Pablo_gestión

Pablo_gestión 03/02/23 13:22

Ha guardado Buen comienzo de año en Enero: +6,02% de

Esteban

Mi Cartera en Enero ha tenido una rentabilidad del 6,02%El fondo Magallanes European ha sido el mejor con un 12,79%, sin embargo la Sicav sigue en espera y ha perdido un 0,07.He realizado unos pequeños traspasos para entrar en Panza Inversión y Panza Valor.No pienso que los mercados sigan subiendo durante mucho tiempo, así que habría que cambiar algo a Fondos mas defensivos, ¿ o creéis  que los fondos value, son los mejores para estos momentos? .Mi cartera:  Fondo                           % ...

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Pablo_gestión 06/09/21 06:10

Ha guardado Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación de

ojolince

Fórmula del interés compuesto:CF = CI * (1 + i) ^añosDonde:CF = capital finalCI = capital iniciali  = interés anualaños = número de años transcurridos, con decimales.Si despejamos la "i", nos queda:i = ( (CF / CI) ^(1/años) ) - 1 Ejemplo:Inviertes 1.000€ y a los 4 años tienes 1.464,10€ (46,41% de ganancia).i = ( (1.464,10 / 1.000) ^(1/4) ) - 1 = 0,10 = 10% rentabilidad anualizadaSi te descargas los datos de Renta 4 en excel, es muy sencillo añadir una columna que lo calcule.Pero ten en cuenta...

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Pablo_gestión 15/11/20 16:55

Ha guardado Re: Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión de

Jorviga

https://www.inversis.com/index.html?cobranding=cbandbank  con tu usuario y contraseña y tienes todos los fondos puedes suscribir,traspasar etc ... es como hago personalmente todo

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Pablo_gestión 27/06/19 11:55

Ha guardado Kike Junior (VIII) Lump sum, cost averaging, value averaging de Enrique Gallego

Entrada anterior Tercera observación mensual Ninguna de las reglas de gestión del plan da señal de compra o de venta: El % de riesgo (60,37%) está dentro de la banda de fluctuación 45%-75%, por lo que no hay que comprar o vender ninguna unidad de inversión por este motivo.  El % resultado latente RV (1,57%%) está por encima del -6,00%, que activa la compra de una unidad de inversión. R (0,02) está por debajo de O fijado para la fecha en 0,09 No ha habido ninguna venta por lo...

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Pablo_gestión 30/05/18 10:21

Ha guardado Re: Carmignac Sécurité de Manolok

En general casi todos los fondos de RF o con un elevadisimo % RF les esta pasando lo mismo: Carmignac Securité,. R4 Renta Fija CP, Altair Patrimonio, B&H RF, M&G Optimal Income... https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3915645-renta-fija-no-importante-para-fondos-rf

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Pablo_gestión 20/03/15 20:41

Ha guardado ¿Están seguros nuestros ahorros invertidos mediante Fondos de Inversión? de

Valentin

¿Está mi dinero bien protegido en un fondo de inversión? El Ahorrador, Inversor, debe saber que en el momento que invierte en un fondo de inversión intercambia dinero por “títulos mobiliarios”. Por lo tanto, la protección del capital invertido pasa por que los activos que componen el fondo no pierdan valor. Por consiguiente, permítanme que replantee la pregunta de la siguiente forma: ¿Cómo de seguro está el capital invertido en cada uno de mis “activos mobiliarios individuales” que conforman ...

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Pablo_gestión 27/12/14 18:11

Ha guardado Seguimiento de fondos en Excel de

Ghost Maltijo

Después de algunos meses 'anidados' en otros hilos dispersos por el foro, abro este con el objeto de agruparlos. Gracias a la colaboración de muchos foreros, se han gestado varias excel para el seguimiento de fondos. Lo común a ellas es disponer de una herramienta adicional para el seguimiento y analisis de nuestras inversiones, fundamentalmente, como ya se ha dicho, en fondos de inversión. Para algunos, se quedarán cortas y poco les aportarán. Otros pensarán que es demasiada información ...

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Pablo_gestión 26/03/14 09:50

Ha guardado Comprar y mantener: Una opinión personal sobre la inversión empresarial de Carla Quinto

Contamos con la participación especial de un antiguo blogger de Rankia muy conocido por todos nosotros, TheRebuzner. Como sabéis actualmente, José María Díaz Vallejo es Gestor de renta variable de Aviva a cargo del fondo Aviva Espabolsa y en este post nos va a explicar la Estrategia de Comprar y Mantener (EC&M) desde su perspectiva.     José María Díaz Vallejo [1] Marzo de 2014 La Escuela Valor pone a disposición de los inversores un amplio abanico de estrategias de inversión. D...

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Pablo_gestión 19/03/14 08:23

Ha guardado Gestión automatizada de carteras con Excel de

Egobe

Buenos días, A principios de Febrero, en un hilo de este mismo foro, empezamos a hablar de como obtener los datos de los valores liquidativos históricos de los fondos de nuestra cartera, de manera que pudiesemos gestionarlos luego con Excel (u OpenOffice). Mes y medio después, creemos que tenemos la herramienta y el excel preparados para que puedan ser utilizados por otros usuarios de este foro, y más visto lo ocurrido estos dias con las carteras de morningstar. Por ello, ponemos a vuestra di...

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Pablo_gestión 19/02/14 13:04

Ha guardado Rentabilidades: Significado y cálculo de

Marcos Luque

¿Qué significan las distintas rentabilidades que nos dan las páginas y los bancos sobre nuestra cartera? ¿Cómo se calculan? ¿Cual de ellas nos dice lo bien o mal que funciona nuestra cartera y nuestra forma de invertir? Las distintas páginas de los bancos y carteras online calculan la rentabilidad de distintas maneras o mejor dicho calculan distintas rentabilidades. Dependiendo de nuestra forma de operar, de nuestra manera de ver las inversiones deberemos fijarnos en una u otra para saber qu...

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Pablo_gestión 07/02/14 10:40

Ha guardado El riesgo de

TheRebuzner

La definición clásica de Riesgo en el Mercado de Valores es la volatilidad, que se define como la desviación estándar anualizada de los rendimientos de una activo (sea una acción, un índice, una cartera...) Otros estudios prefieren definir al riesgo como la Beta (de una acción o una cartera), la correlación entre los componentes de una cartera, el VaR... en fin, toda suerte de medidas estadísticas que pretenden decirle al gestor si su cartera tiene mucho o poco riesgo. Para ello, el ...

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Pablo_gestión 07/02/14 10:40

Ha guardado Riesgo. Ratio de Sortino vs Ratio de Sharpe de

Dulcineo

  Uno de los primeros ratios que se utilizan para el análisis de inversiones (o al menos académicamente) es el Ratio de Sharpe, aprendido en la facultad siguiendo los principios del modelo CAPM o Capital Asset Pricing Model, basado en los trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna del Portfolio. En la imagen se pueden ver los resultados del sistema Value Management Portfolio relacionados con los Ratio de Sharpe y de Sortino, durante cas...

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Pablo_gestión 30/01/14 16:22

Ha guardado ¿Qué son las transferencias SEPA, los Adeudos directos SEPA, CORE, B2B, el mandato? ¿desaparecen las OTEs? de Enrique Valls

A partir del 1 de febrero de 2014, todas las transferencias y domiciliaciones que se realicen en España y en el resto de la zona del euro serán únicamente SEPA (Single Euro Payments Area o Zona Única de Pagos en Euros).   Durante los últimos días,  seguro que habéis empezado a escuchar términos como "transferencias SEPA, adeudos directos SEPA, CORE, B2B, mandato" . Pero, ¿qué son? ¿cómo me van a afectar?   Uno de los principales cambios, es que las OTEs van a ser sustituida...

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Pablo_gestión 22/01/14 07:18

Ha guardado Fiscalidad de los fondos de inversión de

Álvaro Llamas

Los fondos de inversión continúan siendo uno de los instrumentos más populares entre los inversores, a pesar del aumento de rentabilidad de otros productos de renta fija. Sin embargo, no todos los inversores saben cómo tributan o cómo se tienen que declarar en la renta.A continuación, vamos a tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones, y explicaremos la fiscalidad de los fondos de inversión en España, País Vasco y Navarra, además de cómo incluirlos en la declaración de IRPF Fiscali...

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Pablo_gestión 13/01/14 12:10

Ha guardado Máximo drawdown de

Self Bank

¿Qué es el Máximo drawdown? El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada por un fondo en el periodo comprendido desde que se registra un máximo, hasta que vuelve a ser superado.   Supone la máxima pérdida que ha sufrido una inversión en un horizonte temporal dado. En el futuro, el fondo puede comportarse mejor o peor. El máximo drawdown representa una mera guía para el inversor.. ¿Cómo se define? El máximo drawdown mide la diferencia entre el máx...

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Pablo_gestión 04/01/14 19:20

Ha guardado Finanzas, bolsa e inversión: Libros disponibles para descargar. de

Dulcineo

Creo este post con el fin de compartir información sobre economía, finanzas e inversiones mediante buenos libros disponibles para descargar . En castellano la oferta es muy limitada, por lo que la mayoría de ellos están en inglés.  Si alguien echa en falta algún libro imprescindible que me deje un comentario por el correo interno de Rankia para ver si se puede obtener en la web, o me facilite el enlace en caso de que lo supiera. Si viera algún comentario cuestionando la legalidad o mora...

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Pablo_gestión 26/12/13 19:58

Ha guardado Sistema dollar cost averaging de Imarlo

El sistema DCA es un sistema de inversión periódico mediante el cual vamos a ir invirtiendo una cantidad constante de dinero en los plazos que prefijemos. Este sistema se beneficia al comprar mas acciones cuanto mas barata esta la bolsa, haciendo que nuestro coste medio por operación sea cada vez mas bajo. Por ejemplo:  Invertimos 200€ cada mes en un fondo el cual su valor es de 6€ por participación, el primer mes compraremos 33 participaciones.  El segundo mes la cotización pasa...

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Pablo_gestión 16/12/13 09:09

Ha guardado ¿Cómo elegir un fondo de inversión? de Enrique Roca

Una vez que tomada la decisión de invertir en fondos de inversión, es frecuente encontrarte con la duda de cómo elegir el mejor fondo de inversión que se adapte a tus objetivos. Este proceso de selección puede ser difícil, ya que el mercado ofrece numerosos fondos de múltiples temáticas. En este artículo te ayudaremos a tomar una mejor decisión.  Una vez decidido que deseamos canalizar una parte de nuestro ahorro a través de fondos de inversión, lo primero que tendríamos que elegir es el f...

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