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Ffppmm 29/03/24 08:46
Ha guardado Re: Mejores Fondos Renta Fija de Gaspar
En general, las RF en las carteras indexadas no tiene como prioridad rentabilizar algo ni la búsqueda de retornos. Lo traté de explicar aquí:https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/5525860-renta-fija-carteras-indexadasEs posible que en otras estrategias tenga la RF un objetivo diferente, pero no es mi caso.Los BLIs los he comprado porque en el peor escenario, que la inflación no baje, es la mejor alternativa o la menos peor. Lo vengo diciendo desde hace tiempo:https://www.rankia.com/foros/fondos-...
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Ffppmm 29/03/24 05:50
Ha guardado Re: Roboadvisor, cartera musical clásica. - myinvestor de Gaspar
Va a depender el país.Yo sé que muchos profesionales están diciendo que es momento de amarrar tasas de plazos largos porque ya son buenas.Y también sé que existe la regla no escrita de que en RF si el cupón cumple con mi retorno esperado o necesitado, entonces se amarra y listo. Habiendo dicho esos dos matices. Yo soy de la idea de aguantar en plazos de 3 años para abajo y solo amarrar plazos mas largos cuando la curva de tipos comience a aplanarse.+Por qué? Porque a mí siempre me gusta fijar...
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Ffppmm 20/03/24 20:40
Ha guardado Re: Fondos de inversión de Lizpiz
La diversificación suele desaparecer cuando más la necesitas En un mundo “Nuevo Normal”, en el que los mercados oscilan entre un estado estable de baja volatilidad y un estado de pánico de alta volatilidad, el logro de la diversificación a través de factores de riesgo más que por categorías de activos, debería ser la base para la elaboración de la cartera. Desde enero de 1970 hasta febrero de 2008, cuando tanto Estados Unidos como los antiguos mercados de valores no estadounidenses (c...
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Ffppmm 16/12/23 08:44
Ha guardado Cálculo de la Tasa de Inflación y de la Perdida de Poder Adquisitivo - Valentin - de
Ejemplo ilustrativo para esclarecer el funcionamiento: Fernández Español se encuentra con su amigo Schulz Alemán, y tienen curiosidad por comparar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido 1000 € entre Enero del año 2002 y Enero del año 2019 en los respectivos países, dada la posible divergencia inflacionista entre ambos países. Fernández Español hace su cálculo de la Tasa de Inflación, recogiendo los datos precisos suministrados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), véase T...
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Ffppmm 16/12/23 06:10
Ha guardado Invertir en Small Caps: mejores fondos y ETFs de Luis Angel Hernandez
Las small caps o empresas de pequeña capitalización bursátil suelen ser, en su mayoría, empresas familiares que representan una parte importante del tejido empresarial de muchos países. Las pequeñas empresas tienen a su favor una gran flexibilidad para la toma de decisiones, y un enfoque mucho más local. Por tanto, si la economía de un país o región va bien, serán las primeras beneficiadas. Entre alguno de los desafíos a los que se enfrentan estas empresas es la digitalización, la automatizac...
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Ffppmm 11/12/23 19:03
Ha guardado Re: Momento de entrar ya en RF largo plazo??? de Gaspar
Hay una diferencia importante entre hacer market timing con RV y con RF dentro de una escalera.En la RV en el peor escenario pierdes dinero en términos nominales y reales. En la escalera de RF en el peor escenario pierdes en términos reales, pero no en términos nominales. Por eso en las escaleras de RF siempre hay que evitar el peor escenario usando escalones que podrían dar menor retorno si se da el mejor escenario, pero darían retornos positivos reales y nominales en el peor escenario.
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Ffppmm 26/11/23 04:33
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola de nuevo @ericvic El fondo Ruffer Total Return no ha funcionado como todos esperábamos en este año por las razones que expuse aquí. La cartera del fondo está preparada para un deterioro de la economía. Según la última carta de la gestora son cada vez más visibles los signos de que las altas tasas de interés ya han causado daños en los mercados financieros (empresas de pequeña capitalización,  servicios públicos y bancos en dificultades) y ahora también en la economía real (mayores moros...
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Ffppmm 21/11/23 08:57
Ha guardado Carteras con ETFs de Gaspar
Ya sabemos que los ETFs son instrumentos muy versátiles que pueden servir para muchas estrategias, tanto pasivas como activas, para comprarlos en el corto o largo plazo. Y que gracias a la enorme variedad que tienen podemos tener exposiciones a índices muy amplios y diversificados, pero también a nichos y temáticas muy específicas.👉Si te interesa conocer ETFs Temáticos, aquí hay un artículo.En este artículo hablaré y analizaré un poco de algunas carteras famosas de ETFs, ya sea estratégicas c...
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Ffppmm 18/11/23 14:27
Ha guardado La inversión en bolsa es más difícil (o más fácil) de lo que parece. de
Las bolsas son un reflejo de los resultados de las empresas y la psicología de las masas.Cuando los beneficios de las empresas suben, el caldo de cultivo empuja la bolsa al alza. Si además, las alternativas presentan una rentabilidad baja, la tendencia puede ser muy alcista, por acumulación de las inversiones en bolsa que causa una elevación de los múltiplos, hasta el punto de generar una burbuja producto de la euforia. Los BC quieren evitar la formación de la burbuja o en su caso, la explosi...
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Ffppmm 16/10/23 08:19
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de
Y si me permites preguntar, ante este escenario que contemplas de "inflación alta prolongada"No es un pronóstico de futuro, creo más bien que es una hipótesis de mercado que unos inversores u otros les dará mayor o menor probabilidad de que pudiere ser así. En cualquier caso, se trata de una incitación a la reflexión sobre como pudiere afectar un escenario de alta inflación (mayor que ese 2% que contemplan los BC para dar estabilidad a la economía) sobre la RV y la RF.Mi reflexión, es que par...
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Ffppmm 16/10/23 08:18
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de
Vivimos tiempos de cambio. En un mundo financiero mucho más inestable que en las últimas 4 décadas. La renta fija a largo plazo lleva intrinsecamente el riesgo al que haces mención: el de una inflación relativamente alta que pudiere prolongarse varios años en el tiempo. Ello "volatilizaría" el activo. Veamos una imagen del comportamiento de la RF 20+ en los últimos añosHaz click para ampliar imagenHace años, en una charla que ofrecí en el año 2011, hice mención a la "imperfección" del actual ...
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Ffppmm 16/10/23 05:14
Ha guardado ¿Cómo proteger tu cartera de la inflación en el corto medio y largo plazo? - Valentin - de
¿Cómo proteger tu cartera de la inflación en el corto medio y largo plazo? - Valentin - Enrique Roca moderará una interesante mesa redonda con 3 ponentes el próximo 26 de enero en Sevilla para hablar sobre cómo responder frente a esta previsión a corto plazo, para concretamente para lo que nos espera este año 2017. Debemos distinguir entre dos escenarios distintos de inflación: a) Inflación en un escenario de un (gran) crecimiento económico + subida de tipos de interés, b) Inflación en un esc...
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Ffppmm 16/10/23 05:13
Ha guardado Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses? de
Como indicado en la entrada anterior, presentamos resultados de ambas carteras a 31 de mayo de 2021. Son carteras de comprar&mantener.1. Cartera de crecimiento de capital, diseñada 100%  renta variable en base a factores de riesgo. Apta para jóvenes, inversores de mediana edad, y jubilados con la expectativa de dejar los ahorros a los hijos. Es decir, inversiones a largo plazo.Así marcha la cartera factorial VAL_6 factores, 10 ETFs crecimiento La rentabilidad anualizada a finales de mayo:1 añ...
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Ffppmm 16/10/23 05:10
Ha guardado ¿Qué es la sensibilidad del precio de un bono a los tipos de interés? de
El precio o valor presente de un bono ya emitido cambia en función de las variaciones que se produzcan en los niveles de tipos de interés de referencia del mercado. Los cálculos simples que hemos realizado anteriormente nos han permitido interiorizar una serie de relaciones entre las variables tipo de interés y precio: a) Un bono u obligación bajará más de precio ante una determinada subida en los tipos de interés cuanto más plazo le quede hasta su vencimiento, ya que si a ese bono le qued...
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Ffppmm 02/10/23 12:11
Ha guardado ¿Dónde Invertir para el Largo Plazo de forma Sencilla? de Gaspar
Antes de comenzar tengo que aclarar que Sencillo no es igual a Fácil. Sencillo se refiere a algo simple de entender, algo que no es complejo ni ofrece dificultad para comprenderlo. Este post y sus “recetas” podrán ser Sencillas, pero el problema reside en su aplicación la cual no siempre es Fácil, ya sea debido a nuestros propios sesgos cognitivos o bien por nuestra situación económica o incluso por eventos fuera de nuestro control. La inversión indexada a Largo Plazo es sencilla, pero tener ...
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Ffppmm 03/09/23 18:41
Ha guardado ¿Sigue teniendo sentido invertir en acciones? de
 Históricamente nuestros clientes han tenido una clara predisposición para asumir ciertos riesgos: el perfil medio de nuestros clientes a cierre del 2022 era un perfil 7. Un perfil 7 tiene aproximadamente un 70% en “activos de riesgo”, léase principalmente acciones o renta variable y un 30% en bonos o renta fija.  Nuestras carteras también incluyen dentro de los activos de riesgo, renta variable inmobiliaria e incluso hasta un 10% en oro para las carteras de ETFs.Desde que introducimos nuestr...
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Ffppmm 11/08/23 12:46
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Gaspar
@mapatal YA saben que yo sugiero una cartera indexada a la medida de cada uno porque es muy fácil armarla y también saber por adelantado con alta probabilidad cómo se va a comportar, cuál será su volatilidad promedio y hasta la caída máxima para prepararnos psicológicamente.Pero lo que pueden hacer para fondos de gestión activo y ver cómo se han comportado en plazos mayores a los que morningstar ofrece es ir aquí:https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResultsBuscan el ...
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Ffppmm 11/08/23 05:33
Ha guardado Fondo RF DNCA Alpha Bonds de Moclano
Es un fondo de RF que combina posiciones largas y cortas. Los fondos de deuda que en los últimos meses se hayan posicionado en contra, es decir, a que los tipos fueran a subir, han aguantado el tipo. Las posiciones largas, por contra, han sido vapuleadas en lo que ha sido un año histórico -por malo- para la RF.Un vehículo flexible como éste de DNCA ha tenido la capacidad, y el acierto, para evitar la erosión del capital que han producido los aumentos en los t/i por parte de los BBCC.¿Es un ve...
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Ffppmm 10/08/23 09:57
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola Sarce:Aquí va la crítica que te prometí la semana pasada. Me baso exclusivamente en los comentarios que haces de tu propia inversión. Empiezo:1) Dices a tu favor que el fondo “Lleva desde máximos una caída del 75%”. Pregunto: ¿Y que le impide llegar a tener una caída desde máximos del 95% ? Por otro lado, ¿Sabrás que si el fondo llega a una caída desde máximos del 95% y tu entraste cuando el fondo caía un 75%, tu pérdida en ese momento será de un 80%? ¿Realmente estás preparado para eso?...
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Ffppmm 25/07/23 17:17
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
He estado una semana fuera y en una lectura en diagonal del hilo he visto que ha habido bastantes comentarios y dudas sobre inversión indexada. Dejo a continuación un pequeño recopilatorio de comentarios / hilos por si fueran de utilidad:Guía de inversión indexada / formación de cartera boglehead: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5422992-guia-inversion-indexada?page=1Sobre indexación vs gestión activa (las razones por las que una cartera indexada tenderá a obtener mejores r...
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Ffppmm 25/07/23 17:11
Ha guardado Re: ¿Qué variables tomáis en cuenta a la hora de escoger un Fondo de Gestión Activa? de Gaspar
Aquí hay algunoshttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3326802https://www.jstor.org/stable/10.1086/508002https://www.researchgate.net/publication/325762841_Institutional_Ownership_and_Future_Stock_Returns_An_International_Perspective_Institutional_Ownership_and_Future_Stock_Returns/fulltext/5b226a55a6fdcc69745fbabf/Institutional-Ownership-and-Future-Stock-Returns-An-International-Perspective-Institutional-Ownership-and-Future-Stock-Returns.pdfhttps://link.springer.com/article/10....
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Ffppmm 25/07/23 17:06
Ha guardado ¿Qué ratios de fondos debemos analizar para escoger el mejor fondo? de
Los ratios de fondos de inversión ayudan a determinar el rendimiento de un fondo concreto y cómo se ha comportado respecto a otros. En esta entrada del blog, exploraremos los ratios claves y lo que significan para los inversores. Si entiendes bien estos ratios, te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Métodos de análisis de fondos de inversión: Cuantitativo vs Cualitativo Los ratios de análisis permiten obtener un acercamiento de forma cuantitativa a la selección de los mejor...
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Ffppmm 25/07/23 06:45
Ha guardado Re: El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos... de Moclano
@valentin te ha dado alguna pincelada básica sobre la RF. Intento ampliar un poco más, aunque vista tu anterior reacción a la idea de la RF (¡cuando ya llevabas!) creo que será en balde. #14691La RF (bonos/obligaciones) es un mecanismo que tienen las empresas para financiarse. Piden prestado capital a terceros, y lo hacen emitiendo deuda que tienen que ofrecer a un tipo de interés para que alguien esté dispuesto a comprarla. Aquí no me extiendo más, porque la casuística puede ser amplia, pe...
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Ffppmm 24/07/23 05:48
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de Moclano
No infraestimes la capacidad que tienen las grandes gestoras de barrer la mierda debajo de la alfombra. Es decir, cargarse cualquier fondo que tenga un desempeño malo fusionando el producto con otro más decoroso sin que resulte llamativo el fracaso del primero.Y siempre hay que llamar a la cautela cuando un fondo corrige de manera significativa, que no tiene porqué recuperar niveles previos, o puede mantener un rendimiento discreto durante mucho, mucho tiempo. No sé si será el caso de este pr...
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Gaspar