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Apertura Europea

Asia: 

  • PMI No Manufacturero China (dic) 54.6 vs previo 56.0. Lectura más baja en 4 meses, 2° caída consecutiva.
Sheng, del PBoC, Banco Central de China, cree que la reciente apreciación del Yuan puede ayudar al país a salir de la excesiva dependencia de las exportaciones y depender más de la demanda interna.
 
Según PwC, China podría observar un record de OPVs en 2014 tras volver a permitirse el listado de empresas.
 

Europa y Reino Unido:

Ministerio español de trabajo comunica las peticiones por desempleo (-107.600) y el número de parados (4.7 millones)
 
Renzi, líder del centro derecha italiano, piden una reforma rápida de la ley electoral y propone tres modelos que rompan con el sistema actual, muy tendente a los bloqueos políticos. Cree que el acuerdo podría alcanzarse en cuestión de pocas semanas
 
Rehn, de la UE, ve una aceleración de la recuperación en 2014.
El FMI cree que algunos países de Europa occidental podrían necesitar quitas de deuda para resistir el nivel de deuda soberana.
 
Fortísimas caídas ayer en futuro del DAX que abre hoy con gap bajista cercano a soporte en 9.380 puntos. Stoxx marcó ayer soporte en 3.045 y hoy abre con gap bajista que se mantiene entre estre nivel y la resistencia en 3.057 puntos. 
 

EEUU:

Miembros del Congreso indican que el voto de confirmación de Yellen como presidenta de la FED podría llevarse a cabo el lunes día 6 a las 23:30 hora española.
 
El balance de deuda (activos) de la FED se sitúa en 4.02 billones USD a fin del 1 de enero vs previo 4.03 billones. Los bancos centrales extranjeros poseen 3.00 billones USD en deuda del tesoro norteamericano vs previo 3.01 billones.
 
SP500 cae con fuerza en la sesión asiática hasta mínimos en 1820.50, zona también de mínimos del día 24 de diciembre. Recupera y cotiza sobre soporte en 1823.75 con presión bajista por el momento. 
 
T-Notes al alza pero sin gran convicción por el momento, en 123.065 y máximos que no superan resistencias en 123.09. Más en 123.105 y 123.140.
 

Forex:

Dólar/Yen retrocede con fuerza tras no conseguir ayer superar el entorno de resistencias en 105.40. La madrugada asiática ha dejado un pullback importante contra 104.85 que ha cerrado posteriormente el gap del día 26, testeando mínimos en 104.05. Mercado netamente lateral en Euro/Dólar y Libra/Dólar que se resienten por el cierre de los mercados japoneses hasta el día 6.
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae con extraordinaria fuerza ayer a soporte marcado en 96.50 USD y contra el que ejecutó un pullback posterior que ha llevado al precio a 95.20 USD en la madrugada asiática. Las mejores perspectivas de crecimiento en EEUU así como la apertura de puertos en el norte de Libia han pesado sobre el precio lo que ha animado el cierre de largos/comprados.
 
Oro spot recupera fuerza alcista tras apoyarse sólidamente en 1216 USD y se eleva a 1238 USD en la madrugad a asiática. Corrige levemente por ahora con comentar ios de que los precios por debajo de 1200 USD han atraído las compras desde Asia
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Inflación España (dic) (09:00 horas)
  • Masa Monetaria M3 Eurozona (nov) (10:00 horas)
  • Concesión Hipotecas Reino Unido (nov) (10:30 horas)
  • Índice Compras Construcción (dic) (10:30 horas)
  • IPC Italia (dic) (11:00 horas)
  • ISM Nueva York (dic) (15:45 horas)< /b>
  • Cambio Almacenamiento Gas Natural (27 dic) (17:00 horas)

Apertura Americana

Asia: 

  • PMI Manufacturero China (dic) 51.0 vs estimado 51.2. Lectura más baja en 4 meses.
  • PMI Manufacturero HSBC China (dic) 50.5 vs estimado 50.5. Lectura más baja en 3 meses.
Economistas del centro de información nacional de China prevén el PIB 2014 en el 7.5% y un aumento del 13% en la oferta monetaria M2. Producción Industrial prevista en +9.3%, exportaciones +9% e importaciones +7.5%.
 

Europa y Reino Unido:

  • PMI Manufacturero España (dic) 50.8 vs estimado 4 9.8 (previo 48.6)
  • PMI Manufacturero Italia (dic) 53.3 vs estimado 51.8 (previo 51.4). Mayor lectura desde agosto 2011, 6° mes consecutivo de crecimiento.
  • PMI Manufacturero Francia (dic) 47.0 vs estimado 47.1 (previo 48.4). Mínimo de 7 meses y 22° mes consecutivo de contracción.
  • PMI Manufacturero Alemania (dic) 54.3 vs estimado 54.2 (previo 52.7). 6° mes consecutivo de crecimiento.
  • PMI Manufacturero Eurozona (dic) 52.7 vs estimado 52.7 (previo 51.6). El componente de producción marca 54.9 vs previo 53.1, mayor lectura desde  mayo 2011.
Weidmann, del BCE, reitera que los tipos bajos pueden impactar negativamente a los ahorradores e inversores de la Eurozona, así como el hecho de que en caso de haber tipos negativos éstos no deberían ser permanentes.
 
De Guindos espera que haya una creación significativa de empleo en 2014.
  • PMI Manufacturero Reino Unido (dic) 57.3 vs estimado 58.0 (previo 58.4 revisado a 58.1)
Una encuesta entre analistas de Reino Unido estima que el crecimiento del país en 2014 se situará cercano al 3.0% vs 2.4% previsto por Tesoro Reino Unido en diciembre.
 
Caídas generalizadas en bolsas europeas por tomas de beneficios ante las incertidumbres del inicio de año. SP500 reabre el trading y marca un rango 1840.75/1834.25 para cotizar ahora plano. Los europeos recortan a la mitad pérdidas en una sesión claramente bajista hasta el momento. Bund al alza como el resto de deuda europea, en 139.05 y tras días de fue rtes caídas, incluyendo el potente gap bajista de hoy. El bono español a 10 años rinde por debajo del 4%, su nivel más bajo desde inicios de noviembre, el de 5 años cerca del 2.50%, nivel más bajo desde septiembre 2005 y el 2 años en record por debajo de 1.240%. Fiat (FIM) sube más de un 13% tras comprar el 41.5% restante de Chrysler a VEBA Trust
 

EEUU:

SP500 marca rango entre 1840.75/1834.25 y cotiza plano con tensión bajista previo a datos de Solicitudes por Desempleo a las 14:30 horas. Tomas de beneficios en el índice que debería superar de modo solido la resistencia en 1840 para ver nuevos ataques. Siguiente elemento de relevancia el cash open y datos de Manufacturero.
 
T-Notes en 122.30 tras gap bajista fuerte en apertura. Resistencias en nivel actual y en 123.00 a la espera de event os de riesgo a las 14:30 horas, PMIs y cash open.
 

Forex:

Fuerza en el USD que lleva al Euro/Dólar a 1.3643 (también hay debilidad del Euro con traders llevando a cabo el “tradicional rango de enero”, con máximos y mínimos que suelen definir el rango del resto del año). Libra/Dólar con fuerza a la baja en 1.6479 y manteniendo fuerte presión bajista. El Yen controla zonas en 105.40 pero la presión alcista es muy notable, por lo que nivel handle clave. Euro/Yen a la baja por esta debilidad del Euro, principalmente, que lo sitúa en 143.76.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se desploma con fuerza hasta 97.58 USD tras noticias de que el pozo libio de Al Sharara retoma actividad y por la fuerza del USD. Soportes en 97.25 y 96.51 USD.
 
Oro spot recorta la mitad de lo ganado en la asiática y perfora por momentos soporte en 1216 USD. Soportes cercanos y de muy corto en 1210/1208 USD a la espera de catalizadores del USD. 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Peticiones Subsidio EEUU (27 dic) (14:30 horas)
  • PMI Manufacturero Markit EEUU (dic) (14:58 horas)
  • ISM Manufacturero PMI EEUU (dic) (16:00 horas)
 
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