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Avance sostenido en los bonos, Alemania AAA y debilidad en el Usd

Apertura Europea

Asia: 

Bonos japoneses avanzan 27 ticks hasta 144.62 en continuación de la aversión al riesgo vista ayer con compras de bonos por parte del Banco de Japón por valor de 700.000 millones de Yenes. Nikkei es el peor índice asiático un -1.94% abajo en 15.391,56 puntos lastrado por la fuerza del Yen que impacta a los exportadores.
 

Europa y Reino Unido:

Fitch afirma rating AAA de Alemania con perspectiva estable. Indica que el ratio de deuda/PIB comienza a descender. Ratings de Reino Unido y Francia al final del dia.
 
El Financial Times ve signos de que Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, va a reducir los objetivos de la orientación adelantada. Al ser pregunta do por una posible rebajada del objetivo de desempleo en el 7% ha dicho que está en contra de concentrarse en un solo indicador. Dice que no es necesario elevar tipos inmediatamente pero reconoce que la economía se encuentra en un estadio diferente de cuando introdujo la orientación adelantada (objetivo de desempleo e inflación de cara a elevar tipos).
 
DAX abre con gap alcista en 9667 puntos por debajo de resistencia en 9.678. Stoxx abre con gap alcista pero lo cubre previo a apertura europea. En 3.120, cierre de ayer.
 

EEUU:

Bonos americanos se elevan 26 ticks en la sesión hasta 124.25 tras los datos de PMI Manufacturero de China ayer y un dato de Peticiones que no mejoró expectativas (326K vs estimado 330K y previo 325K). Las ventas en índices aceleraron el movimiento. Cotiza 4 ticks al alza en 124.29 p or impacto de bonos japoneses.
 
SP500 plano en 1824 puntos, entorno de soporte y con rango de sesión 1828-1820.25. Zona de cierre de ayer tras fuertes ventas en el índice.
 

Forex:

Fuerza del Yen que permite acerca el tipo de cambio vs Dólar a 103.00. Australiano/Dólar cae a minimos de 3.5 años por comentarios de Ridout, del Banco de Australia, indicando que la divisa no ha caído lo suficiente. Euro/Dólar mantiene la tensión alcista de ayer y marca nuevo máximo en 1.3704. Apoyo en 1.3680, cotiza en 1.3690.
 

Materias Primas:

Crudo WTI mantiene el tono alcista de ayer gracias a la debilidad del USD y permanece por encima de 97.35 USD, apoyo de la sesión asiática. Los Inventarios de ayer arrojaron una cifra positiva pero inferior al estimado (990K vs estimado 1150K).
 
Oro spot corrige las fuertes alzas de ayer que dejaron máximos en 1265.50 y con potencial contacto en soporte 1257.20 USD. Siguiente apoyo en 1252.50.
Datos Macro de Relevancia: 
  • PPI España (dic) (09:00 horas)
  • Ventas minoristas Italia (nov) (10:00 horas)
  • Hipotecas aprobadas BBA Reino Unido (dic) (10:30 horas)
  • IPC Canadá (dic) (14:30 horas)
Conferencias:
  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, habla en Davos (13:05 horas)
  • Draghi, presidente del BCE (neutral), habla en Davos (18:00 horas)
Subastas:
  • Anuncio del repago de LTRO a 3 años (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 3.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • La FED compra 2.500-3.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Oct'19-Dic'20 (17:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Royal Mail
  • Europa: Ziggo
  • EEUU: Procter & Gamble, Bristol-Myers Squibb, Honeywell International, Kimberly-Clark, Covidien, State Street, WW Grainger, Xerox, United Continental Holdings, Stanley Black & Decker

Apertura Americana

Asia:

  • PMI Manufacturero Flash HSBC China (ene) 49.6 vs estimado 50.3 (previo 50.5). Primera contracción en 6 meses que tiene impacto bajista en Nikkei, Hang Sheng y Shanghai Composite.
 
El PBoC inyecta 120.000 millones de Yuanes via repos inversos a 21 dias, con un total semanal de 375.000 millones.
 

Europa y Reino Unido:

  • PMI Manufacturero Francia (ene, Preliminar) 48.8 vs estimado 47.5 (previo 47.0)
  • PMI Servicios Francia (ene, Preliminar) 48.6 vs estimado 48.1 (previo 47.8)
  • Confianza Manufacturera Francia (ene) 100 vs estimado 100 (previo 100)
  • Confianza Empresarial Francia (ene) 94 vs estimado 95 (previo 94)
  • PMI Manufacturero Alemania (ene, Avanzado) 56.3 vs estimado 54.6 (previo 54.3), mayor lectura desde mayo 2011
  • PMI Servicios Alemania (ene, Avanzado) 53.6 vs estimado 54.0 (previo 53.5)
  • PMI Manufacturero Eurozona (ene, Avanzado) 53.9 vs estimado 53.0 (previo 52.7)
  • PMI Servicios Eurozona (ene, Avanzado) 51.9 vs estimado 51.7 (pre vio 51.0)
  • PMI Composite Eurozona (ene, Avanzado) 53.2 vs estimado 52.5 (previo 52.1)
  • Tasa de Desempleo España 4°tri) 26.03% vs estimado 26.00% (previo 25.98%)
 
Banco de España dice que el PIB creció un 0.3% en 4° trimestre vs 3er trimestre, sin cambios respecto a 4° trimestre 2012.
 
Draghi, presidente del BCE, dice que no observan riesgos de deflación en la Eurozona y reitera que la recuperación aun es débil en la región y que además es desigual entre países.
 
McCafferty, del BoE, dice que no ve una necesidad inmediata de elevar tipos aunque se alcance el objetivo de desempleo fijado en el 7.0% (actual 7.1%) Una vez alcanzado este objetivo, el banco central ofrecerá una nueva orientación adelantada (respecto a nuevo objetivo por de bajo del 7.0% o momento de elevación de tipos). Reitera las palabras del documento del Comité de Política Monetarias a las 10:30 horas de ayer.
 
Índices europeos mixtos pero con DAX, Stoxx e IBEX marcando nuevos mínimos. Apertura bajista hoy que se ha visto revertida por los datos de PMI. No obstante, estos no consiguen mantener el sentimiento positivo. Bund al alza en 141.86. Nokia cae con fuerza un -6.5% por unos resultados mucho peores de lo esperado en cuanto a Ingresos.
 

EEUU:

Lew, secretario del Tesoro de EEUU, pide progresos en el Congreso para elevar el límite de deuda para el 7 de febrero y siempre antes del fin de dicho mes, ya que la capacidad de financiación quedaría agotada para tal fecha. No tienes dudas de que el gobierno podrá pagar sus deudas y ve fuertes los datos macroeconómicos.
 
SP500 a la baja por impacto de las noticias desde China y sin que las alzas desde Europa hayan conseguido mantener un sentimiento positivo. Cae a 1828.75 aunque recupera a 1832. Buenos datos de Lockheed Martin que no tienen impacto alguno en el índice, a la espera de McDonald’s sobre las 13:58 horas y datos macro.
 
Bonos se elevan a 124.10 con empujes desde el Bund tras no mantenerse las caídas post datos PMI.
 
Se espera que el nuevo vortex polar que afecta al centro y este de EEUU alcance los estados del sur a lo largo de la semana. Parte de Texas se verá afectada por nieve con alertas especiales para el norte de Florida.
 

Forex:

El Euro es el mejor de la sesión tras los datos desde Europa y su fuerza contra el USD le lleva al entorno de 1.3645. Ayuda en su impulso a Libra/Dólar que ha s uperado por momentos 1.6600 pero permanece en estos momentos por debajo. El Franco Suizo se fortalece por la acción del Banco Nacional Suizo de pedir más capital a los bancos para hacer frente al sobrecalentamiento inmobiliario, los cuales deberán vender activos.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva por encima de 96.80 USD tras una sesión de testeos de la zona. Se sitúa en 97.05 USD a la espera de Inventarios a las 17:00 horas y movimientos en USD por datos macro EEUU.
 
Bank of America dice que el WTI testeará los 100 USD.
 
Oro spot se eleva con gran fuerza por encima de resistencia en 1247.85 aunque por el momento retorna al nivel después de testeos repetidos contra la zona. A la espera de movimientos en USD, si bien ha aprovechado hasta el momento la debilidad de hoy .
 
Propuesta en el congreso indio para relajar las restricciones a las importaciones de Oro.
 
Las conversaciones nucleares con Irán comenzarán de nuevo el mes que viene. EEUU consulta con sus aliados los próximos pasos a dar.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (18 ene) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (11 ene) (14:30 horas)
  • Ventas minoristas Canadá (nov) (14:30 horas)
  • Ventas de viviendas existentes EEUU (d ic) (16:00 horas)
  • Cambio en el almacenamiento de Gas Natural EIA (17 ene) (16:30 horas)
  • Cambio en inventarios de Crudo EIA (17 ene) (17:00 horas)
Conferencias:
  • Visco, del BCE, acude al panel económico en Davos, Suiza (19:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 15.000 millones de USD en b onos TIPS a 10 años (19:00 horas)
Resultados:
  • EEUU: Microsoft, Starbucks (cierre de mercado)
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