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Apertura Europea

Asia: 

Banco de Comunicaciones ve el PIB de China creciendo un 7.8% y las exportaciones un 8.5% en 2014. Estima apreciación del Yuan a 6.0 USD. Goldman Sachs ve el PIB en el 7.7% pero una caída en créditos por las restricciones en el mercado monetario.
 
Bonos japoneses a 10 años caen 8 ticks en 143.73 por aumento de apetito por el riesgo en acciones japonesas que llevan al Nikkei por encima de los 16.100 puntos, con cierre un +1.94% arriba en 16121 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

  • Cuenta Corriente Alemania (nov) 21.600 mill EUR vs estimado 19.300 mill
  • Balanza Comercial (nov) 18.800 mill EUR vs estimado 18.900 mill
  • Exportaciones Alemania (nov) 0.30% vs estimado 0.35% (previo 0.30%)
  • Importaciones Alemania (nov) -1.10% vs estimado 0.30% (previo 3.0%)
 

EEUU:

Williams, de la FED (ala blanda, sin dcho voto) dice que los tipos a corto siguen cercanos a cero durante el futuro inmediato y probable que el estímulo sea retirado definitivamente en 2014 si los macro se mantienen.
 
Rosengren, de la FED (ala blanda, dcho de voto) dice que lo apropiado es reducir el estímulo en 10.000 millones USD en cada reunión de la FED. Cómodo con reducir el umbral de desempleo, actualmente en el 6.5%, aunque sería precisa una buena comunicación a los mercados.
 
Bonos T-Notes cierran en positivo por segunda sesión consecutiva aunque con menor movimiento alcista que el Bund y Gilts. La subasta de bonos a 3 años fue discreta, con menor demanda indirecta vs 5 subastas previas. Cierran 7 ticks al alza en 123.22 y se sitúan en 123.17 previo a apertura europea.
 

Forex:

Debilidad del Yen vs Dólar y que supera el rango de ayer incluyendo los 105.00 en estos momentos. Euro/Dólar sin grandes cambios, permanece lateral en el entorno de 1.3625 y con apoyos en 1.3605. Libra/Dólar lateral en 1.6408 sin superar resistencia en 1.6417.
 
Poloz, gobernador del Banco de Canadá, se muestra preocupado por la baja inflación y no se ve presionado por ello a elevar tipos. Morgan Stanley estima que el Dólar/Canadiense podría alcanzar 1.12 y ve posible un recorte de tipos por el Banco de Canadá.
 

Materias Primas:

Crudo WTI recupera los 94.00 en un sesgo lateral alcista y gracias a la caída en Inventarios de Crudo API (-7310K vs previo -5670K). Hoy hay Inventarios API a las 16:30 horas.
 
Oro spot no supera resistencia en 1232 USD y eso le lleva por debajo de 1228.75, contra el que se debate al alza en estos momentos. Nivel importante que se suma a 1225/1224 USD.  
Datos Macro de Relevancia: 
  • Condiciones del Crédito  2013 BoE (4° tri) (10:30 horas)
  • Ventas Mi noristas Eurozona (nov) (11:00 horas)
  • Tasa Desempleo Eurozona (nov) (11:00 horas)
  • Pedidos de Fábrica Alemania (nov) (12:00 horas)
  • Solicitudes Hipotecas LBA EEUU (3 ene) (13:00 horas)
  • Empleo ADP EEUU (dic) (14:15 horas)
  • Inventarios Crudo EIA (3 ene) (16:30 horas)
  • Actas de la FED correspondientes a reunion 17-18 dic (20:00 horas)
Conferencias:
  • Schaeuble, ministro alemán de finanzas, y Lew, Secretario del Tesoro de EEUU, dan conferencia tras reunión (12:45 horas)
Subastas:
  • Operaciones del BCE a 7 días nominadas en USD (11:00 horas)
  • La FED compra 1.000 a 1.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento feb'36-nov'43 (17:00 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 21.000 millones USD en bonos a 10 años (19:00 horas)
 
Resultados
  • Europa: Sodexo (1er tri)
  • EEUU: Monsanto, Bed Bath & Beyond, Constellation Brands
 

Apertura Americana

Asia: 

China generará un borrador completo sobre reformas de los tipos de cambios este 2014, según el PBoC, su banco central.
 

Europa y Reino Unido:

  • IPC Eurozona (dic, anualizado) 0.8% vs estimado 0.8% (previo 0.9%) / Subyacente: 0.7% vs estimado 0.8% (previo 0.9%)
  • Variación Desempleo Alemania (nov) -15.000 vs estimado -1.000 (previo 10.000 revisado a 9.000). Primera caída en 9 meses.
  • Tasa Desempleo Alemania (nov) 6.9% vs estimado 6.9% (previo 6.9%)
  • Ventas Minoristas Alemania (nov, anualizado) 1.6% vs previo –0.2% revisado a -0.1%)
Diario Economico cita fuentes que aseguran que el gobierno portugués y la agencia de gestión de deuda (IGCP) consideran que los niveles de rendimiento actuales en la deuda permiten que el país siga adelante con venta de bonos.
 
Goldman Sachs cree que el BoE no elevara tipos en 2014, a pesar de que estima que se alcance el umbral de desempleo del 7% en mitad de este año, y esperará a mitad de 2015 por expectativas de baja inflación.
 
Índices Europeos al alza y con los índices periféricos en zonas altas. IBEX marca nuevos máximos en 10.061 puntos con la ayuda de la banca, la cual se ve beneficiada de una reducción de los diferenciales de crédito y rendimiento de los bonos. Los índices también se benefician del IPC de la Eurozona, en línea con lo esperado.
 

EEUU:

Janet Yellen es confirmada al puesto de presidenta de la FED por 56-26 en el Senado.
 
Nueva York podría ver temperaturas de -14 grados y con previsiones de que la costa este podría observar las temperaturas más bajas desde mitad de los 90. El mal tiempo alcanza Florida.
 
SP500 levemente alcista en 1.828 puntos y con resistencias en 1833.50 y en 1838.50.
 
T-Notes plano en 123.165.
 

Forex:

Euro/Dólar al alza y con máximos en 1.3655 tras los datos de IPC de la Eurozona, que llevan también a Euro/Yen a marcar resistencias en 142.52, con superaciones esporádicas. Libra/Dólar trata de superar  entornos en 1.6417 y 1.6435 gracias a la debilidad que el IPC ha provocado en el USD y por la falta de catalizadores alcistas para el billete verde.
Deustche Bank estima que el Dólar/Yen promediara 115.00 para fin de 2014 y 120.00 para fin de 2015. Cree que el Banco de Japón aumentará compra de activos en abril, con la inclusión de 6 billones de Yenes en ETFs.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva a 94.01 USD por la posibilidad de que el mal tiempo en EEUU se extienda a zonas de producción y amenace su normal funcionamiento. Leve movimiento en sesión no obstante.
 
Oro spot marca mínimos de sesión en contacto con soporte en 1235.60 USD y que es relevante. No mantiene niveles de días previos con figura HCH y línea clavicular en dicho soporte.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Balanza Comercial EEUU (nov) (14:30 horas)
  • Inventarios Crudo API (3 ene) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Rosengren, de la FED (ala blanda, habla de economía en Hartford, Connecticut (14:30 horas)
  • Gerard, presidente de la API, habla en la State of American Energy (18:00 horas)
  • Williams, de la FED (ala blanda, sin dcho voto), habla de economía en Phoenix, Arizona (20:10 horas)
Subastas:
  • La FED compra 2.250 a 3.000 millones USD en bonos en rango de vencimiento feb’21-nov’23 (17:00 horas)
  • Tesoro EEUU vende 43.000 millones en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
  • Tesoro EEUU vende 30.000 millones en bonos a 3 años (19:00 horas)
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