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Programa Online EIP

  • Programa
  • Beneficios
Certificaciones
Certificación European Investment Practitioner (EIP) de EFPA, España
Precio
550€
Duración
150horas/ 6 meses lectivos de acceso al aula virtual
Idioma
Español
Modalidad
Online

Descripción

Curso preparatorio para la obtención de la certificación European Investment Practitioner EIP de EFPA España, unos de los títulos profesionales con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada.Se trata de un curso de estudio individual con servicio de tutorías online por parte de un profesor experto. Durante el transcurso de la formación abordarás conceptos en asesoría y gestión de patrimonios, gestión de carteras, inversiones, fondos de inversión, entre otros, profundizando en cada uno de ellos.
Este programa formativo incluye:

  • Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
  • Material de soporte en formato online y secuencial scorm
  • Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
  • Video – cápsulas de resolución de ejercicios
  • Test de auto evaluación online
  • Test online de simulación del examen de certificación
  • Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso

Bonus extra: sesión de repaso de 2h (de 18h a 20h) en streaming unos días antes de cada convocatoria de examen oficial de EFPA España

Resumen del programa

 

1. Introducción a la asesoría y gestión de patrimonios
1.1. Banca de productos vs banca de clientes
1.2. Banca personal, banca privada y servicios financieros
1.3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
1.4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión a los clientes
1.5. Planificación de la inversión

2. Cálculo e introducción a la gestión de carteras
2.1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2.2. Capitalización y actualización simple
2.3. Capitalización y actualización compuesta
2.4. Rentabilidad de operaciones financieras
2.5. Estadística básica para la gestión de carteras
2.6. Rentabilidad y riesgo. Diversificación

3. Fundamentos de la inversión
3.1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
3.2. El sistema financiero
3.3. Política y mercados monetarios

4. Mercados financieros
4.1. Renta fija
4.2. Renta variable
4.3. Futuros y opciones
4.4. Mercado de divisas
4.5. Productos financieros complejos

5. Programa online EIP Fondos de inversión
5.1. Descripción general de los fondos
5.2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
5.3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
5.4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

6. Seguros y planes de pensiones
6.1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
6.2. Marco legal del contrato de seguro
6.3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
6.4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
6.5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6.6. Planes y fondos de pensiones

7. Fiscalidad
7.1. Impuestos que inciden en la gestión de patrimonios
7.2. Fiscalidad de los principales productos financieros

8. Cumplimiento normativo y ética
8.1. Cumplimiento normativo
8.2. Ética en el asesoramiento financiero

Beneficios para los usuarios de Rankia

  • Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
  • Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite

¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?

Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.

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