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Apertura Europea del 28 de Febrero de 2014
 

Asia: 

Nikkei cierra un -0.60% abajo en 14.841 puntos y con fuerza del Yen presionándole a la baja. Shanghai Composite plano y con el Yuan en ciernes de completar la peor semana de su historia. Bonos japoneses a 10 años caen 5 ticks a 145.17 tras datos de inflación mejores de lo esperado en Japón (enero anualizado 1.4% vs estimado 1.3% y previo 1.6%). 

Europa y Reino Unido: 

Draghi, presidente del BCE, dice que el banco central permanecerá alerta sobre riesgos bajistas a la estabilidad de precios (más caídas en inflación) y que están listos para actuar si fuera necesario. La Eurozona no está en deflación pero la baja inflación por un tiempo prolongado es claramente un riesgo. Los tipos de interés bajos pueden crear burbujas.

Jazbec, del BCE, dice que no está claro que un recorte de tipos sea por sí solo una herramienta eficaz en estos momentos.

S&P revisa la perspectiva de crédito de Bélgica de negativa a estable, reafirma AA. Fitch y reafirma Ucrania en CCC, perspectiva negativa.

Miles, del BoE, dice que un tipo de interés “neutral” podría ser el 3% y sostenido por un período prolongado.

Decenas de hombres armados y con uniformes militares con distintivos rusos han ocupado el aeropuerto de Simferopol, la capital de Crimea, republica independiente de Ucrania. En principio el aeropuerto opera con normalidad. La radio rusa Eco de Moscú indica que ya han abandonado las instalaciones pero no hay confirmación.

Índices europeos abren con gaps alcista pero retroceden al compás del SP500. Atención a eventos en Ucrania/Crimea.

EEUU: 

Yellen, presidenta de la FED, reiteró todo lo dicho en su anterior comparecencia ante comité bancario, esto es, mantener reducción de estímulo en 10.000 millones EUR y fin del programa QE en otoño. 

SP500 cerró ayer en 1854.75 puntos tras una sesión de fortísimos movimientos alcistas y un rango superior a los 20 puntos. Hoy supera 1852.50 en la hora previa y da fuerza a índices europeos, aunque pierde fuelle en una posible toma de beneficios y posiciones previo a datos de relevancia hoy. T-Notes cerraron 6 tick arriba en 126.11 por preocupaciones debido a la situación entre Rusia y Ucrania. Presión bajista sobre soporte en 126.09 previo a europea.

Forex: 

El Yen gana fuerza por los datos de inflación en Japón y con la producción industrial de enero en su mayor alza desde junio 2011, lo que ha permitido a Dólar/Yen caer por debajo de 102.00. Debilidad reciente del USD previo a europea. 

Materias Primas: 

Crudo WTI con pérdidas leves y sin grandes catalizadores. Cotiza en 101.94 USD. 

El Oro retrocede a 1329.60 y con fuerza bajista reciente. Este nivel es una referencia en torno a la cual se mueve el activo. Atención a aversión al riesgo y movimientos en USD.

 

Datos Macro de Relevancia: 

  • PPI Francia (ene) (08:45 horas) 
  • IPC España (feb) (09:00 horas) 
  • Tasa desempleo Italia (ene) (10:00 horas) 
  • Tasa desempleo Eurozona (ene) (11:00 horas) 
  • IPC Eurozona (feb) (11:00 horas) 
  • PIB EEUU (4º trimestre) (14:30 horas) 
  • PIB Canadá (dic) (14:30 horas) 
  • Índice de gestores de compra de Chicago (feb) (15:45 horas) 
  • Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (feb) (15:55 horas) 
  • Venta de viviendas pendientes EEUU (ene) (16:00 horas) 
  • Moody's publica el rating soberano de Alemania (sin hora) 

Conferencias: 

  • Fisher, de la FED (ala dura y con voto), habla en Zurich (11:00 horas) 
  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, Dombret, del Bundesbak, y Koenig, de BaFin, hablan en Frankfurt (14:30 horas) 
  • Stein, de la FED (neutral y con voto), Kocherlakota (ala blanda y con voto), Evans, (ala blanda y sin voto), y Plosser (ala dura y con voto), hablan en Nueva York (16:15 horas) 
  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, habla en el Bundesbank (16:30 horas) 
  • Nowotny, del BCE (neutral), y Haldane, del Banco de Inglaterra, hablan en Viena (sin hora)

Subastas: 

  • Anuncio del repago de LTRO (12:00 horas) 
  • Reino Unido vende 3.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas) 
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas) 

Resultados: 

  • Reino Unido: Rightmove, Old Mutual, Intu Properties, International Consolidated Airlines, William Hill, Mondi, Pearson, Rentokil 
  • Europa: Aker, Bayer, Belgacom, Snam, Erste Group, Acerinox, UNIQZ Insurance Group, Vopak, Amadeus IT Holding, Sacyr, NV Bekaert, Ackermans, & Van Haaren, Morphosys, Tecnicas Reunidas 
  • Suiza: - 
  • EEUU: Berkshire Hathaway

Apertura Americana del 27 de Febrero de 2014
 

Asia: 

Nikkei cierra un -0.30% abajo en 14.923 puntos.

Sato, del Banco de Japón (BoJ), dice que los tipos a largo plazo probablemente subirán antes de la salida de la política monetaria expansiva (QE). El Banco de Japón (BoJ) podría continuar el QE después de que el IPC alcance el objetivo del 2% si valoran que las ganancias no son sostenibles. 

Europa y Reino Unido: 

  • IPC Brandenburgo (feb) 0.4% vs previo 0.4%
         - Anualizado: 1.2% vs previo 1.5% 
  • IPC Renania del Norte-Westfalia (feb) 0.5% vs previo -0.6%
         - Anualizado: 1.6% vs previo 1.7% 
  • IPC Hesse (feb) 0.4% vs previo -0.5%
         - Anualizado: 1.0% vs previo 1.2% 
  • IPC Baviera (feb) 0.5% vs previo -0.7%
         - Anualizado: 0.9% vs previo 1.1% 
  • IPC Sajonia (ene) 0.3% vs previo -0.5%
         - Anualizado: 1.2% vs previo 1.4%
     
  • Masa monetaria M3 Eurozona (anualizado) (ene) 1.2% estimado 1.1% (previo 1.0%) 
  • Confianza Consumidor Eurozona: -12.7 vs estimado -12.7 (preliminar -12.7) 

En noticias políticas, fuerzas armadas pro-rusas toman el parlamento de Crimea, la república independiente perteneciente a Ucrania, en el Mar Negro. Turchynov, presidente interino de Ucrania, dice que ha dado la orden a la fuerzas de seguridad para que tomen todas las medidas necesarias para proteger los ciudadanos

Los futuros de índices cotizan a la baja después de abrir al alza esta mañana, con el futuro del DAX muy por debajo de la marca de los 9.600 puntos. La escalada de tensión en Ucrania ha aumentado la preocupación sobre un contagio al resto de países en Europa del Este y Rusia, debido a que los ocupantes del parlamento de Crimea han alzado una bandera rusa tras el asalto. Esto, unido a las informaciones sobre la movilización de cazas rusos en la frontera occidental, ha pesado en el sentimiento de aversión al riesgo, haciendo que el Bund alcance máximos desde mayo de 2013.

El FTSE inglés también cotiza a la baja arrastrado por RBS, que ha publicado unos resultados trimestrales muy decepcionantes. En cuanto a los market movers, Veolia Enviroment se dispara casi un +7% al alza debido a sus buenos resultados trimestrales, mientras que Man Group sube más de un +11% después de anunciar su programa de recompra y unas cifras de activos bajo gestión mejores de lo esperado. 

EEUU: 

Pianalto, de la FED, dice que el programa de estímulo ha permitido rebajar los tipos de interés a corto y que los recortes del programa continuarán con las mejoras del empleo.

A la espera de la apertura del mercado americano, SP500 trata de recuperarse de las pérdidas sufridas por el aumento del sentimiento de aversión al riesgo. En estos momentos se eleva a 1837.00 desde el mínimo de sesión en 1832.75. Los T-Notes también se estabilizan momentáneamente tras alzarse con fuerza desde 1026.020 hasta el máximo de sesión en 126.130. Cotizan en 126.090 

Forex: 

La caída en los datos de IPC en las regiones alemanas han provocado que el Euro se debilite frente a la mayoría del resto de divisas, haciendo que Euro/Dólar perfore la media de 50 días. En otras partes, el Yen se ha beneficiado del flujo a activos de más calidad, provocando que Dólar/Yen caiga por debajo de la media de 100 días y con comentarios de que bancos japoneses han establecido stops por debajo de 101.50. Movimiento también derivado de los comentarios de Sato, del Banco de Japón.

Materias Primas: 

Crudo WTI se mantiene indeciso a mitad de sesión sobre el entorno del soporte en 102.23 USD. 

La producción de Libia se mantiene en 233.000 barriles de crudo diarios, según un portavoz de la National Oil Corporation (NOC) de Libia.

El Oro se mantiene en el entorno de 1332.00 USD tras un fuerte movimiento alcista derivado del debilitamiento del Dólar frente al Yen.

Datos Macro de Relevancia: 

  • IPC Alemania (feb) (14:00 horas) 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (22 feb) (14:30 horas) 
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (15 feb) (14:30 horas) 
  • Peticiones de bienes duraderos EEUU (ene) (14:30 horas) 
  • Balanza cuenta corriente Canada (4º trimestre) (14:30 horas) 
  • Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (feb 21) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Weidmann, del BCE (ala dura), habla en Frakfurt (14:30 horas) 
  • Liikanen, del BCE (ala blanda), habla en Helsinki (15:15 horas) 
  • Yellen, presidenta de la FED, comparece ante el Senado (16:00 horas) 
  • Knot, del BCE (ala dura), Fisher, de la FED (ala dura), y Blanchard, del FMI, hablan en Frankfurt (16:30 horas) 
  • Praet, del BCE (neutral), habla en Viena (16:30 horas) 
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (19:30 horas) 
  • Miles, del Banco de Inglaterra (ala blanda), habla en Londres (19:30 horas) 
  • Lockhart, de la FED (ala blanda) y George, de la FED (ala dura), hablan en Atlanta (21:15 horas) 

Subastas: 

  • La FED compra 3.500-4.250 millones de EUR en bonos en rango de vencimiento Feb'18-Nov'18 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas) 

Resultados: 

  • EEUU: GAP, Salesforce.com, Sempra Energy, Mylan, Valeant Pharmaceuticals 
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