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Participaciones del usuario Sergitm12

29/07/19 09:43
Ha respondido al tema IDP Education
Yo estoy dentro pero empieza a cotizar a múltiplos peligrosos: PER de 100 no es poca broma. Presentan resultados el 22 de Agosto creo, esperemos que sean buenos.
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26/07/19 11:50
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Bueno, tiene puesta orden de compra de 500.000 acciones a 4.98. No dudo que habrá rapiñado unas cuantas ya. Al final, si alguien se va a suscribir a la OPA lo mismo te da venderlas a 4.98 en mercado y recuperas la liquidez en ese mismo momento. Yo tengo Degiro y mi broker ni me ha avisado de la OPA. El tema es que un 4% que es lo que necesitan conseguir es muy poco, pero tampoco creo que se vayan a hacer con mucho más.
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26/07/19 05:50
Ha respondido al tema ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Yo pensaba echar la caña en 2.2 y la verdad es que voy a esperar. No me gusta como se está poniendo, creo que puede caer por debajo de 2 sin mucho problema.
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26/07/19 05:05
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Entiendo y comparto muchas de sus reflexiones.   Pero no, por más que insistan 5€ es una risa de precio para sacar a los minoritarios de la compañía.
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25/07/19 17:35
Ha respondido al tema Alphabet (GOOGL)
Presentados los resultados del Q2. Muy buenos, hasta espectaculares diría. No decae el crecimiento. Sube un 7% y la comparo con Netflix (pasadisima) y Amazon (PER de 100 con resultados regulares hoy) y me parece casi una ganga. No tardaremos en ver los 1400. Para mí, de las FANG, Facebook y Google juegan en otra liga.
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25/07/19 06:51
Ha respondido al tema ¿Comprar acciones de Facebook?
Es por la provisión de dos billones. Si no habría sido del 39%, habiendo bajado un 6% debido a incremento en costes en todas las áreas (marketing, coste de ventas, etc). Para mí el margen es la métrica más importante de Facebook, siempre ha sido una compañía con unos márgenes ridículamente altos. Es importante que no se les vayan los gastos de las manos pero va a estar complicado por marketing, limpieza de marca, compliance con nuevas regulaciones, etc. Espero que no bajen del 35%. Han salido nuevas estimaciones de analistas, van más o menos por donde dije yo ayer (250-260). #Facebook | upgrades ▪️ RBC $260 ▪️ Citi $240 ▪️ Mizuho $247 ▪️ KeyBanc $240    
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25/07/19 05:09
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Muy de acuerdo con tu comentario, aunque tengo cierta esperanza de evitar el bajón de resultados en el último trimestre. Al final el precio de la acción es eso, el precio de la acción y puede ir en línea con los resultados o no. Mi opinión es que el sector sufre una desaceleración lenta pero ciertamente segura pero la empresa no va a dejar de generar dinero de la noche a la mañana. A3M seguirá existiendo en el año 2030 y seguirá generando dinero y beneficio a sus accionistas. Yo estoy con 25% abajo (sin dividendos) y en 3,45 he puesto una orden de compra para aumentar un 20% mi posición. Después de eso no entraré más, al menos por un par de años. Yo sí soy fan de la autocartera y si el precio ronda los 3€ vería absurdo que no hicieran recompras. 
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25/07/19 04:15
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Ya están los resultados. En mi opinión, normales tirando a buenos. Lo más preocupante es el descenso del 6% en ingresos por publicidad TV pero han suplido parte con el crecimiento del resto de ingresos (publi digital y contenidos). En la línea de lo esperado.
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25/07/19 03:23
Ha respondido al tema ¿Comprar acciones de Facebook?
Son algo peores de lo que me esperaba la verdad. Los ingresos según esperado, 27% respecto al mismo trimestre del año anterior. Lo que me preocupa, y habrá que estar atentos, es que han aumentado en mayor proporción todos los gastos. El coste de ventas en un 50%, para mí el más preocupante. Lo mismo el General and adminstrative (una vez descontada el restante de la multa por importe de 2000 millones), casi otro 50%. El resumen es que esto hace que descontando los one-off el net income "apenas" haya subido un 11% debido a la degradación del margen en un 5%. El cash flow bien como siempre. No es nada alarmante, pero rompe un poco la excelente dinámica que llevaban. De todos modos sigo muy tranquilo, creo que les queda por lo menos otro año y medio de crecimiento al 15% de media. Mi precio objetivo para finales de 2020 es 250-260$. Aumento de usuarios del 8%. Este sí lo considero un dato bueno porque en mi opinión pronto tendrán que empezar a perder usuarios.
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