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Primera inyección del PBoC desde el 23 de diciembre

Apertura Europea

Asia: 

El banco central de China, PBoC, inyecta 180.000 millones de Yuanes via repos inversos a 21 días e inyecta 75.000 millones via repos inversos a 7 días. Es la primera inyección en el mercado interbancario desde el día 23 de diciembre y previo a la festividad por el Nuevo Año Lunar.
 
Bonos japoneses cierran 27 ticks a la baja en 144.03 con baja reacción a la subasta de bonos a 5 años que tuvo una demanda de 3.72 vs previa 4.43. Presión desde T-Notes por las palabras de Hilsenrath. El Nikkei cierra un +0.99% al alza en 15.796 puntos gracias a la debilidad del Yen que apoya así a los exportadores y al apetito por el riesgo. La inyección del PBoC anima también el sentimiento positivo.
 

Europa y Rein o Unido:

Comentarios de que los futuros del Bund puedan abrir a la baja tras la reacción en T-Notes a las palabras de Hilsenrath. Pocos datos europeos a la espera del ZEW alemán y la revisión de la perspectiva global por parte del FMI.
 
Futuros europeos abren con subidas próximas al 0.5% y gaps alcistas. DAX próximo a resistencia en 9.767 y siguiente en 9.781 y 9.800. Stoxx contra resistencia en 3.166 y siguiente en 3175 y 3178.
 

EEUU:

Hilsenrath, periodista del WSJ y especialista en la FED, dice que la FED está en camino para continuar el recorte de estímulo que podría operar otros 10.000 millones USD en reducciones, dejando las compras de bonos del tesoro y bonos respaldados por hipotecas en 65.000 millones USD. Hilsenrath estima que la FED esta cómoda con las expectativas de tipos en el mercado.
 
SP500 en 1840.50 puntos, en zona de cierre de ayer y con soportes en 1838.50 y resistencias en 1841.25. Más soportes en 1839, 1838 y 1836.50. Resistencias en 1842.25 y en 1843.
 
Volumen bajo en T-Notes debido al cierre de mercado americano ayer con motivo del día de Martin Luther King, los cuales caen 5 ticks previo a apertura europea, en 124.08.
 
Alerta de tormenta de nieve en Nueva York del día 21 al 22 de enero con posibilidad de entre 6 a 10 pulgadas de nieve. Esto puede impactar los volúmenes de negociación al ser un potencial obstáculo para los traders de acceder a las salas de trading.
 

Forex:

Debilidad el Yen con el Dólar/Yen superando los máximos de ayer y superando 104.50. Australiano se recupera de la debilidad inicial tras encontrar soporte en torno a 0.88 y con apoyos por la liquidez anunciada por el PBoC. Euro/Dolar con fuerza alcista previa a apertura y enfrentando resistencias en 1.3555, siguiente y máximo de ayer en entorno de 1.3565. Apoyos de última hora en 1.3540/45.
 
Floden, vicegobernador del banco sueco, Riksbank, dice que es improbable un recorte de tipos en febrero.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva a resistencia en 94.15 USD, con siguiente en 94.56 USD, al recuperar parte de las pérdidas de ayer vistas también en el Brent y motivadas por el anuncio de que Iran paraliza el enriquecimiento de uranio al 20%.
 
Oro spot con cierta tensión bajista hasta 1251.50 USD, cotiza en rangos en las horas asiáticas, con máximo en entorno 1255 USD pero marcando resistencia de última hora en 1254.20 USD. Atencion
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice ZEW Alemania (ene) (11:00 horas)
  • Índice ZEW Eurozona (ene) (11:00 horas)
  • Encuesta de tendencias industriales CBI Reino Unido (ene) (12:00 horas)
  • Ventas mayoristas Canadá (nov) (14:30 horas)
  • El FMI publica su revisión de las previsiones económicas globales (15:30 horas)
Conferencias:
  • Haldane, del Banco de Inglaterra, habla en un evento en Frankfurt (09:40 horas)
  • Nowotny, del BCE (neutral), habla en Viena (10:00 horas)
  • Barroso, presidente de la Comisión Europea, habla para el Comité Económico y Social (15:15 horas)
Subastas:
  • España vende 4.000 millones de EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
  • Operaciones MRO del BCE a 7 días (11:15 horas)
  • El MEDE vende 2.500 millon es de EUR en letras a 6 meses (12:30 horas)
  • Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 54.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Unilever, SAB Miller, Carphone Warehouse Group
  • Europa: SAP, Remy Cointreau, Novozymes, Alstom, SEB
  • Suiza: SGS
  • EEUU: IBM, Johnson & Johnson, Verizon Communications, Halliburton, Texas Instruments, Travelers Cos, Baker Hughes, Delta Air Lines, Forest Laboratories, Advanced Micro Devices

Apertura Americana

Asia:

  • PIB China 4° trimestre (anualizado) 7.7% vs estimado 7.6% (previo 7.8%) / MoM ajustada 1.8% vs estimado 2.0% (previo 2.2%)
  • Producción Industrial China (dic, anualizado) 9.7% vs estimado 9.8% (previo 10.0%)
  • Ventas Minoristas China (dic, anualizado) 13.6% vs estimado 13.6% (previo 13.7%) 
El banco central de China, PBoC, ofrecerá liquidez de corto plazo a los bancos pequeños tras las alzas en los tipos del dinero. 
 

Europa y Reino Unido:

  • PPI Alemania (dic) 0.1% vs estimado 0.0% (previo -0.1%) / Anualizado -0.5% vs estimado -0.6% (previo -0.8%).
  • Pedidos Industriales Italia (nov) 2.3% vs estimado 0.0% (previo -2.5% revisad a -2.3%) /Anualizado no ajustado 3.0% vs estimado 1.5% (previo 1.2%)
  • Ventas Industriales Italia (nov) 0.9% vs previo -0.7%) /  Anualizado wda 3.0% vs previo -1.3%
 
El gobierno alemán estima un crecimiento del 1.5% hasta 2018, según borrador de informe económico anual alemán para 2014.
 
Según un estudio de la Universidad de Nueva York y la ESMT de Berlín, la banca europea aun precisa de 770.000 millones EUR en equity, siendo la banca francesa la que más capital precisa con 285.000 millones.
 
Deutsche Bank podría abrir a la baja tras comunicar pérdidas de 4° trimestre de 1.200 millones EUR por el fuerte coste de litigios, re-estructuración y reducción de balances. Los Ingresos caen un 16% por banca corporativa y securities.
 
Moody’s eleva Irlanda a Baa3, perspectiva elevada a positiva y el diferencial con el Bund se reduce un 16%.
 
Índices europeos en rangos y en rojo, en un día carente por completo de datos macro y en el que DAX ha observado las mayores caídas tras el profit warning de Deutsche Bank. Peugeot también caía con fuerza tras comentarios de que aprueban un aumento de capital que daría a la china Dongfeng y al estado francés una participación del 14%.
 

EEUU:

Mercado Americano cerrad o por el día de Luther King.
 

Forex:

Euro/Dólar y Libra/Dólar al alza a pesar de un sentimiento generalizado de aversión al riesgo y apoyados por la debilidad del USD, respecto del que los inversores han recogido beneficios tras las ganancias de la semana pasada. Euro/Dólar testea la media de 100 días en 1.3557 con impulso desde Libra/Dólar que testea 1.6443, 76.4% del fibo (1.6457-1.6395). Australiano/Dólar mantiene tono alcista por debilidad del USD y datos PIB de China.
 

Materias Primas:

Crudo WTI plano en zona de 93.67 USD durante toda la sesión por cierre de mercado americano.
 
El gobierno de Libia declara estado de emergencia en el sur del país donde se concentran las reservas de crudo del país y donde la violencia amenaza con interrumpir la producción de crudo y gas.
 
Oro spot en rangos entre 1253.05 y 1.257.20 USD con escaso movimiento por cierre de mercado americano.
 
Los inversores especulativos han aumentado sus posiciones largas netas en Oro en 3.048 lotes, un 8%, y se eleva a máximos de 8 semanas en 43.227 lotes.
 
Bundesbank quiere repatriar 674 toneladas de Oro desde Paris y NY a Francfort para 2020, la mitad de las reservas germanas.
Subastas:
  • Francia vende 8.900 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
 
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