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mortaldyke

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mortaldyke 25/01/17 07:56
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
OHL en wallapop Que disaster pero no queda otra, porque otra AK no, por favor.
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mortaldyke 26/04/16 05:18
Ha respondido al tema Telepizza (TPZ): seguimiento de la acción
Buenas, Ayer le di una vuelta si debería meter algún euro y ya me puse a ver su folleto de la cnmv. Después de un analisis en diagonal, básicamente sobre balance consolidado, observé algunas cosas buenas y otras no tan buenas: Es una empresa renovada, que esta sentando 40 millones de cash, 240 de deuda largo,nada en corto (supongo por grandes pactos con los bancos debido a los costes de la IPO para FY2015) un EBITDA que dicen los articulos que incrementa constantemente, pero unas ventas que no mencionan en caida constante. Miré las cuentas de 2012 a 2015, y efectivamente las ventas van de 250 millones a 200, si que reducen gasto respecto al año anterior considerable, (por eso el incremento de ebitda que tanto hablan, expansión calentando valores) pero lo que es el negocio en si me preocupa un poco mas, al final son pizzas y franquicias donde ya los tenemos un poco vistos y sabores grabados en la memoria. No hay que ir mas allá, pensar la ultima vez que comisteis telepizza, en mi opinión tienen un programa de marketing pésimo, dominos les da mil vueltas y poco a poco robándole mercado, también, o al menos donde vivo, estan creciendo las pizzas "rusticas", a la italiana, masa fina crujiente, y el llamar al telepizza se ha quedado un poco en el año 2000. Que Soros dice que entra y genera una sobrecompra, muy probable, que veamos la accion a 20 pavetes de aqui 2 años, poco. s2
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mortaldyke 15/04/16 07:22
Ha comentado en el artículo ¿Qué es y para qué sirve la Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DFC)?
Ausias gracias por tu formación gratuita a los de Rankia. Un tema que me gustaría aclarar es que el calculo de la wacc/capm si que tiene que ser algo preciso, pillar a la tun tun del 8% al 15% es muy incorrecto, y cmo bien decis abajo, en la valoración de ebro si que os va de un 1%. Igual que las proyecciones han de ser MUY prudentes (sobretodo porque estamos valorando nosotros, para comprar equity) Otro tema son sus proyecciones de cara a sus participaciones, esas si que el 90% de veces no se las cree nadie, pero los auditores cobran peanuts y las validan a diestro y siniestro.
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mortaldyke 08/04/16 12:32
Ha respondido al tema ¡Comenzamos! Trader a tiempo parcial
Wilson, has venido a por consejo, te lo han dado, y ahora como no escuchas lo que venias pidiendo te mosqueas. Hagamos-lo mejor pues si eso quieres oir... Vende futuros, vende puts, CFD's, Facephi del MAB, Abengoa, FX, commodities, LIALA tio LIALA parda. PD: Me ha dicho un amigo que Sniace subirá Espero se capte la ironía.
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mortaldyke 07/04/16 05:24
Ha respondido al tema ¡Comenzamos! Trader a tiempo parcial
Como aprietas! haha Marcando a los top 100 desde minuto 1. Pero hazle caso... antes que empieces a operar y pondría la mano en el fuego que la intención es apalancado, Aquí te lo hemos dicho, pero te deseo la mejor suerte. Para que no me aprietes a mi: Llevo 15 años operando, opero a través de La Caixa (No te lo recomiendo). Tampoco ningún curso, es mas evita los de Ajram que te dira que te tires a la piscina con CFD's. Olvidate de cursos para AT, saca el CFA si tienes cojines y crees que tu mundo son las inversiones. Formate financieramente hablando, esto te dará mucha mas perspectiva de los mercados que trading en tendencia. Has cogido nunca unas CCAA y las has analizado? Sabes leerlas? Balance/PL/Cashflow? Sabes donde estan los riesgos? Comparas variaciones? Miras su deuda corto/largo? Su working capital? Sus FFPP? La habilidad de la sociedad en convertir sus cuentas a cobrar en CASH? PMC? PMP? Te suena EBITDA? Te suena la palabra free cashflow? Sabes lo que es CAPEX? Si por algún motivo todo esto ya lo tienes bajo control y consideras que lo tuyo es meter y sacar a diestro y siniestro con stops ceñidos (que te saltaran el 70% de ellos) porque ha dibujado la tangente al hombro cabeza hombro con un platano en la frente. Adelante. Pero para mi, la cagas. Sobre libros te recomiendo Intelligent Investor de Ben Graham, un guru del value investing, en mi opinión de las pocas formas de invertir. Y te dejo con 2 de mis preferidas del señor Buffet. Regla número 1: nunca pierdas dinero. Regla número 2: nunca olvides la regla número 1. Si no te planteas mantener una acción por 10 años, ni si quiera pienses en tenerla por 10 minutos. Lo dicho, que tengas muy buena suerte. Pero yo tampoco recomiendo.
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mortaldyke 23/03/16 08:43
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Sniace (SNC)?
Yo también me pregunté lo mismo como una empresa en exconcurso de acreedores obtenia un ingreso financiero de 55kilos vs 600k LY. Leete las CCAA y veras que son asociados a la quita. En cuanto leí eso, no thx.
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mortaldyke 09/10/15 16:14
Ha respondido al tema Ampliación OHL octubre 2015
No tiene nada que ver que las compraras a 21 con que seas bueno o malo. Eres amateur porque no pusiste un stop Los errores mas grandes no son de compra son de "no venta".
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mortaldyke 08/03/15 09:48
Ha respondido al tema ¿Qué pensáis de Codere (CDR)?
En mi opinión te equivocas, tu puedes confiar en un chicharro por la viabilidad y el modelo de negocio, y eso es lo que te dara pasta, no tus metesacas de +10, +10, -10, -10, +25. Si tu crees que las casas de apuestas son el futuro, porque no ibas a invertir largo en codere?
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mortaldyke 04/03/15 05:44
Ha respondido al tema Chipotle Mexican Grill (CMG)
I know guacamole is extra... De los mejores "fast foods" americanos. De los mas sanos también. Mucho éxito en USA, sobretodo en el estado de California, Texas i Florida. Lo que no acabo de tener claro es que el resto del mundo tenga tanta pasión por la comida mejicana a la vez sabiendo que está comiendo fast food. Al fin y al cabo ellos dos son vecinos, y gran parte del consumo es probable que venga de los sudamericanos mismos. (Hablo sin datos oficiales)
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mortaldyke 28/02/15 16:46
Ha respondido al tema Pinterest
Muy interesante Tywin, sabes si el IPO sera en 2015? Juraría que el rumor era que si. Hace ya unos 4 años que salió esta "red social" y como residente americano que soy desde 2004, fue un boom y sigue siendolo. Hay mucho y mucho furor. De todas formas entrar en redes sociales me genera miedo, mira los graficos, hablan por si solos. Otra que habrá que tener en el punto de mira es UBER, con bastante mas riesgo que Pinterest debido a las regulaciones y polémica que esta creando pero seran dos de las IPO's mas "calientes" del año. En mi opinión
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mortaldyke 26/02/15 15:04
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Ok, te pongo un ejemplo. Yo tengo una empresilla de mesas y sillas de bares. Por lo que sea creo que tu bar es la bomba. Me decido a tener una participación de un 50% de tu bar. En mi balance #250 tendría un activo por inversiones financieras en patrimonio, correcto? Ahora pon que mi empresilla se debe auditar. Llevo 5 años con la participación del bar en el que aquel momento creía que era tan bueno donde vendías caviar y ostras de primera, y, ahora vendes hotdogs y hamburguesas. Habría que hacer un impairment de la participación no?Pues no está generando lo mismo ahora vendiendo perritos calientes que antes a 10 pavos la ostra. Pero y si en 2 meses mi bar vende botellas de Moet Chandon como xurros a 1000 euros la pieza? No es maquillar cuentas, son criterios contables en base cuales se estima que el valor real del activo por lo que puede generar es ese, y hazme caso si les han dejado es porque se puede. No todo es 2+2
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mortaldyke 26/02/15 11:30
Ha respondido al tema ¿Qué pensáis de Codere (CDR)?
Kikonet, porque no vas al casino? Al rojo o negro tienes mas % de salir ganando a la larga que si sigues así. Sin tratar de ofender, solo un sabio consejo porque vas bastante pez como para poner tanto dinero en un chicharro de esta magnitud.
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mortaldyke 23/10/14 10:12
Ha respondido al tema Me vuelvo loco, compro 20.000 acciones de Tesco
Suerte! Pero no pinta bien. Como bien dijiste en su día, me vuelvo loco. http://www.businessinsider.com/tesco-results-profit-collapse-2014-10?utm_content=bufferce557&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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mortaldyke 08/10/14 07:44
Ha respondido al tema Carbures Europe
Cuidado con salir pitando poniendo la orden a mercado para cuando abra...
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mortaldyke 22/07/14 08:50
Ha respondido al tema GOWEX
Me da igual donde MAB,Continuo, IBEX, una auditoria te audita PL y Balance (entre otras cosas). Al final la auditoria es todo muy estandarizado. No me digas que por estar en el MAB la auditoria es diferente y menos rigurosa.
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mortaldyke 10/07/14 11:53
Ha respondido al tema GOWEX
Animos floresta. Seguro que saldrás adelante!
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