Lautenschlaeger toma su puesto en el BCE

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Apertura Europea

Asia: 

Amari, ministro japonés de economía, dice que debe evaluarse con más cautela la decisión de elevar el impuesto sobre ventas al 10% que cuando decidió elevar tipos del 5% al 8%.
 
Nikkei cierra con fuerza a la baja un -3.08% en 15.422 puntos tras el cierre de ayer y en respuesta a los datos del viernes de Nóminas que hoy ha digerido. Bonos a 10 años cierran 52 ticks al alza en 144.32 con fondos asiáticos saliendo de las acciones para invertir en bonos de largo plazo.
 

Europa y Reino Unido:

Sabine Lautenschlaeger ha sido ratificada por el comité económico del parlamento europeo como miembro ejecutivo del BCE. En su comparecencia la nueva miembro ha dicho que los tipos bajos tienen riesgos a largo plazo y que a pesar de los tipos de depósito negativo son técnica y legalmente posibles, debe evaluarse si realmente ayudan a la economía. Sustituye a Asmussen.
 
Mersch, del BCE, dice que los tipos permanecerán bajos por un período prolongado de tiempo.
 
Un documento interno del BCE elaborado en noviembre indica que el banco está preocupado por las diferencias en cómo la deuda nacional de cada país es clasificada y en el impacto que pueda tener en la salud de la banca europea.
 
De Guindos dijo ayer que el desempleo se situará en torno al 25% en 2014. El PIB 2014 estimado en el 0.3%.
 
Apertura bajista del DAX por debajo de resistencia en 9.447, se situa en 9.422 puntos con soporte en 9.407/.9400 y en 9.376 puntos. Stoxx abre a la baja en 3.083 por debajo de resistencia en 3.087 y con soportes en 3.075 y en 3.058. Gap bajista en Bund que cerró ayer en 140.89 y con fuerza alcista muy notable, para situarse hoy en 140.79. Resistencia en cierre de ayer y en 141.02 y soportes en 140.59.
 

EEUU:

Lockhart, de la FED (ala blanda, sin dcho voto) respalda la reducción del estímulo a medida que crece la confianza en el crecimiento de 2014. Los datos de empleo del viernes no cambian la visión sobre la política monetaria y que deberían mantenerse tipos bajos incluso si se alcanza el umbral de desempleo del 6.5% (actual 6.7%), En este sentido el umbral de desempleo debe ser “interpretado”.
 
SP500 cierra ayer en negativo en 1815 puntos y hoy se mantiene en zona con cierto sesgo bajista. Soportes en nivel actual y en 1809.50.
 
T-Notes cierran en positivo 9 ticks, en 124.18 y con el rendimiento cayendo a su menor nivel desde 18 diciembre y en continuación de las caídas post-Nóminas del viernes. El SP500 marcó el menor nivel intradía de 2014 en 1809.50 y eso ayuda a la renta fija. Cotiza en 124.15, 3 ticks abajo previo a apertura europea.
 

Forex:

Australiano/dólar se debilita por debajo del nivel 0.9050 tras fuertes alzas de ayer, cotiza en 0.9028, con soporte en 0.9024. Dólar/Yen encuentra soporte por debajo de 103.00 y recupera parte de las caídas de ayer, para apoyarse en 103.40. Euro/Dólar continúa lateral bajista tras máximos del viernes en 1.3686. El cruce ha marcado ayer máximos en 1.3675 y hoy cierra el rango con soporte en 1.3650.
 

Materias Primas:

Crudo WTI recupera parte de los movimientos bajistas de ayer motivados por fuerza del USD y principalmente noticias sobre Irán y Libia. Se apoya en 91.95 tras mínimos de ayer en 91.25 y resistencia en 92.95 USD. Se mantiene por debajo de línea directriz alcista Se especula con que hoy habrá unos datos de inventarios API bajos.
 
Goldman Sachs estima un WTI promediando 90 USD en los próximos 12 meses.
 
Oro spot marcó máximo en la resistencia por máximos de ayer en 1254.90 USD desde donde cayó a soporte marcado en 1250.50 USD. Rango definido por el momento y testeos alcistas que no consiguen cristalizar previo a apertura europea.
 
EEUU molesto por las conversaciones entre Irán y Rusia de intercambio de petróleo por bienes y alimentos y comenta que es inconsistente con el acuerdo nuclear actual y podría desencadenar sanciones.
 
Explosiones en el Cairo, en Giza Norte, previo al referéndum sobre una nueva constitución.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • IPC Francia (dic) (08:45 horas)
  • Transacciones Viviendas (nov) (09:00 horas)
  • IPC Italia (dic) (10:00 horas)
  • PPI Reino Unido (dic) (10:30 horas)
  • IPC Reino Unido (dic) (10:30 horas)
  • Producción industrial Eurozona (nov) (11:00 horas)
  • Ventas minoristas EEUU - Avanzado (dic) (14:30 horas)
  • Índice de precios de importación EEUU (dic) (14:30 horas)
  • Inventarios de negocios EEUU (nov) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (10 ene) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Nowotny, del BCE (neutral), da una conferencia en la conferencia de la CEE (09:10 horas)
  • Trichet, ex presidente del BCE, habla en el Parlamento Europeo (15:00 horas)
  • Plosser, de la FED (ala dura y sin voto), hanla en Filadelfia (16:45 horas)
  • Lautenschlaeger, del Bundesbank, habla en Berlin (19:00 horas)
  • Rajoy acude a la Camara de Comercio americana (19:00 horas)
  • Fisher, de la FED (ala dura y sin voto), habla en Dallas (19:20 horas)
Subastas:
  • Países Bajos vende 3.500 millones de EUR en bonos al 0.5% a 2017 (10:00 horas)
  • Operaciones DMO y LTRO del BCE (11:15 horas)
  • Alemania vende 1.000 millones de bonos al 0.1% a 2023 (11:30 horas)
  • Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
  • La FED compra 1.000-1.500 millones de bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 15.00 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Michael Page, Balfour Beatty, Barratt Developments, Countrywide, Ashmore Group, Asos, IG Group
  • Europa: Casino Guichard Perrachon, Dragon Oil
  • Suiza: Geberit, Sika
  • EEUU: JP Morgan Chase, Wells Fargo

Apertura Americana

Asia: 

Mercado japonés cerrado por el día de la Mayoría de Edad. Resto de índices asiáticos mixtos con el Shanghai Composite cayendo un -0.2% hasta 2009.56 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

La banca obtiene concesiones sobre reglas de deuda de Basilea lo que alivia los requisitos para los grandes bancos de inversión que deberían de otro modo incrementar miles de millones en capital extra.
 
Letta, PM de Italia, podría reorganizar sus gobiernos tras comentarios de Saccomanni, ministro italiano de finanzas, diciendo que no dimitirá tras las críticas de la oposición.
 
Portugal podría vender bonos antes de la mitad de mayo, fecha prevista anteriormente. Moody’s dice que el calendario de ratings es indicativo y por ello no tomó ninguna acción sobre el rating el pasado día 10 de enero. La próxima fecha sería el 9 de mayo.
 
Grecia quiere también seguir los pasos de Portugal e Irlanda y emitir bonos en la 2ª mitad de 2014 con una suma que no supere los 3.000 millones EUR y un vencimiento en torno a 5/7 años.
 
Tesoro del Reino Unido dice que asumirá la responsabilidad del stock de deuda británico, cifrado en 1.2 billones de Libras, en caso de que Escocia se independice. Busca así dar confianza a los inversores en Gilts.
 
DAX se eleva por encima de los 9.500 pero permanece plano y por debajo de resistencia en 9.517 puntos. Stoxx entre resistencia en 3.100 y soporte en 3.100 puntos. IBEX ha marcado el soporte en 10.288 puntos y se eleva a 10.348 por debajo de resistencia en 10.375 puntos c on ningún dato macro hoy de relevancia que catalice precios. La banca es el mejor sector tras anunciarse a la mañana que no se aplicarían las reglas de deuda de Basilea destinadas a controlar la dependencia bancaria respecto de la deuda.
 

EEUU:

Sin datos de relevancia en un día marcado por la ausencia absoluta de datos macro de relevancia.
 
SP500 se mantiene sobre soportes en 1832/1833 puntos y en mitad del rango del max/min del viernes en que cayó a 1827 puntos tras máximos en 1842.50 puntos.
 
T-Notes se mantienen en 124.10 aunque marca el rango de sesión entre 124.135 y 124.08, del viernes a hoy.
 

Forex:

La Libra cae hoy con fuerza con ventas de cuentas reales (fondos) y marca por debajo de 1.6431 va USD y por encima de 0.8315 vs Euro, si bien recupera ambos niveles que son testeados. Australiano/Dólar, la primera muy ligada a materias primas, se eleva con fuerza a 0.9072 y con apoyos en 0.9024. Este movimiento pesa en cierto modo sobre materias primas y metales. Euro/Dólar lateral en la sesión y Dólar/Yen recuperando tras fuertes caídas que lo han llevado a 103.25. Corrige a 103.55 actuales.
 

Materias Primas:

Crudo WTI perfora por momentos soporte en 91.95 USD y permanece por debajo de línea alcista trazada desde 77.35 USD del 28 junio 2012. Recupera a 92.12 USD con fuerza bajista en la sesión. Soportes relevantes en 91.25 y en 90.10 USD.
 
Goldman Sachs estima que el precio del Crudo se mantenga estable.
 
Oro spot retrocede alzas que le han llevado en la madrugada a marcar 1254.90 USD. Cotiza en 1246.8 0 USD, plano y con soporte inmediato  en 1243.00 USD y relevante en entorno de 1237.65/1236.50 USD.
 
UBS ve posible que el Oro se eleve a 1.300 USD en el corto plazo.
 
EEUU dará alivio modesto a las sanciones contra Irán tras superarse este fin de semana los escollos de la semana pasada. Se esperan avances que deberían ser materializados en 6 meses.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Encuesta sobre perspectivas del Banco de Canadá (16:30 horas)
  • Estado mensual del presupuesto EEUU (dic) (20:00 horas)
Conferencias:
  • Rehn, de la UE, habla ante el Parlamento Europeo (18:00 horas)
  • Lockhart, de la FED, habla en Atlanta (18:40 horas)
Subastas:
  • Francia vende 8.900 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
  • La FED compra 1.000-1.250 millones de USD en bonos TIPS en rango de vencimiento Ene'18-Feb'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 52.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
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