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Blog Planes de Pensiones
Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados, Fondos de pensiones y Planes de Previsión Social

Mejores Planes de Pensiones 2017 por categorías

En este artículo presentaremos a los mejores planes de pensiones del 2017, diferenciando por catergorías de planes y através de un análisis de su rentabilidad histórica y las principales posiciones de los distintos planes de pensiones. 

Categorías de Planes de Pensiones

Plan de Pensiones Categoria  Rentabilidad Anual (%)  Rentabilidad Índice Ref.(%)
Pardo Espabolsa RV España 19,14% 17,93%
Bestinver Global RVI Global 18,22% 13,16%
BK Variable Asia RVI Asia Emergentes 21,24% 19,56%
Merchpensión Global Mixto Flexible 25,95% 6,53%
Magallanes Acciones Europeas PP RVI Europa 20,46% 14,53%

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Mejor Plan de Pensiones RV España - Pardo Espabolsa

La vocación inversora del Fondo de pensiones se define como un fondo de Renta Variable Española. El objetivo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por el índice Ibex 35. Para ello se invertirá siempre con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno económico. En concreto invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. De igual modo, la inversión en renta variable de la zona euro será al menos del 75% de la inversión de renta variable. La inversión en renta variable se centrará en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opinión de la gestora, sin especial predilección por algún sector o capitalización. La rentabilidad del  Pardo Espabolsa este último año ha sido de un 19,14% frente a un 17,93% de la categoría.

Sus 5 principales posiciones:

  • Miquel y Costas y Miquel SA    -- 5,69%
  • Telefonica SA    Servicios de Comunicación -- 4,44%
  • Baron de Ley SA -- 4,40%
  • Amadeus IT Group SA A -- 3,95% 
  • Gas Natural SDG SA    -- 3,89%

Rentabilidad Histórica:

Rentabilidad Plan de Pensiones Pardo Espabolsa

Rentabilidad Acumulada Plan de Pensiones Pardo Espabolsa

(Información obtenida de quefondos)

Mejor Plan de Pensiones de RVI Global - Bestinver Global

Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 50% de la exposición total. En las decisiones de inversión no se tendrán en consideración los riesgos extrafinancieros (criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno empleados) que pudieran afectar a los diferentes activos en los que se invierta. Al menos un 90% de la exposición en renta variable se concentrará en mercados de la zona Euro y demás países de la OCDE. También se podrá invertir en países emergentes hasta un máximo del 10% de la referida exposición. El fondo invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. La rentabilidad del Bestinver Global este último año ha sido de un 18,22% frente a un 13,16% de la categoría.

Sus 5 principales posiciones:

  • Informa PLC -- 5,07%
  • Standard Chartered PLC -- 3,82%
  • Dassault Aviation SA -- 3,71%
  • Companhia Brasileira De Distribuicao -- 2,50%
  • Rio Tinto PLC -- 2,42% 

Rentabilidad Histórica:

Rentabilidad Plan de Pensiones Bestinver Global

Rentabilidad Acumulada Plan de Pensiones Bestinver Global

(Información obtenida de quefondos)

Mejor Plan de Pensiones de RVI Asia Emergentes - BK Variable Asia

Fondo de Pensiones que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable de países pertenecientes a Asia u Oceanía, realizándose esta inversión fundamentalmente mediante la inversión en instrumentos financieros derivados sobre los principales índices de renta variable de las bolsas de estos países o la inversión a través de IIC’s. El resto de la cartera se invierte en valores de renta fija o activos monetarios. La rentabilidad del BK Variable Asia este último año ha sido de un 21,24% frente a un 19,56% de la categoría.

Sus 5 principales posiciones:

  • Fut Topix Dic17 -- 24,68%
  • Fut Sgx Cnx Nifty Oct17 -- 17,40%
  • Fut Spi 200 Dic17 -- 16,72%
  • Letras Del Tesoro 15-06-2018 2017-10-02 -- 14,66%
  • Fut Hang Seng Oct17 -- 14,41% 

Rentabilidad Histórica:

Rentabilidad Plan de Pensiones BK Variable Asias

Rentabilidad Acumulada Plan de Pensiones BK Variable Asias

(Información obtenida de quefondos)

Mejor Plan de Pensiones Mixto Flexible - Merchpensión Global

El plan invierte en un Fondo de Pensiones Global y tanto en Renta Variable como Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. La rentabilidad del Merchpensión Global este último año ha sido de un 25,95% frente a un 6,53% de la categoría.

Sus 5 principales posiciones:

  • Portola Pharmaceuticals Inc -- 10,13%
  • Qualcomm Inc -- 10,13%
  • Bank of America Corporation -- 5,44%
  • Gilead Sciences Inc -- 4,75%
  • Akamai Technologies Inc -- 3,81% 

Rentabilidad Histórica:

Rentabilidad Plan de Pensiones Merchbanc Global

Rentabilidad Acumulada Plan de Pensiones Merchbanc Global

(Información obtenida de quefondos)

Mejor Plan de Pensiones RV Euro - Magallanes Acciones Europeas

Es un fondo de pensiones de renta variable. La cartera está gestionada de acuerdo con los principios de la inversión estilo valor, invirtiendo en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas europeas. El objetivo es preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado. La rentabilidad del Magallanes Acciones Europeas este último año ha sido de un 20,46% frente a un 14,53% de la categoría.

Sus 5 principales posiciones:

  •  E.ON SE -- 3,53%
  • Aker BP ASA -- 3,46%
  • Porsche Automobil Holding SE -- 3,43%
  • Renault SA -- 3,15%
  • Bouygues -- 3,08% 

Rentabilidad Histórica:
 

Rentabilidad Plan de Pensiones Magallanes Acciones Europeas

Rentabilidad Acumulada Plan de Pensiones Magallanes Acciones Europeas

(Información obtenida de quefondos)

 

 

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