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Benitoplus

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Benitoplus 22/02/19 19:04
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
LetterOne ha presentado la solicitud de autorización de la oferta voluntaria ante la CNMV, reiterando los términos y condiciones que ya anunciara el pasado 5-feb, a saber: 1) su aprobación por parte de la CNMV y de las autoridades de defensa de la competencia, 2) que no se amplíe capital antes de la conclusión de la OPA voluntaria y 3) que se alcance un nivel de aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que se dirige. LetterOne cuenta con un aval bancario por importe no inferior a la totalidad del pago (296 mln eur) aunque no se ha detallado qué entidad se lo habría otorgado (en prensa se habla de UBS). El resto de documentación necesaria será presentada en los próximos 7 días hábiles. A partir de entonces, la CNMV dispone de 7 días hábiles para admitir a trámite la Oferta y de otros 20 para autorizarla, si bien los plazos se extienden cada vez que la CNMV solicita documentación adicional. El folleto explicativo se hará público tras la obtención de la eventual autorización de la CNMV. Noticia esperada que se enmarca dentro de los plazos anunciados por LetterOne.   Adicionalmente, LetterOne, en calidad de titular con más del 3% del capital social de DIA, ha solicitado incluir en el orden del día de la JGA la ampliación de capital por 500 mln eur con derecho de suscripción preferente y a un precio mínimo de 0,10 eur/acc, en la que se compromete a suscribir la parte proporcional y a asegurar el resto u obtener el aseguramiento de una o más entidades financieras. El Consejo de Administración de la compañía espera reunirse en los próximos días para valorar la solicitud. La ampliación propuesta por LetterOne está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones, no más tarde el 18 de julio: 1) la liquidación de la OPA voluntaria y el nombramiento de una mayoría de miembros del Consejo y 2) que posteriormente se alcance un acuerdo con la banca acreedora. El acuerdo deberá:   Mantener los compromisos existentes con la banca acreedora.Prever una extensión de las obligaciones de pago con la banca acreedora hasta al menos el final del mes de marzo de 2023.Otorgar líneas de liquidez adicionales durante el periodo de transformación de 5 años del plan propuesto por LetterOne.Incluir la suspensión de los covenants durante el mismo periodo de 5 años.No prever la amortización anticipada de deuda bancaria con los fondos obtenidos a través de la ampliación de capital ni tras las desinversiones de Clarel y Max Descuento.Considerar unas condiciones no más gravosas que las ya existentes o las de empresas con niveles de endeudamiento similares.Incluir la renuncia por parte de los bancos de ejercer los derechos derivados de las cláusulas de cambio de control.Consideramos que las condiciones propuestas forman parte de las negociaciones en las que están inmersas las partes. Si no se llega a un acuerdo antes de la celebración de la JGA, se tendrán que votar las dos ampliaciones propuestas: la del Consejo parece poco probable que logre el respaldo necesario y la de LetterOne podría implicar el bloqueo de las líneas liquidez y la entrada en concurso de acreedores. Se continúa poniendo de manifiesto lo enfrentadas que están las posiciones, en un proceso en el que los plazos están cobrando un papel decisivo.   Por otro lado, respecto al Acuerdo de Sindicación de Acciones existente desde el pasado 28 de enero, se han producido cambios en su composición. En concreto, Pablo Gómez-Pablos Calvo ha dejado de formar parte del mismo (representaba un 0,22% de los derechos de voto de DIA) y Pedro Gómez-Pablos Calvo se ha adherido al mismo a título personal (con una participación 0,016%). Como resultado, la Sindicatura pasa a representar el 3,09% de los derechos de voto de la compañía (vs 3,25% anteriormente).
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Benitoplus 07/02/19 09:27
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-02-07/los-herederos-de-carrefour-y-los-gomez-pablos-se-unen-para-plantar-cara-a-fridman_1809710/
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