos 69 M€ también habría que tomar los -218 M€, por lo que como mucho sería -149 M€, así que empeoraríamos igual respecto a los 417 M€... así que mejor olvidarnos again... por lo que vuelvo a mi calculo inicial de 0.062€ que diría que es conservador porque se limita a hechos constatados (reconozco que estoy partiendo de que los números de Fridman son fiables, lo cual es más que discutible, pero con un 75% y el consejo puesto a dedo -y partiendo de que no me fío tampoco de las auditoras- no hay forma de comprobar nada así que...)Ojo, CIÑENDONOS a lo ocurrido, no confundir con lo deseado o lo que todos podamos pensar respecto a si el ruso a comprado a precio de derribo y que por tanto DIA valga más, ahora el propietario indiscutible es el ruso, la cotización hará lo que el quiera que haga... el histórico con Fridman sólo alienta al desaliento para cualquiera que analice los hechos objetivamente (todo eso lo pongo pensando en los que piensan en entrar... los que estén dentro y vengan de algo superior a 1 las pérdidas son tales que ya da lo mismo todo esto y sólo les queda esperar a ver si suena la flauta)
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28/11/19 17:26
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Y todo a partir del informe de cervezas Duff... para luego decir en una entrevista cuando estaba a 0,42€ que tenía mucho recorrido... hoy a 0,1155€... -72%... supongo que el cínico debía estar pensando para sí “a la baja”... igual que cuando hablaba de “accionistas” (debía estar pensando, “useasé, yo”)Y el memo de Albella investigando un RIDICULO tweet de la Botina que No movió una mierda de volumen... estos cínicos prepotentes desde luego se sienten por encima de todo
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