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Rocmes

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Rocmes 06/10/23 12:31
Ha guardado ¡Hemos vuelto! de
Hola. Después de varios años de inactividad en el Blog, volvemos para darle vida con un enfoque similar. Para ver el detalle de los contenidos, podéis visitar la página  Acerca del Blog De manera muy resumida, el Blog va a estar centrado en: Seguimiento de dos Carteras ( Cartera Crecimiento y  Cartera Conservador) que serán el ejemplo de la ejecución de los dos Sistemas de Inversión explicados ( Sistema Crecimiento y  Sistema Conservador). ...
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Rocmes 15/05/22 19:54
Ha guardado Re: carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2022: análisis, opiniones y consultas de
Buenas, entiendo que cada uno se puede adaptar este sistema de EDCA, pero por entender un poco más el método "oficial" pregunto: Si se establace un factor 'A' de 10%, y la asignación mensual de DCA es de 1000€ como bien ejemplificabas, entiendo que con una subida de un 10% no se aporte, porque el calculo da 0€.Pero si usamos el factor de A=30%, con una bajada de -5% se aportarían 1500€ extras, 2500 en total. Sin embargo, para que el cálculo dé 0€, tan solo sería con una subida de un 3,33%. Qu...
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Rocmes 27/03/22 16:58
Ha guardado Analizando una cartera de fondos de inversión de
Hola, @billyrex , recojo el guante. En primer lugar, desconociendo tu perfil, horizonte de inversión, rentabilidad esperada, … la opinión que te podemos dar siempre estará incompleta. Comentas que expones tu cartera de cartera de RV; por tanto, intuyo que tienes además fondos de RF que no has relacionado. Si es así, entonces nuevamente la opinión que podamos aportarte, estará sesgada. Además, dices que entraste en la mayoría de ellos en el 2021 y, efectivamente, eran fondos que se estaban com...
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Rocmes 19/05/21 05:05
Ha guardado Kike Junior (XXII) enero-abril 2021 Lo mas importante: horizonte temporal y objetivo de rentabilidad de Enrique Gallego
Entrada anteriorSeguimiento de Kike JuniorEn este período ha habido una continuidad en la situación de los mercados con rentabilidades muy por encima del objetivo previsto, lo que ha activado el mecanismo de reducción de riesgo mediante ventas sistemáticas de una unidad de inversión cada mes.  Para no resultar reiterativo he preferido espaciar las entradas del blog dedicadas al seguimiento.A continuación, presentamos el detalle de lo sucedido recogido en las observaciones mensualesVigésimo se...
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Rocmes 03/04/21 12:08
Ha guardado Análisis de fondos tecnológicos de Moclano
El Fidelity Global Technology es un producto sensacional para tener exposición a tecnología en un momento como el actual donde las valoraciones del sector en algún caso están algo sobrecalentadas. Basándose en un enfoque bottom-up, el gestor busca crecimiento y buenos precios, y sabe posicionarse muy bien en valores cíclicos. En lo que va de año lleva un nada despreciable 16,47% de rentabilidad. Cuenta con bastante presencia en países asiáticos (Taiwán, Corea del Sur, Japón), pero en China re...
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Rocmes 27/02/21 20:35
Ha guardado Solo la inflación y los impuestos nos pueden derrotar. de theveritas
 Esta semana ha habido algo de marejadilla en el océano inversor, pero el típico comportamiento bipolar de los mercados ha hecho pensar a muchos que el fin está cerca y se han puesto muy negativos. El culpable ha sido el bono a diez años de los EEUU, se ha ido a entornos del 1.5% y eso ha provocado pavor entre todos los marineros de rio que se habían acostumbrado a navegar en el mar Cantábrico y ahora han visto que no era tan fácil. La fed es la causa y la solución de todos los problemas de l...
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Rocmes 14/01/21 05:24
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Montanaro Smaller Companies PLC es el nombre de la entidad registrada en la CNMV de derecho irlandés que incluye estos fondos según el prospecto : Montanaro European Smaller Companies Fund; Montanaro UK Income Fund; Montanaro UK Smaller Companies Fund; Montanaro European Income Fund; Montanaro European MidCap Fund; Montanaro Select Fund; and Montanaro Better World Fund. Registrados en España según el reporte anual están:Montanaro European Smaller Companies Fund , con tres clases en euros, dos...
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Rocmes 14/01/21 05:24
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Poco puedo aportar porque es un fondo que no lo tengo muy seguido. Lo curioseé hace unos meses cuando lo vi en Citywire. Vi que es una casa especializada en pequeñas y medianas compañías, con un enfoque de inversión en empresas de calidad con buenas expectativas de crecimiento, y muy desligado al ciclo económico, pero no profundicé porque no tenía acceso a él. El porfolio era bastante reducido para ser small-mid caps. Poco más te puedo decir.Viendo la distribución sectorial ahora en Morningst...
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Rocmes 10/01/21 06:29
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Se me ocurren muchos, aunque cada uno con características que lo diferencian: MFS Meridian Prudent Wealth A1 Eur [LU0583242994]Nordea 1 - Balanced Income Bp Eur [LU0634509953] DWS Concept Dje Alpha Renten Global Lc [LU0087412390]Candriam Index Arbitrage Classique Eur [FR0010016477] Pictet Tr - Atlas P Eur [LU1433232854]Dunas Valor Prudente R FI [ES0175437005]G Fund Alpha Fixed Income Nc Eur  [LU0571102010] Pictet TR - Agora P EUR [LU1071462615]Janus Henderson Gb Eq Mk Netl Reurh Acc [LU180748...
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Rocmes 06/01/21 10:09
Ha guardado Así termina mi cartera en 2020, el año más loco de
Hechas las cuentas le saco un 21,7% de rentabilidad al total de la cartera en 2020. Terminando con una exposición en bolsa bastante mayor de la que empecé, menos indexada, más sectorial. Supero así mi récord personal de 2019 en el que obtuve un 15,5%. Dado que son ya siete años gestionando la cartera con un inicio muy conservador y priorizando preservación de capital creo que llega la hora de hacer balance total.Mi resumen del año y lecciones aprendidasEmpecé el año con la resaca de obtener m...
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Rocmes 04/01/21 15:30
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
hola y buenos dias:acabo de contratar 5 fondos.La idea es comenzar con una cartera base y a partir de ahi, ir viendo que necesita la cartera y añadir o modificar fondos. DWS INVEST GLB INFR LC ACC  10 % DPAM INV B EQ NEWGEMS SUSTAINABLE B-  10 % FUNDSMITH EQUITY FUND T (EUR)  20 % THREADNEEDLE (LUX) GL SMALL CO  25 % FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC-  25%aparte tengo en liquidez el total de la cartera.mi perfil es tolerante y largo plazoMe gustaria que me orientase y comentase que le sobra...
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Rocmes 04/01/21 15:30
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
Pues debo decir que como cartera sencilla, sin excesiva sobrediversificación, me parece muy adecuada en cuanto a productos, aunque no tanto así en cuanto a la distribución porcentual.Esa misma cartera equiponderada (5x20%) podría resultar mucho más equilibrada, aunque seguiría teniendo fuerte exposición a China (en torno al 20%) y a small-medium caps (más de un tercio de la cartera).Calidad (Fundsmith), protección (DWS), tendencias (DPAM), rentabilidad (Threadneedle), crecimiento (Fidelity) m...
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Rocmes 31/12/20 05:45
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola. No soy un gran experto en la materia, pero con beta similar al Brands tal vez te interese estudiar estos fondos:Comgest Growth World EUR R AccHeptagon Yacktman Us Equity Ae Eur AccEl primero tiene bastante Asia, y el segundo tiene un sesgo mucho más hacia EEUU.Para el Value global, también puedes mirarte este, con PER más bajo:Guinness Global Equity Income C
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Rocmes 31/12/20 05:26
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, te puedo decir como lo hago para ayudarte a resolver algunas de tus dudas de creación de la cartera a ver si te sirve de ayuda.- Para ver si los pesos de los sectores están infra o sobreexpuestos lo que hago es comparar el resumen del x-ray con los valores que salen de un fondo índice o ETF que incluya a emergentes y siga correctamente al índice, en mi caso el ETF de Invesco MSCI World. De ahí pues decido que fondos quiero sobre o infraexponer según mis preferencias. Por ejemplo TEch=19...
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Rocmes 31/12/20 04:23
Ha guardado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de
Bueno pues me he hecho un pequeño excell y he diseñado mi propio sistema para irlo testeando. Total es gratis y entretenido. Le llamaremos sistema Tony Leblanc. El sistema Tony Leblanc tiene las siguientes reglas:1. Se ordenan los fondos de RV por rentabilidad a 1 mes2. Siempre que el dato de rentabilidad sea positivo, se invierte en el fondo con mayor rentabilidad3. Al primer Drawdown del 5% se traspasa la mitad del fondo a otro fondo que hayamos seleccionado conforme a los criterios anterio...
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Rocmes 06/04/19 11:53
Ha guardado Re: Esfera II Gesfund Aqua FI de
Hola! Al igual que en la anterior etapa del Blog, voy a ampliar el contenido del mismo con la publicación de artículos monográficos referentes a Fondos de Inversión que me resulten interesantes, a Gestoras; y en general, con artículos relativos a cualquier aspecto relacionado con la inversión, siempre desde el prisma de los Fondos de Inversión. Comenzamos con un fondo poco conocido (Esfera II Gesfund Aqua FI - ES0131444020) que ha llamado mi atención por varios motivos: La gestión que re...
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