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La Deuda global marcando la Bomba de Tiempo: La razón para poseer Oro y Plata

8 recomendaciones

Hola, Buenas Noches: Os dejo enlazado un buen artículo y que abunda en las tesis que mantiene steelman1234...

http://srsroccoreport.com/the-global-debt-ticking-time-bomb-the-reason-to-own-gold-silver/

Desde luego, tiene su "miga" que solamente unos pocos seamos conscientes de la que se avecina...

Saludos.

  1. en respuesta a 1755
    #12
    Fernandojcg

    Hola, 1755: En las petroleras influyen muchos más factores que en las mineras de MPs, aunque entiendo que es un sector más predecible. En el pasado me dediqué a ese mercado y supongo que algo me habrá quedado...

    Los que estén o vayan a estar invertidos en las Bolsas estadounidenses deberían vigilar la evolución del Índice del Dólar. ¿Por qué? Simplemente, porque teniéndolo TODO de "cara" y con el "viento de cola" ha sido INCAPAZ de superar los máximos establecidos en los 102,286 del 1 de Diciembre del 2016. Y desde el 30 de Septiembre del 2018 hasta el día de hoy se ha mantenido un rango muy estrecho del que NO sale: 95,329-98,860. Hace unos minutos estaba en los 97,120.

    En cualquier caso, tampoco veo que las cosas vayan a mejorar en la UE durante el próximo año, así que no veo razones para que el EUR se fortalezca, pero el tema de las Divisas es algo que deberéis vigilar muy de cerca durante el 2020. NO hay que descartar un declive en el USD y cuando lo hace tiene una gran profundidad. Y tampoco descartéis que los EE.UU. fuercen una devaluación del USD.

    Saludos.

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  2. en respuesta a Valentin
    #11
    Fernandojcg

    Hola, Valentin: Hace muchos años que escribo sobre los MPs, Economía, Historia, etc. y creo que soy bastante conocido en la Red. Bien, hace muy poco que he dejado de escribir en una web donde prácticamente lo hacia a diario, pero es que ahora NO me apetece compartir mi tiempo con GENTUZA, de ahí que haya vuelto a recalar en Rankia y donde espero seguir bastante tiempo.

    Efectivamente, en Rankia existen pocos "metaleros", aunque te diré que mi Blog volverá a ser uno de los más visitados y es una simple cuestión de poco tiempo...

    Saludos.

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  3. en respuesta a Fernandojcg
    #10
    Valentin

    Buenas Fernando, es un placer tener a alguien en Rankia que nos sitúe de vez en cuando como está el estado del endeudamiento, etapas que favorecerán los metales preciosos, como invertir en ellos, y que lo haga con criterio y con conocimiento práctico.

    Yo desconozco tu web en la que escribiste antes de incorporarte en Rankia. Aunque no parece que haya mucho metalero en Rankia, es un placer leer tus interesantes y posts sobre una materia poco frecuente en los foros rankianos. Te animo a que sigas informándonos de tus visiones e ideas.

    Saludos,
    Valentin

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  4. en respuesta a Valentin
    #9
    Fernandojcg

    Hola, Valentin: NO he leído el libro de Barry A. Wigmore, pero ya sabes que hoy en día tiene un precio muy elevado...

    Existen otros libros, no sé si semejantes en cuanto a calidad se refiere, pero igualmente interesantes. Yo he escrito -fuera de Rankia- MUCHO sobre el Crack del 29 y la Gran Depresión y he procurado SIEMPRE documentarme lo mejor posible.

    Y, Valentin, me resulta muy grato verte por este Blog.

    Saludos.

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  5. en respuesta a Fernandojcg
    #8
    Valentin

    El libro de Adam Fergusson es muy bueno. Lo leí hace muchos años en idioma alemán y me gustó mucho porque te mete de lleno en el contexto de la época, con testimonios de quienes vivieron la época. El libro es ameno y aconsejable su lectura. Desconozco de lo buena que pueda ser la versión traducida al castellano.

    Sobre el crash de 1929, me gustó mucho la lectura de éste libro.
    The Crash and Its Aftermath: A History of Securities Markets in the United States, 1929-1933
    Está en inglés y dudo que se haya traducido al castellano (tendríais que mirarlo). Expone la caída de la bolsa mediante análisis de títulos individuales, sectores, y el impacto económico sobre todo ello, de forma bastante detallada.
    Yo compré el libro entorno a 12 USD, ahora está muy caro, pero quizás pueda encontrarse en alguna librería pública.

    Saludos,
    Valentin

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  6. en respuesta a Fernandojcg
    #7
    1755

    Será interesante leerte "as usual".

    Estoy haciendo una primera aproximación al asunto a travęs de las empresas que componen el fondo AZ Internacional, ya que sobre oil no tengo ni idea, aunque imagino que rigen los mismos criterios que aplicamos a las mineras de MM.PPs.

    Ayer me miraba el gráfico de producción de oil en USA desde 1.980, dónde producían 9M bpd. Tiene forma de parábola decreciente, x el agotamiento del oil convenciona, hasta 2.005, que producían 5Mbpd, que es cuando aparece el shale, desde donde crece aceleradamente hasta alcanzar los 13 M bpd actuales.

    Sin embargo la "tasa de declino" de los pozos shale oil provoca que dicho subsector ontenga Flujos de Efectivo negativos del normal desarrollo de su actividad.

    Por otro lado, también me miraba la gráfica del WTI vs SP500. En este caso, a excepción de la recesión de 1.992 donde el WTI aumentø su precio, en el resto de casos el WTI y SP500 iban a la baja en los perįodos recesivos, aunque el oil hacia mínimos y comenzaba su recuperación antes de que el SP hubiese hecho lo propio. Imagino que esto es debido al factor "Dólar Index", es decir, que no puede ser que el oil no valga nada.

    En caso de una nueva recesión en USA, si el WTI fuese a la baja provocarįa la caįda de las shaleras mås dębiles. Lo que se puede traducir en caįda de producciøn.
    Por otro lado, cabría esperar que el "Dólar Index" fuese a la baja.
    En ese escenario tendríamos una paradoja: caída de producción del oil en USA, caída del WTI, y oil barato en dólares.
    Dejó el comentario sobre las otras 2 Megatrends que te decía para otro momento.
    Felices Navidad

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  7. en respuesta a 1755
    #6
    Fernandojcg

    Hola, 1755: Si es a futuro, el planteamiento inversor que te haces es CORRECTO, siempre desde mi modesta opinión, puesto que el futuro siempre podremos intentar "prospeccionarlo", pero está claro que NO podemos adelantarlo.

    Con el tiempo el "dinero" acabará poniéndose en su lugar y muchas Materias Primas dirán qué es lo que VALEN y NO lo que digan los putos mercados especulativos. Es sencillo de entender: ESCASEZ de recursos y EXCESO de población... Una combinación que acabará MAL en el tiempo, pero que dará RENDIMIENTOS mientras eso acabe sucediendo.

    Y tienes muy buenas empresas a estudiar. Quizás, el próximo año escriba sobre algunas de ellas.

    Saludos.

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  8. en respuesta a Fernandojcg
    #5
    1755

    Hola Fernando,
    esa asignación no es para ahora mismo sino para el caso de una recesiøn econømica.
    Ahora lo que toca hacer (y hablo por mí y para mí) es aprender todo lo posible de las empresas dedicadas a esos 3 sectores de actividad que exponía.

    El razonamiento es que si el "dinero papel" no vale nada, en ûltina instancia el oil debe actuar de reserva de valor, xq no puede ser que el motor que mueve el mundo no valga nada.
    En cuanto al cobre, renovables, baterías y eficiencia energętica forman parte de una megatendencia que está llamada a tener un fuerte desarrollo e influencia a futuro.
    Otra de las megatrends que será determinante es la IA.
    Salud.

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  9. en respuesta a 1755
    #4
    Fernandojcg

    Hola, 1755: Ahora mismo en mi cartera sólo hay RF y que me quitaré en buena parte a su vencimiento... Y NO estoy por la labor de comprar o abrir largos en el próximo año, a no ser que se presenten "oportunidades" que precisarían de una fuerte corrección en las Bolsas. Entonces es posible que me lo replantease. Y lo más probable es que cuando pase el "calentamiento" en las Bolsas abra Cortos, pero con poco dinero.

    Respecto a las Renovables, si nos lo planteamos a nivel planetario, ya es DEMASIADO TARDE... Deberían hacer un "pensamiento" AQUÍ Y AHORA y ya veríamos si podrían revertir el DESASTRE al que nos están conduciendo.

    Al Crudo TWI, que es el que sigo, NO le concedo una proyección mayor que los $66,30 y lo más probable es que caiga a lo largo del próximo año. Ese escenario cambiaría si se diera una fuerte inestabilidad geopolítica y que NO podemos NI debemos descartar.

    Y en el Cobre me esperaría a la zona de los $2,20 - $2,00... SÍ, está ahora muy lejos, pero no sé a qué se debe tu "optimismo" sobre las Materias Primas cuando el escenario a "X" meses es MUY INCIERTO. Te convendría echar una ojeada al Conference Board Leading Economic Index y que -para mí- es el indicador económico líder en los EE.UU. y que suele ser bastante fiable en cuanto a predecir las Recesiones y también las Expansiones.

    Saludos.

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  10. en respuesta a Jose Ruiz
    #3
    Fernandojcg

    Hola, José Ruiz: Muchas Gracias por tu amabilidad. SÍ, para mí es un auténtico lujo escribir aquí en Rankia junto a personas tan DESPIERTAS como steelman1234, Knownuthing y Llinares. Además, compartimos una línea argumental muy parecida... aunque obviamente con algunas discrepancias y que son lógicas en personas que tienen distintas "percepciones" sobre un mismo tema.

    Te voy a responder por partes:

    1.- NO sigo a Brandon Smith, aunque conozco su actividad y ya sabes que en muchos aspectos está en la misma "línea" que algunos mantenemos. Lo considero un "prepper" y más peligroso para el Sistema está considerado Cody Wilson...

    Respecto a que TODO vaya a estallar en el 2020... Podría ser o NO... Creo que ya nos has leído debatir sobre esto tanto a steelman1234 como a mí. Desde luego, cada vez está MÁS CERCA.

    2.- NO leo a Tristán el Subastero, quizás lo haya hecho un par de veces como mucho, pero por la simple razón de que ambos estamos a "otra cosa". NADA que ver... Creo que es un rankiano que tiene mucha aceptación en esta Comunidad.

    Efectivamente, el tema inmobiliario NO es un tema que trate, aunque NO me es "desconocido". Me explico: tengo un hijo que está vinculado al sector de la Construcción y su inversión está centrada en el sector inmobiliario. Es un gran entendido y te lo digo porque es raro encontrar a alguien que con su edad ya tenga 4 propiedades y casi pagadas...

    Para él ahora mismo NO es momento de comprar NI de vender, excepto en viviendas de las principales ciudades del país y centradas en "buenos" lugares de ellas.

    3.- Un buen libro sobre la Hiperinflación de Weimar es "Cuando muere el dinero: la pesadilla de la Hiperinflación de la República de Weimar", de Adam Fergusson. Alianza Editorial.

    Otro también interesante es: "La Alianza de Weimar: presagio y tragedia", de Eric D. Weitz.

    Una vez leído el primero (éste es más que suficiente) o los dos, si lo deseas me vuelves a preguntar y entonces te daré otros títulos interesantes sobre la Crisis del 29 y la Gran Depresión, aunque has de contar con que los "tiempos" han cambiado y el "formato" de la actual Crisis es diferente y su FINAL puede ser mucho más drástico...

    Y lo dejo aquí. Me hubiera gustado extenderme más, pero ahora ando muy justo de tiempo.

    Saludos.

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  11. #2
    1755

    Se me cascó el Pc y como que no recordaba la url, había dejado de leerles. Gracias x el link.
    Llevas oil en cartera? Cada vez me atrae más ese sector: cotiza muy barato, paga buenos dividendos y cualquier desajuste en la oferta proyectará los precios al alza.

    Ayer leía sobre la "energía primaria" en el Reino y resulta que el oil, gas, carbón y nuclear ponderan el 44, 20, 8'5 y 12'5%, respectivamente; el 15% restante proviene de renovales.

    En resumen, suplir el 85 % del consumo de energía del Reino vía renovables supone reinventar el mundo tal y como lo conocemos. Y eso, si se hace, requiere varios lustos.

    La asignación de activos es clara: oil, que está muy barato, mineras cobre, algo a renovables-baterias-eficiencia energētica, que están llamadas experimentar un boom.

    Salud

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  12. #1
    Jose Ruiz

    Hola Fernando:

    En primer lugar agradecerte otra vez tu tiempo y dedicación en una labor informativa muy poco grata y mal recompensada.

    Rankia cuenta con un plantel del lujo formado por tí, Steelman1234 (esperemos que se reincorpore pronto), Knownuthing y Llinares.

    Te quería comentar varias cosas:

    1)En lengua inglesa uno de mis referentes, si no el principal, es Brandon Smith:
    http://alt-market.com/index.php/articles/4034-the-crazy-events-of-the-past-month-and-what-they-mean-for-2020

    ¿Lo conoces? ¿Tienes buenas referencias de él? En su último artículo habla de que la madre de todas las burbujas juntas está a punto de explotar.

    2)En Rankia también escribe Tristán el Subastero. Me encanta leerlo y me parece una persona muy coherente y cabal que sabe mucho de una de sus especialidades, la compra y venta de inmuebles.
    En uno de sus últimos artículos se moja y predice, previa una pequeña caída de precios, una fuerte subida del precio de los inmuebles en las principales ciudades españolas para los próximos años. De hecho, dice que él mismo está comprando y que no vende nada.

    https://www.rankia.com/blog/subastas-judiciales/4425131-que-va-pasar-precio-vivienda-partir-2020

    Aunque sé que no es tu jurisdicción y que no eres especialista del ladrillo me gustaría saber tu opinión personal porque yo no soy capaz de ver esa subida por ningún lado. Vaya por delante que reconozco mis pocos conocimientos en la materia.

    3)Me encantaría que nos recomendases algunos libros, mejor en castellano, que tratasen a fondo la crisis de la República de Weimar y la crisis del 29 y que describiesen la realidad económica de aquella época y cómo se revalorizaron o depreciaron los diferentes activos financieros, inmuebles, metales preciosos,...

    Muchas gracias otra vez por tu entrega desinteresada.

    José Ruiz
    (Valencia)

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