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Apertura Europea del 27 de Febrero de 2014
 

Asia: 

Nikkei se mantiene indeciso en su sesión para cerrar un -0.30% abajo en 14.923 puntos. Shanghai Composite un +0.8% arriba por sector energético tras elevar Goldman Sachs el rating de Sinopec a Comprar. Bonos japoneses cierran 3 ticks abajo en 145.15, sin grandes movimientos. 

Europa y Reino Unido: 

Cambio Neto Buscadores de Empleo Francia (ene) 8.900 vs estimado 8.500 (previo 10.200)

Moody’s dice que es difícil implementar una ayuda externa a Ucrania y opina que la ayuda ofrecida por Rusia no es una solución de estabilidad. 

Fuerzas armadas toman el parlamento de Crimea, la republica independiente perteneciente a Ucrania, en el Mar Negro. No se conoce la identidad de los asaltantes ni sus exigencias pero hay comentarios de que se ha elevado una bandera Rusa en el edificio. 

Índices europeos con gap alcista, con el Stoxx contra resistencia en 3.151 y el DAX contra 9.674. 

EEUU: 

Pianalto, de la FED, dice que el programa de estímulo ha permitido rebajar los tipos de interés a corto y que los recortes del programa continuarán con las mejoras del empleo

Los T-Notes cierran al alza 8 ticks en 126.02 por los movimientos en el Bund y compras de bonos norteamericanos vs ventas de e-mini SP500. Buena subasta de bonos a 5 años ayer que permite bajar el rendimiento de bonos a 10 años por debajo del 2.7%. SP500 fluctúa entre niveles 1838.25 y 1846.50, contra la que se sitúa en estos momentos. 

Forex: 

Australiano/Dólar prosigue caídas tras malos datos de Capex privado en el 4º trimestre y por debajo de las estimaciones para 2014/2015 (-5.2% vs estimado -1.3% (previo 3.6%). Citigroup rebaja la previsión de PIB de Australia de 0.6% a 0.4% para 4º trimestre tras estos datos. Es la mayor caída en inversiones privadas desde 2009. 

Materias Primas: 

Crudo WTI con pérdidas leves tras toma de beneficios de las alzas vistas ayer tras datos de Inventarios EIA, mucho menores de lo esperado 

El Oro se mantiene por debajo de resistencia 1329.60 USD, atención.

 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Confianza del consumidor Francia (feb) (08:45 horas) 
  • PIB España (4º trimestre) (09:00 horas) 
  • Tasa de desempleo Alemania (feb) (09:55 horas) 
  • Masa Monetaria M3 Eurozona (ene) (10:00 horas) 
  • Clima de negocio Italia (feb) (10:00 horas) 
  • Confianza del consumidor Eurozona (feb) (11:00 horas) 
  • IPC Alemania (feb) (14:00 horas) 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (22 feb) (14:30 horas) 
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (15 feb) (14:30 horas) 
  • Peticiones de bienes duraderos EEUU (ene) (14:30 horas) 
  • Balanza cuenta corriente Canada (4º trimestre) (14:30 horas) 
  • Cambio almacenamiento Gas Natural EIA (feb 21) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Weidmann, del BCE (ala dura), habla en Frakfurt (14:30 horas) 
  • Liikanen, del BCE (ala blanda), habla en Helsinki (15:15 horas) 
  • Yellen, presidenta de la FED, comparece ante el Senado (16:00 horas) 
  • Knot, del BCE (ala dura), Fisher, de la FED (ala dura), y Blanchard, del FMI, hablan en Frankfurt (16:30 horas) 
  • Praet, del BCE (neutral), habla en Viena (16:30 horas) 
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (19:30 horas) 
  • Miles, del Banco de Inglaterra (ala blanda), habla en Londres (19:30 horas) 
  • Lockhart, de la FED (ala blanda) y George, de la FED (ala dura), hablan en Atlanta (21:15 horas) 

Subastas: 

  • Italia vende 7.000 millones de EUR en bonos BPT y 4.000 millones de EUR en bonos CCTeu a 5 y 10  años (11:00 horas) 
  • La FED compra 3.500-4.250 millones de EUR en bonos en rango de vencimiento Feb'18-Nov'18 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas) 

Resultados: 

  • Reino Unido: British American Tobacco, RBS, RSA Insurance, Derwent, Spectris, Standard Life, Capita,  WPP, Barratt Development, Reed Elsevier, Chemring, Countrywide, Kazakhmys, Jupiter Fund, Man  Group, National Express, Premier Oil, Redrow, Whitbread 
  • Europa: Allianz, Telefonica, Ahold, Alkermes, Hochtief, Elekta, EDP, Acciona, Essilor International, Tag Immobilien, Dassault, Maersk, OC Oerlikon, GDF Suez, Veolia Enviroment, ProSiebenSat.1 Media, Luxottica Group, Grifols, Mediaset, ACS, Gamesa, Banco Popolare, EVN 
  • Suiza: - 
  • EEUU: GAP, Salesforce.com, Sempra Energy, Mylan, Valeant Pharmaceuticals

Apertura Americana del 26 de Febrero de 2014

 

Asia: 

El regulador del mercado de divisas chino SAFE dice que los flujos transfronterizos son normales a medida que el tipo de cambio del Yuan se mueve hacia el nivel de equilibrio, con el que los participantes del mercado deberían tratar activamente. Nikkei cierra un -0,50 % abajo en 14.971 puntos.

Europa y Reino Unido: 

  • PIB Reino Unido (4º trimestre) (preliminar): 0.7% vs estimado 0.7% (avanzado 0.7%)
                 Anualizado: 2.7% vs estimado 2.8% (avanzado 2.8%) 
  • Alemania vende 2.440 millones EUR en bonos 2046 al 2.50%, rendimiento promedio 2.53% vs previo 2.64%, demanda 1.1 vs previo 1.4

UBS dice que, tras los datos preliminares de PIB Eurozona 4º trimestre 2013, reafirma las perspectivas económicas para la Eurozona y otros países clave de Europa y reitera previsión PIB Eurozona para 2014 en el 1.1% y para 2015 en el 1.5%. 

Miles, del Banco de Inglaterra (BoE), dice que no se debería esperar una subida de tipos repentina y que se podría producir el próximo año, aunque no hay certeza sobre ello. Además, Dale, del Banco de Inglaterra, dice que no sabe cuándo pueden subir los tipos, dependerá de la velocidad de la recuperación. 

Los índices europeos parean gradualmente los huecos alcistas de la apertura y cotizan a la baja por todo el continente, con el Bund fallando en intentar sostener las demandas tras la subasta de bonos alemana. 

En cuanto a los market movers, las acciones de Lanxess están bajo presión bajista, y se sitúan entre las que tienen peor rendimiento en Europa, después de que la compañía anunciase que tuvo pérdidas en 2013 tras tener que incluir en los resultados del 4º trimestre depreciaciones por valor de 257 millones de EUR. En otra parte, Credit Suisse cotiza a la baja después de que un informe asegurara que el banco “ha ayudado a sus clientes americanos a ocultar sus cuentas en Suiza”, lo que ha permitido evitar el pago de miles de millones de USD en impuestos. 

EEUU: 

El comité bancario del Senado considerará las nominaciones a la FED de Fischer, Brainard y Powell el 4 de marzo.

A la espera de la apertura del mercado americano, SP500 cotiza a la baja al no poder superar la resistencia en 1852.50 durante la mañana, aunque se mantiene en territorio positivo. Los T-Notes cotizan a la baja, cayendo por debajo de 124.240, después del fuerte rally alcista de la sesión de ayer.  

Forex: 

Las preocupaciones sobre un potencial default de Ucrania, y su posible efecto sobre los países vecinos (Rusia y Hungría), ha arrastrado a Euro/Florín y Rublo spot al alza esta mañana, con Dólar/Grivna Ucraniano por encima de 10 USD por primera vez desde 1996.

En otra parte, la Libra rinde por encima del resto de divisas en la sesión de hoy tras los datos de PIB en Reino Unido. Opciones de gran tamaño que vencen a las 16:00 horas en 1.6600/50 en Libra/Dolar (1.600 millones). 

Materias Primas: 

Crudo WTI ejecuta un pullback contra el soporte en 102.08 y se eleva hasta 102.21. Inventarios de Crudo API (21 feb): 822k vs previo -473k. 

Las exportaciones de petróleo de Iraq aumentarán hasta los 3.4 millones de barriles diarios a finales de año.

El Oro retrocede hasta la parte inferior del rango diario en 1334.00, donde se encuentra desde la sesión nocturna.

Datos Macro de Relevancia: 

  • Ventas de viviendas nuevas EEUU (ene) (16:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo EIA (21 feb) (16:30 horas) 

Conferencias: 

  • Mersch, del BCE (ala medio-dura), habla en Luxemburgo (14:00 horas) 
  • Rosengren, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Boston (18:00 horas) 

Subastas: 

  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a tipo flotante a 2 años (17:30 horas) 
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (19:00 horas) 

Resultados: 

  • EEUU: Baidu, Lowe's, TJX, Target Corp, Continental Resources, JCPenney, Transocean 
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