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Apertura Europea

Asia: 

El fondo de pensiones de Japón, GPIF, comprará bonos ligados a inflación desde abril, en una cuantía superior a 400.000 millones Yenes vs emisión total 2014 de 1.2 billones Yenes.
 
Kuroda, gobernador del banco de Japón, dice que mantendrá la política monetaria hasta alcanzar el 2% de objetivo de inflación y hacerlo sostenible.
 
Bonos japoneses a 10 años caen 28 ticks hasta 143.86 tras los comentarios del GPIF acerca de compras de bonos ligados a inflación. El Nikkei cierra un +0.40% arriba en 15.403 puntos, por caídas del Yen vs Dólar a mínimos de 5 años. 
 

Europa y Reino Unido:

S&P reitera rating BBB/A-2 de Italia, perspectiva negativa.
 
SPD, el partido que accede a la coalición con Merkel, dicen ser más afines a la solidaridad que demanda Bruselas para con los países europeos en crisis. Habrá una nueva Alemania en las mesas de negociación.
 
Fitch dice que tomara tiempo a Reino Unido recuperar el rating AAA, al ser preciso un ratio deuda/PIB sostenido.
 

EEUU:

El senado aprueba el pacto presupuestario por 332-94 votos, al respecto de niveles de gasto en los próximos dos años, evitando asi un nuevo cierre del gobierno hasta octubre 2015 y reemplazando algunos de los recortes presupuestarios automáticos del conocido “sequester”. Es un acuerdo pequeño en talla y ambición y que no re solverá los problemas fiscales a largo plazo, según analistas.
 
Las agencias de rating ven el acuerdo esperanzador para la mejora del rating de EEUU.
 
Bonos T-Notes cierran a la baja 8 ticks, en 124.08 por las buenos datos y revisiones del dato de Ventas Minoristas EEUU y por coberturas de cortos. La subasta de bonos a 30 años no tuvo ningún elemento destacado, situándose dentro de los promedios de otras subastas. Cotizan en 127.07 previo a apertura europea.
 
SP500 perforó soporte clave en 1774.50 y cerró por debajo, si bien hoy recupera a 1779 puntos. La perforación sostenida de este soporte puede dar lugar a debilidad, atención. Sin elementos de alto riesgo hoy.
 

Forex:

Debilidad sostenida del Yen que lleva al cruce Dólar/Yen a máximos de 5 años tras marcar muy cercano a 104.00. Euro/Yen en máximos de octubre 2008 y busca consolidar el handle 142.00. Australiano/Dólar con movimientos bajistas leves tras las palabras de Stevens a las 14:26 horas y que supusieron caídas potentes en el cruce. Stevens dijo que precisan un cruce en 0.8500 y este cayó con fuerza pero lateralizado posteriormente en sesión asiática. Euro/Dólar lateral y sin comentarios destacados, por encima de 1.3738.
 

Materias Primas:

Crudo WTI lateral desde ayer y aun por encima de 97.35 USD.
Oro spot mantiene soporte marcado en 1.225 USD con estructura lateral desde el fin de los fuertes movimientos de ayer. A la espera de movimientos en USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Salarios Francia (3er trimestre) (08:45 horas)
  • IPC España (nov) (09:00 horas)
  • Precios de producción e importación Suiza (nov) (09:15 horas)
  • Datos del Banco de España sobre la deuda pública (oct) (10:00 horas)
  • El Banco de Italia publica el informe sobre las finanzas públicas (oct) (10:30 horas)
  • Producción de construcción Reino Unido (oct) (10:30 horas)
  • Nivel de empleo Eurozona (3er trimestre) (11:00 horas)
  • PPI EEUU (14:30 horas)
 
Conferencias:
  • Carney, del Banco de Inglaterra (ala blanda), habla en Paris (09:45 horas)
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Paris (10:45 horas)
  • Praet, del BCE (neutral), habla en Amberes (12:15 horas)
  • Constancio, del BCE (ala blanda), y Hansson (ala dura) habla en Tallin (12:45 horas)
  • Dale, del Banco de Inglaterra (ala dura), habla en un evento en Essex (13:30 horas)
  • Fecha límite para la propuesta sobre el presupuesto de EEUU en el Congreso (sin hora)
 
Subastas:
  • Anuncio del repago de LTRO a 3 años (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • Anuncio de las operaciones de bonos del Reino Unido desde enero hasta marzo (16:30 horas)
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de ve ncimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)

Apertura Americana

Asia: 

Takatoshi Ito, director del comité de reforma del GPIF, el mayor fondo de pensiones del mundo, dice que el fondo precisa reducir su posesión de bonos japoneses, aumentar la inversión en otros activos y comprar bonos ligados a inflación.
 
BofA Merrill Lynch estima que el Banco de Japón va a aumentar el estímulo en febrero, compraran más ETFs y comprar bonos de modo que amplíen el vencimiento promedio de los mismos.
 
El gobierno japonés aprueba 5,46 billones de Yenes extra para financiar el estímulo económico 2013/2014, sin que haya necesidad para ello de vender nuevos bonos. Se espera la aprobación del presupuesto 2014 el 24 de diciembre.
 

Europa y Reino Unido:

  • Producción Industrial Eurozona (oct) -1.1% vs estimado 0.3% (previo -0.5% revisado a -0.2%) / Anualizado 0.2% vs estimado 1.1% (previo 1.1% revisado a 0.2%). Mayor caída en mensual desde septiembre 2012, con la energía liderando la contracción.
 
Praet, del BCE, ha dicho que tratarán de forzar a los bancos europeos para que constituyan reservas respecto a sus portfolios de bonos soberanos, de modo que se evite que pequeños bancos utilicen su liquidez para “ayudar” a países impactados por la crisis. El nuevo papel de supervisor que tendrá el BCE sería el detonante de esta iniciativa.
 
Letta, PM de Italia, gana el voto de confianza del senado, según lo previsto, por 173-127.
 
DAX perfora los 9.000 puntos y recupera levemente. Stoxx hace lo propio hasta 2.926 puntos justo por encima de soporte en 2.925 y se eleva posteriormente a soporte del día en 2.930 que mantiene por ahora. IBEX testea soportes en 9.287 pero sin perforar y con menor reacción bajista que el resto de índices mencionados. El sentimiento negativo desde EEUU ayer y hoy Asia, debido a las preocupaciones porque haya una reducción del estímulo el próximo miércoles, estan detrás de las caidas de hoy. Peugeot se deja más de un -10% por aumento de capital de 3.500 millones EUR junto con Dongfeng y el gobierno de Francia.
 

EEUU:

Goldman Sachs dice de Fischer, el mejor situado para vice-presidente de la FED y ex-Banco de Israel, que éste siempre se ha mostrado favorable al estímulo económico (QE) pero que ha expresado dudas sobre la orientación adelantada (umbrales de desempleo, tipos de interés). Goldman cree que la orientación adelantada seguirá siendo una herramienta clave para la FED.
 
T-Notes mantiene niveles de apertura aunque con movimientos bajistas leves esporádicos. Máximos en 124.175 pero sin superar de modo efectivo resistencia en 124.170, ni perforar soporte en 124.14
 
SP500 marca mínimos en 1775.75 por preocupaciones en torno al estímulo económico y por el sentimiento en Europa. Se eleva a casi plano en 1779.50 a la espera de eventos de riesgo a las 14:30 horas con Peticiones por Desempleo y Ventas Minoristas.
 

Forex:

Comentarios de ventas institucionales en Euro/Libra que han llevado a debilidad generalizada del Euro y fortaleza generalizada en la Libra, con volúmenes bajos en la sesión. Euro/Dólar mantiene rangos aunque con perforación esporádica de 1.3765, lateral. Debilidad en el Yen, en especial frente a l Euro, por compras de hedge fund sobre este cruce que ha marcado 141 .45, en un movimiento bajista de cerca de 50 pips. El Franco Suizo no reacciona a los comentarios de depósitos negativos de Jordan, gobernador del Banco Nacional Suizo, ni a la decisión de mantener tipos intactos en el 0.0%.
 

Materias Primas:

Crudo WTI sin excesivos cambios aunque con movimientos alcistas a 97.85 USD, con un rango de movimiento de 50 centavos en la sesión. A la espera de eventos de riesgo hoy.
 
Oro spot ha activado stops en perforación de 1252.20/1250.85 USD y ha provocado una fortísima caída sostenida por debajo del soporte 1236.72, hasta mínimos en 1233.50 USD. Trata de recuperar el soporte en 1236.72 USD y a la espera de eventos de riesgo.
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice de precio de viviendas nuevas Canadá (oct) (14:30 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (6 dic) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (29 nov) (14:30 horas)
  • Ventas minoristas EEUU (nov) (14:30 horas)
  • Inventarios de negocio EEUU (oct) (16:00 horas)
  • Cambio en el almacenamiento de Gas Natural EIA (6 dic) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Asmussen, del BCE (neutral) habla en Belgrado (15:15 horas)
Subastas:
  • La FED compra 3.000-4.000 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Sep'19-Nov'20 (17:00 horas)
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a 30 años (19:00 horas)
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