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juanjoo0

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juanjoo0 10/04/19 11:58
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
https://seekingalpha.com/article/4253543-fonar-cheap-also-subject-major-risk En este enlace de SA analizan Fonar. El mayor riesgo que comentan es el cambio legislativo en temas médicos y que derive en falta de demanda de sus servicios o impagos. 
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juanjoo0 05/04/19 09:35
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo sobre fonar no sé qué pensar. Veo un balance tan inmaculado que no entiendo la cotización. No obstante con tanto efectivo acumulado ya podría empezar a dar dividendos o invertir en crecer. Creo que el uso del efectivo acumulado es la principal incógnita de esta empresa.
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juanjoo0 26/03/19 14:10
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
Si, es cierto, es contablemente igual recomprar acciones que repartir scrip amortizado, pero de esta manera a los accionistas que quieren dinero les es más fácil conseguirlo que teniendo que vender acciones, tributando por ello... Personalmente creo que no existe mejor forma de retribuir al accionista que ésta: cada uno elige lo que quiere sin perjuicios para nadie. Lo del 50% de payaout es opinable, no creo que iberdrola sea una empresa que tenga que crecer mucho. A mi me gusta el ritmo que lleva ahora; de hecho me prefiero que ibe pase de 5€ a 8€ y me de 2€ de dividendos que que pase de 5€ a 10€. Supongo que serán gustos.
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juanjoo0 25/03/19 13:33
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con ese mensaje: Es cierto que tiene deuda, concretamente 3.65 veces ebitda, pero no son rangos alarmantes y está bien que la tenga repartidas en monedas distintas. ¿Con menos deuda la empresa funcionaría mejor? Pues en un instante determinado sí (es decir si ahora a IBE le perdonasen toda su deuda sería mejor empresa) pero seguro que sin deuda no hubiera llegado a donde ha llegado. Mientras obtengan más rendimiento que tipo de interés paguen las cuentas cuadran. Me parece buen simil una hipoteca, todos preferiríamos no tenerla pero nos ha permitido avanzar en nuestro plan financiero de vida. Los dividendos loe veo perfectos, en scrip amortizado y razonablemente prudentes. Mientras en momentos malos no se encabezonen a lo TEF en mantenerlo o hay mayor problema. Suena muy bonito el pensar en reinvertirlos en el negocio pero eso siempre tiene un límite y en el fondo hay un 50% de payout que no se reparte en dividendos por lo que se dedica a crecer. En lo del riesgo regulatorio nada que añadir...  
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juanjoo0 20/03/19 14:01
Ha respondido al tema Covestro
Barata publicidad. Solo me gasto 50.000€ y salgo en X medios. Si se los gastara en publicidad tradicional no le da ni para dos cuñas en radio local.
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juanjoo0 27/02/19 04:55
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
Todo lo contrario. IBE no amplia capital desde hace tiempo. Tras cada dividendo amortiza las acciones que nos quedamos los accionistas por lo que aumenta mi participación en la empresa y sin pagar todavía ese 19% a Hacienda. Y mejor todavía, quién quiera dividendo puede cobrarlo sin problemas ni perjuicio alguno. Deberían copiarla mas empresas (por ahora ACS y, creo, Ferrovial, también retribuyen así).
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juanjoo0 15/02/19 13:12
Ha respondido al tema Valores electricos
Iberdrola y naturgy están a un escaso 1% de sus máximos de los últimos 10 años. Creo que algo no estas mirando bien.
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juanjoo0 12/01/19 06:08
Ha respondido al tema Maxar Technologies (MAXR)
Vaya, pasa de 80€ a 8 en un año. Si cumple sus objetivos del 2018 estaría a per menor de 2. Si no hay gato encerrado es la inversion del año...
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juanjoo0 24/12/18 09:39
Ha respondido al tema Seguimiento de Inditex (ITX)
Pues yo personalmente creo que puede quedarle bajada. Ahora mismo a per 10-13 hay muchas acciones con más poder de marca: Apple, Google, Bayer, Intel, urw, varios reits... Y cuesta encontrar argumentos para comprar Inditex.
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juanjoo0 18/11/18 19:06
Ha respondido al tema Corporación financiera Alba (ALB): seguimiento del valor
Yo no lo veo tan falaz. Si se piensa en métricas por acción creo que sale más beneficiosa la compra de acciones de Alba que de las participadas. Y las direcciones de las empresas deberian velar por los resultados por acción, no es crecer por crecer.
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juanjoo0 16/11/18 07:10
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo no entiendo nada lo de Fonar. No veo los resultados nada mal, ni siquiera planos ya que si quitas el efecto fiscal, ventas y beneficios crecen cerca del 7%. Como dices casi el principal problema es la caja, se esta acumulando demasiada, deberían comprar alguna rival o empezar a dar dividendo. Haciendo de visionario la veo carne de OPA.  
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juanjoo0 16/11/18 04:27
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Pues será casulidad, pero "los del puro" se ponen siempre de acuerdo en subir a las empresas que ganan dinero, gestionan bien sus activos, crecen...y hunden los chicharos que pierden dinero y van cada año peor. Es decir, creo que tanto yo como "esos del puro" valoramos más la evolución de los fundamentales de la empresa, que los hch, soportes o posos del café.
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juanjoo0 16/11/18 03:40
Ha respondido al tema Corporación financiera Alba (ALB): seguimiento del valor
Me parece bien q con la tesorería compren ahora, pero no veo porque están comprando más Ebro, Viscofan, Parques, si haciendo autocartera y amortizándola podría ser como comprar indirectamente Ebro, Viscofan, Parques, etc. con un descuento de alrededor del 40%. Interesante reflexión. Gracias por ese punto de vista.
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juanjoo0 16/11/18 03:38
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Pues dado que no valoro el analisis técnico y viendo que el HR de lo de Repsol fue a mitad del dia y los resultados a las 19h, la subida la achaco a lo de Repsol. Hoy se valorarán los resultados.
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