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Se empieza a hablar de subidas de tipos y fechas concretas

Apertura Europea

Asia: 

Shanghai Composite a la baja un 0.5% por las medidas implantadas para reducir el sobrecalentamiento inmobiliario chino y con un PMI No Manufacturero que cae por debajo de lo esperado (54.5 vs estimado 55.0). El PMI Servicios HSBC en 51.9 vs previo 51.0.
 
Nikkei cierra al alza un +0.80% en 15.071 puntos gracias a la debilidad del Yen y la fuerza del índice americano SP500, con cierre en máximos. Bonos japoneses caen 17 ticks a 144.60 por baja demanda de bonos a 10 años derivada de la subasta de bonos ligados a inflación.
 

Europa y Reino Unido:

El PM griego indica que hay posibilidades de que emita deuda en junio por un montante de 4.000/5.000 mill EUR y ven cimientos entre 3 y 5 años. Estima retorno total a los mercados, esto es a emitir deuda a mercado, en 2016.
 
Carney, gobernador del BoE, dice que podrían elevarse tipos antes de las próximas elecciones generales. Insiste en que las alzas de tipos serán graduales.
 
Apertura plana para los futuros del DAX y el Stoxx, en 9.650 y 3.124 puntos respectivamente. Atención a datos europeos y EEUU, así como a movimientos en SP500.
 

EEUU:

Los distintos miembros de la FED que hablaron ayer tarde y noche han destacado sus expectativas de subidas de tipos en EEUU. Lockhart y Williams lo estiman para la segunda mitad de 2015. Bullard en el primer trimestre de 2015.
 
SP500 marcó ayer nuevos máximos históricos en 1886.25 y hoy mantiene zonas altas aunque por debajo de 1883.50 y sobre soporte en 188 1.25. Los bonos T-Notes caen 12 ticks, a 122.29, a la espera de los datos de Nóminas no Agrícolas de mañana y muy presionados por el SP500. Mantienen zona de 122.30 previo a europea.
 

Forex:

Australiano/Dólar se debilita nuevamente en la sesión asiática por una caída en Ventas Minoristas de Australia (0.2% vs estimado 0.3%) lo que ha pesado fuertemente sobre el par y ha limitado el impacto del Superávit Comercial de 1.200 mill AUD vs estimado 800 mill. Rangos para las divisas principales en la que Euro/Dólar mantiene como puede el soporte en 1.3755. Dólar/Yen en zonas altas próximas a 104.00 y Libra/Dólar con volatilidad y dentro de rangos muy amplios. La Libra se ha beneficiado de las palabras de Carney.
 

Materias Primas:

Crudo WTI con movimientos bajistas limitados a pesar de los Inventarios EIA de ayer que arrojaron un saldo negativo superior al estimado. Se comenta impacto de la reapertura del puerto libio de Zueitina, si bien el mayor impacto de este dato es para el Brent
 
Oro spot se eleva en corrección de las fuertes caídas en las últimas dos semanas. Por debajo de resistencia en 1.294 USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • PMI Servicios España (09:15 horas)
  • PMI Servicios Italia (09:45 horas)
  • PMI S ervicios Francia (09:50 horas)
  • PMI Servicios Alemania (09:55 horas)
  • PMI Servicios Eurozona (10:00 horas)
  • PMI Servicios Reino Unido (10:30 horas)
  • Ventas minoristas Eurozona (feb) (11:00 horas)
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (mar) (13:30 horas)
  • Decisión de tipos del BCE (13:45 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (28 ma r) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas (21 mar) (14:30 horas)
  • PMI Servicios EEUU (15:45 horas)
  • PMI Integrado EEUU (15:45 horas)
  • ISM No Manufacturero (mar) (16:00 horas)
  • Almacenamiento Gas Natural EIA (16:30 horas)
Conferencias:
  • Stevens, gobernador del Banco de Australia, habla en Brisbane (04:00 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisión de tipos (14:30 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (sin hora)
Subastas:
  • España vende 4.500-5.500 millones de EUR en bonos al 2.75% a 2019, al 3.80% a 2024 y al 5.90% a 2026 (10:30 horas)
  • Francia vende 6.500-7.500 millones de EUR en bonos al 3.75% a 2021, al 2.25% a 2024 y al 3.25% a 2045 (10:5 horas)
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: IAG (Tráfico), Tate & Lyle
  • Suiza: Metall Zug
  • EEUU: Micron Technology

Apertura Americana

Asia: 

Nikkei cierra un 1% arriba en 14.946 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

 
  • PMI Construcción Reino Unido (mar) 62.5 vs estimado 63.0 (previo 62.6)
  • PPI Eurozona (feb): -0.2% estimado 0.0% (previo revisado de -0.3% a -0.4%) o Anualizado: -1.7% estimado -1.6% (previo -1.4%)
A pesar del repunte en la liquidez en el sistema bancario de la Eurozona, junto con la caída del EONIA en la sesión nocturna, los mercados se han mantenido volátiles esta mañana. Sin embargo, la rebaja de las expectativas sobre que el BCE anuncie un QE mañana hace que el Bund esté bajo presión.
 
En los índices europeos no hay prácticamente movimientos destacables mientras los participantes del mercado se posicionan para los eventos de riesgo de mañana, que ha provocado que los índices de la periferia de Europa rindan por debajo del resto.
 

EEUU:

SP500 continúa cotizando plano en el entorno de 1881.25, nivel que no ha conseguido superar con efectividad durante la sesión de hoy, después de fuertes alzas durante la sesión Asia-Pacífico. T-Note prosigue cotizando a la baja y cae hasta 123.050, cercano al mínimo del 31 marzo en 123.031.
 

Forex:

La publicación de unos datos de PMI de Construcción en Reino Unido peores de lo esperado no ha conseguido pesar en Libra/Dólar. En su lugar se ha beneficiado del posicionamiento de los participantes del mercado de cara a la reunión del BCE mañana, que ha arrastrado a Euro/Libra al alza moderadamente. A la espera de la apertura del mercado americano, Euro/Dólar y Libra/Dólar cotizan planos en el día. 
 
Mientras, Dólar/Yen se ha beneficiado en la sesión nocturna tras la publicación ayer del índice Tankan, aunque el par ha retrocedido desde sus mejores niveles arrastrado por la toma de beneficios.
 

Materias Primas:

A pesar de que los datos de inventarios de Crudo API fueron peores de lo estimado (-5.800K vs previo 6.280K), Crudo WTI continúa a la baja y cae hasta niveles cercanos a 99.00 USD. El Brent también continúa bajo presión bajista después de que los rebeldes libios hayan aceptado la reapertura de los puertos exportadores de crudo.
 
Oro spot se mantiene en el entorno de la resistencia en 1284.00, nivel que no ha conseguido superar desde el lunes, y prosigue tratando de corregir al alza las pérdidas desde los inicios de marzo.
Datos Macro de Relevancia: 
  • Informe de empleo ADP EEUU (mar) (14:15 horas)
  • ISM New York (mar) (15:45 horas)
  • Pedidos de fábrica EEUU (feb) (16:00 horas)
  • Revisión de l dato de pedido de bienes duraderos EEUU (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (28 mar) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Cunliffe, subgobernador del Banco de Inglaterra, habla en Birmingham (13:45 horas)
  • Lagarde, del FMI, habla en Washington (17:00 horas)
  • Lockhart, de la FED (ala blanda), habla en Miami (18:30 horas)
  • Bullard, de la FED (neutral), habla en St. Loui s (22:00 horas)
Subastas:
  • Alemania vende 3.000 millones de EUR en bonos al 1% a 2019 (11:30 horas)
  • Reino Unido vende 2.500 millones de GBP en bonos al 3.25% a 20144 (11:30 horas)
  • La FED compra 2.000-2.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'21-Feb'24 (17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
  • EEUU: Monsanto
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