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Apertura Europea del 6 de Marzo de 2014
 

Asia: 

Miembro del comité asesor del GPIF, el fondo de pensiones japonés, indica que no precisan concentrarse tanto en los bonos domésticos y tener tanta inversión pasiva. El objetivo de rentabilidad debe elevarse al 1.7% vs actual 1.6%. 

Nikkei cierra un +1.60% arriba en 15.134 puntos, máximos de un mes por el aumento de retorno recomendado para el GPIF, con los bonos también 6 ticks arriba en 145.18. 

Europa y Reino Unido: 

Grecia tratará de alcanzar un acuerdo con la Troika para el sábado, según su ministro de finanzas, Stournaras. 

La Tasa ILO de Desempleo en Francia se sitúa en el 10.2% en el 4º trimestre vs estimado 11.0%. Previo revisado de 10.9% a 10.3%. 

Índices europeos al alza con gap tras cierre del Nikkei. DAX por encima de entorno 9.550/9.565 y Stoxx enfrentando resistencias en 3.147 puntos. 

EEUU: 

El Libro Beige de la FED indica que la economía ha crecido aún a pesar del mal tiempo desde diciembre y su impacto en contratación y ventas. Las mejoras son entre modestas y moderadas, con 8 de los 12 distritos mostrando mejoras en su economía local. 

Fisher, de la FED, dice que la política de estímulo QE crea incentivos para aumentar el riesgo y que su acción distorsiona los mercados financieros. 

El SP500 marcó ayer nuevos máximos históricos en 1875.50 y hoy lo ha hecho en 1876.25 animado por las alzas de ayer y movimientos en el Nikkei. Los bonos por su parte cierran planos en 124.10 aunque se vieron beneficiados de unos peores datos de ADP e ISM ayer en EEUU, que marcaron una caída del rendimiento de los bonos a 2.691%. Se elevan 3 ticks, en 124.13 previo a europea. 

Forex: 

Australiano/Dólar reacciona con alzas a las fuertes ventas minoristas y al superávit de 1.450 mill AUD que ha sido mayor de lo esperado, 100 mill. Supera los 0.9000. Dólar/Yen se eleva por el sentimiento de riesgo creado al indicarse que el GPIF debería alejarse más de la inversión pasiva y los bonos nacionales. Alcanza 102.75, superando resistencia fuerte en 102.50/55. Euro/Yen también se eleva en tándem hasta 141.11. Euro/Dólar plano en 1.3433 y Libra/Dólar en rangos. 

Materias Primas: 

Crudo WTI cae con fuerza a 101 USD tras unos inventarios mayores de lo esperado ayer y por perforación técnica de línea alcista trazada desde 101.00 USD, mínimo del 25 de febrero. 

El Oro spot en rangos amplios y respetando triangulo visible en 1 hora, aunque en su zona inferior. El apetito por el riesgo pesa sobre el activo.

 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Precios vivienda Halifax Reino Unido (feb) (09:00 horas) 
  • Pedidos de fábrica Alemania (ene) (12:00 horas) 
  • Decisión de tipos del Banco de Inglaterra (13:00 horas) 
  • Programa de activos del Banco de Inglaterra (13:00 horas) 
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (feb) (13:30 horas) 
  • Decisión de tipos del BCE (13:45 horas) 
  • Peticiones de subsidio por desempleo EEUU (28 feb) (14:30 horas) 
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (21 feb) (14:30 horas) 
  • Índice de gestores de compra Ivey Canada (feb) (16:00 horas) 
  • Cambio almacenamiento Gas Natural (28 feb) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Los líderes de la UE mantienen una reunión de urgencia sobre la situación de Ucrania en Bruselas (11:30 horas) 
  • Dudley, de la FED (ala blanda y con voto), es entrevistado por Hilsenrath (14:15 horas) 
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa posterior a la decisión de tipos (14:30 horas) 
  • Plosser, de la FED (ala dura y con voto), habla en Londres (19:00 horas) 
  • Lockhart, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Washington (00:00 horas) 

Subastas: 

  • España vende 5.000 millones de EUR en bonos al 2.1% a 2017, al 4.3% a 2019 y al 3.8% a 2024 (10:30 horas) 
  • Francia vende 7.000-8.000 millones de EUR en bonos OAT al 2.25% a 2022, al 2.25% a 2024 y al 2.27% a 2027 (10:50 horas) 
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas) 

Resultados: 

  • Reino Unido: Balfour Beatty, Betfair, Aviva, Cobham, IMI, Inmarsat, Aggreko, easyJet, Schroders 
  • Europa: Air Berlin, Aer Lingus, Merck KGaA, Continental, Deutsche Telekom, Diasorin, Kloeckner, Orange, JCDecaux, Gemalto, Telecom Italia 
  • Suiza: - 
  • EEUU: Costco Wholesale, Kroger

Apertura Europea del 6 de Marzo de 2014
 

Asia: 

El índice Shanghai Composite cerró con un rendimiento inferior al resto del mercado debido a las informaciones de que es posible que Shaghai Chaori Solar Energy Science & Technology no pueda efectuar el pago de intereses en su totalidad, destacando la preocupación general sobre el mercado del crédito en China. 

  • PMI Servicios HSBC China (feb) 51.0 vs previo 50.7 

China fija su objetivo de crecimiento 2014 en el 7.5% y el IPC en el 3.5%, en línea con lo previsto en 2013. El déficit presupuestario en torno al 2.1% del PIB, también en línea. 

Nikkei cierra un +1.2% al alza animado por Europa y Wall Street ayer tras relajación de tensiones en Ucrania. 

Europa y Reino Unido: 

  • PIB Eurozona (4º trim) (2ª lectura): 0.3% vs estimado 0.3% (preliminar 0.3%)
         Anualizado: 0.5% vs estimado 0.5% (preliminar 0.5%)
         PMI Servicios Eurozona (feb, final) 52.6 vs estimado 51.7 (preliminar 51.7)
         PMI Integrado Eurozona (feb, final) 53.3 vs estimado 53.7 (preliminar 52.7)
         PMI Servicios Alemania (feb, final) 55.9 vs estimado 55.4 (preliminar 55.4)
         PMI Servicios Francia (feb, final) 47.9 vs estimado 46.9 (preliminar 46.9)
         PMI Servicios Italia (feb) 52.9 vs estimado 49.9 (previo 49.4)
         PMI Servicios España (feb) 53.7 vs estimado 54.5 (previo 54.9)
  • PMI Servicios Reino Unido (feb) 58.2 vs estimado 58.0 (previo 58.3). Nivel más bajo desde junio 2013 y 14 meses consecutivos de expansión 

A pesar del alivio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, los índices europeos cotizan a la baja a medida que los participantes del mercado se posicionan para la batería de eventos macroeconómicos de riesgo de finales de semana (reuniones del BCE y del BoE, y datos de empleo de EEUU). Al mismo tiempo, el Bund no ha podido beneficiarse de las caídas en los índices y del estrechamiento de los diferenciales de deuda de los países de la periferia. 

El sector farmacéutico está entre los que tienen peor rendimiento en el día de hoy, indicando que la presión bajista tiene que ver con algo más que con el posicionamiento del mercado. Además, el sector del petróleo y gas continúa bajo presión bajista a medida que los activos energéticos continúan sufriendo en medio de la relajación de la tensión en Ucrania. 

EEUU: 

Lacker, de la FED, ve obstáculos razonables para cambiar el ritmo de la retirada del estímulo y ve la primera elevación de tipos a principios de 2015. También añade que está preocupado de que la FED no eleve tipos lo suficientemente pronto. 

A la espera de que abra el mercado americano, SP500 se mantiene sin cambios en la sesión de hoy cercano al nuevo máximo histórico que marcó ayer en 1874.75. Cotiza en 1841.75 

Los T-Notes continúan bajo inercia bajista desde ayer y caen desde 125.290 hasta el soporte en 125.245 

Forex: 

La publicación de unos datos de PMI de Servicios en Reino Unido mejores de lo esperado no ha tenido un gran efecto en Libra/Dólar, ya que los participantes del mercado se mantienen al margen a la espera de la reunión del Banco de Inglaterra mañana. Al mismo tiempo, Euro/Dólar tampoco se ha podido beneficiar de unos datos macro mejores de lo que estimaba el mercado, y cotiza levemente a la baja mientras los participantes del mercado continúan excluyendo la posibilidad de que haya más recortes de tipos por parte del BCE. 

Materias Primas: 

Crudo WTI continúa la baja por la relajación de la situación en Crimea y cae hasta el soporte en 102.95, apertura del lunes 

El Oro se mantiene dentro del rango de la sesión aunque con un cierto sesgo bajista moderado. Cotiza en 1335.55 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Informe de empleo ADP EEUU (feb) (14:15 horas) 
  • PMI Servicios EEUU (feb) (14:58 horas) 
  • ISM No Manufacturero EEUU (feb) (16:00 horas) 
  • Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (16:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo EIA (28 feb) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Lew, secretario del tesoro americano, testifica en el Senado (16:30 horas) 

Subastas: 

  • La FED compra 2.250-2.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Dic'19-Feb'21 (17:00 horas) 

Resultados: 

  • EEUU: Brown-Forman Corp
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