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Mercados en rango, los bancos griegos pueden necesitar aún más

Apertura Europea

Asia: 

Nikkei cierra un +0.90% al alza en 15.274 puntos gracias a la continuidad por del apetito por el riesgo que le ha permitido testear por encima de 15.300 puntos. Bonos japoneses cierran 8 ticks abajo en 145.08 sin grandes movimientos en la sesión. 
 

Europa y Reino Unido:

Fuentes de la banca griega indican que los principales bancos del país precisan 6.400 mill EUR en capital adicional, lo que supera lo estimado el miércoles por el Banco de Grecia, entre 5.800 y  6.200 mill.
 
Fuentes de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido indican que el país debe hacer frente a un agujero de 20.000 mill Libras en las arcas públicas. Esto sugiere más austeridad y arroja dudas sobre si la recuperación eliminará el déficit.
 
Gap alcista leve en índices europeos. Stoxx permanece lateral en mitad del rango de ayer 3.159/3.133. DAX lateral entre rango 9.582/9.502.
 

EEUU:

Plosser, de la FED, ve difícil cambiar el ritmo de recortes de estímulo. Indica que los datos de Nominas no Agrícolas pueden verse de nuevo afectados por el mal tiempo circunstancia que deben tener en cuenta los mercados.
 
SP500 marcó ayer nuevos máximos históricos en 1.881 puntos y se mantuvo el resto de sesión entre nivel y el soporte en 1875.75 puntos. Mantiene de nuevo zonas altas del rango mencionado previo a europea. Los T-notes cerraron ayer en negativo 10 ticks, en 124.00 lo que llevó al rendimiento a elevarse a 2.746%, el más a lto desde el 25 de febrero. Sin cambios previo a europea.
 

Forex:

Dólar/Yen mantiene zonas altas aprovechando la debilidad del Yen por el sostenido interés por el riesgo. Resto de pares en rango a la espera de Nóminas no Agrícolas. El Euro lateral pero mantiene zonas altas frente a USD, Yen y Libra. 
 

Materias Primas:

Crudo WTI recupera parte de las pérdidas notables de la semana, se habla de tomas de beneficios y largos por apetito por el riesgo.
 
Oro spot con volatilidad tras las fuertes alzas de ayer, que le han permitido franquear por momentos los 1352 puntos, si bien se mantiene por debajo de ese nivel previo a europea. Los datos de Nóminas de hoy podrían dar lugar a nuevos máximos.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Balanza comercial Francia (ene) (08:45 horas)
  • Índice de precio vivienda España (4º trimestre) (09:00 horas)
  • IPC Suiza (feb) (09:15 horas)
  • PPI Italia (ene) (10:00 horas)
  • Producción industrial Alemania (ene) (12:00 horas)
  • Nóminas no Agrícolas EEUU (feb) (14:30 horas)
  • Tasa de desempleo E EUU (feb) (14:30 horas)
  • Tasa de desempleo Canadá (feb) (14:30 horas)
  • Cambio neto de desempleo Canadá (feb) (14:30 horas)
  • Fitch publica el rating soberano del MEDE (sin hora)
  • Moody's publica el rating soberano de Bélgica y de Países Bajos (sin hora)
Conferencias:
  • Dudley, de la FED (ala blanda y con voto), habla en el Brooklyn College de Nueva York (18:00 horas)
Subastas:
  • Anuncio del repago de LTRO (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 4.500 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
Resultados:
  • Europa: Air France (Tráfico), Enel Green Power, Fraport AG, Parmalat, SAS (Tráfico)

Apertura Americana

Asia: 

Miembro del comité asesor del GPIF, el fondo de pensiones japonés, indica que no precisan concentrarse tanto en los bonos domésticos y tener tanta inversión pasiva. El objetivo de rentabilidad debe elevarse al 1.7% vs actual 1.6%.
 
Nikkei cierra un +1.60% arriba en 15.134 puntos, máximos de un mes por el aumento de retorno recomendado para el GPIF.
 

Europa y Reino Unido:

  • Pedidos de fábrica Alemania (ene) 1.2% vs estimado 0.9% (previo revisado de -0.5% a -0.2%)
  • Anualizado: 8.4% vs estimado 7.5% (previo revisado de 6.0% a 6.1%)
 
Grecia tratará de alcanzar un acuerdo con la Troika para el sábado, según su ministro de finanzas, Stournaras.
 
  • Decisión de Tipos BoE (mar): 0.5% vs estimado 0.5% (previo 0.5%)
  • Compra de Activos BoE (mar): 375B vs estimado 375B (previo 375B)
 
Índices europeos han abierto con huecos alcistas en reacción al cierre positivo del Nikkei, que se ha beneficiado de los comentarios del miembro del comité asesor del fondo de pensiones japonés (GPIF). El sector financiero se ha mantenido con el mejor rendimiento del mercado, mientras que el sector farmacéutico cotiza por debajo de la media arrastrado por los resultados trimestrales de Merck. Al mismo tiempo, el Bund continúa bajo presión bajista a medida que la mayor relajación de las tensiones entre Rusia y Ucrania favorece el flujo hacia activos de mayor riesgo.
 

EEUU:

Fisher, de la FED, dice que la política de estímulo QE crea incentivos para aumentar el riesgo y que su acción distorsiona los mercados financieros.
 
Williams, de la FED, dice que espera que el primer aumento de los tipos de interés se produzca a mediados de 2015 aproximadamente y rebaja la previsión de crecimiento para 2014 a 2.5% desde 3%
 
A la espera de que abra el mercado americano, el SP500 retrocede levemente hasta 1874.75 tras haber marcado un nuevo máximo histórico en 1877.75 durante los primeros minutos de la sesión europea. Los T-Notes cotizan levemente a la baja en el día de hoy a medida que los participantes del mercado se posicionan de ca ra a los eventos de riesgo de mañana en EEUU (Nóminas no agrícolas y Tasa de desempleo). Se sitúan en 125.260
 

Forex:

El Dólar Australiano se fortalece frente a las demás divisas arrastrado por un buen dato de ventas minoristas y por un superávit de 1.450 mill AUD, que ha sido mayor de lo esperado. El par sostiene alzas por encima de 0.9000. Al mismo tiempo, el Yen se ha debilitado durante la sesión asiática arrastrado por los comentarios de sobre el fondo de pensiones japonés (GPIF). Debilitamiento que ha continuado durante la sesión europea y que lo ha acercado a entorno de fuerte resistencia en 102.80/103.00. Euro/Dólar y Libra/Dólar reaccionan al alza tras decisión de política monetaria del BoE aunque ambos vuelven a niveles previos al dato.
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae con fuerza a 101 USD tras unos inventarios mayores de lo esperado ayer y por perforación técnica de línea alcista trazada desde 101.00 USD, mínimo del 25 de febrero.
 
El Oro spot en rangos amplios y respetando triangulo visible en 1 hora, aunque en su zona inferior. El apetito por el riesgo pesa sobre el activo.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (feb) (13:30 horas)
  • Decisión de tipos del BCE (13:45 horas)
  • Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (28 feb) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (21 feb) (14:30 horas)
  • Índice de gestores de compra Ivey Canada (feb) (16:00 horas)
  • Cambio almacenamiento Gas Natural (28 feb) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Dudley, de la FED (ala blanda y con voto), es entrevistado por Hilsenrath (14:15 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa posterior a la decisión de tip os (14:30 horas)
  • Plosser, de la FED (ala dura y con voto), habla en Londres (19:00 horas)
  • Lockhart, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Washington (00:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
Resultados:
  • EEUU: Costco Wholesale, Kroger
 
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