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Participaciones del usuario Heaton - Contenidos recomendados

18/11/19 19:26
Ha respondido al tema Atrys Health (ATRY): opiniones
Solo por puntualizar, el 2019 no se va a terminar con 20M de facturación y 7M de EBITDA, eso sería si la compra de las nuevas empresas hubiera sido a 01.01.19.Este año debería ser (aprox):EBITDA recurrente proforma 2018: 3.3m€TRC: 0,5 x 3/12 = 0.125m€RLD: 1.4 x 0,5 = 0.7m€IMOR: 1.67 x 3/12 = 0.41m€Total: 4,5m€
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27/05/19 13:58
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Eso no lo daría 100% asegurado. Los números de 1Q no están auditados ni revisados por nadie, por lo que pueden haber metido la deuda de la IFRS16 como "otras deudas" en lugar de como deuda financiera. Si bien en esta empresa los intereses de directivos y accionistas están bastante alineados, yo trabajo en un ibex que también deberían estar alineados y alguna que otra trampa contable respecto a esto hay.
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03/05/19 08:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Estás poniendo como ejemplo un fondo que no ha batido al mercado ni una vez desde que se ha creado? Vamos a ser serios por favor. Paramés puede estar mas o menos acertado en sus inversiones, pero al menos no está engañando a nadie. Está haciendo lo mismo que lleva explicando desde la primera conferencia de Bestinver que le ví en 2008. Igual el problema es de la gente que invierte en fondos sin saber donde se mete al calor de las noticias del Expansión.  El que quiera tecnológicas, estoy seguro que puede encontrar algún otro gestor que lo haga bien en lugar de venir a un foro a quejarse de que el gestor que ha elegido, que no ha invertido en tecnológicas en la vida, no invierte en tecnológicas.
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23/01/19 20:13
Ha respondido al tema Duro Felguera
Como si se hubiera vendido por 0 euros.  Solo por desconsolidar las pérdidas de Nucleo y no tener tu que despedir a toda esa gente en el futuro ya merecía la pena el trato.
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16/02/18 09:35
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Hola David, Tienes que tener en cuenta que una cosa es la activación de créditos fiscales en función de los planes de negocio de la compañía (Basicamente los auditores les van a dejar activar como máximo el BP a futuro de la compañía x 25%) con la generación de caja. El primero te va a dar un pelotazo en la PyG e igualará el BAI  al B.Neto (o incluso será superior el segundo al primero) pero el segundo no va a tener apenas efecto, ya que desde el 2016 la deducibilidad de las BINes está limitada al 60% de la Base Imponible previa.  Además, a Hacienda le da igual o no que las Bines estuvieran activadas para poder compensártelas, es decir, estén registradas en tu balance o no el efecto de cara al pago dle impuesto era el mismo. Un saludo
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19/01/18 06:25
Ha respondido al tema Duro Felguera
A todo esto, se cobre lo que se cobre no esperéis que tenga un impacto en la PyG. Es decir, en una empresa normal, cuando te ejecutan un aval tienes que llevártelo a gasto financiero, y luego lo que ganes en el juicio te lo llevas como un ingreso financiero cuando corresponde. En este tipo de empresas (con poder sobre el auditor) lo normal es que hayan podido defender via abogados que estos litigios se van a ganar, por lo que el gasto seguramente se haya dejado en el balance como una cuenta a cobrar. En resumen, que el cobro de Roy Hill a nivel tesorería es imporante, pero a nivel PyG es irrelevante.
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23/11/17 08:18
Ha respondido al tema Duro Felguera
No te confundas, soy de los que piensa que esta empresa está quebrada. Solo te he dado razones del por qué creo razonables algunas decisiones tomadas por el gordo del presidente.
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07/11/17 22:10
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Puedes preguntar que narices son los "ajustes de consolidación y otros" que aportan un ebitda de 4,8m y un BAI de -7,9m?  
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