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Apertura Europea

Asia: 

Zhou, gobernador del PBoC, dice que la inflación doméstica es estable y que los indicadores clave de China están dentro de rangos razonables. Deben continuar una política monetaria prudente y una política fiscal eficaz.
 
Nuojin, miembro del PBoC, señala que el IPC sube por motivos estacionales y no monetarios. El PIB se ha desacelerado por una demanda más débil y por la política monetaria pero se estabiliza en torno al 8%, nivel que no supondrá un problema para ser alcanzado en 2014.
 
Las Actas del Banco de Japón muestran que la mayoría de miembros cree que el objetivo de inflación del 2% se alcanzará en la 2ª mitad del período proyectado. No obstante, un miembro duda de que se esté en línea para la consecución de este objetivo.
 
Bonos japoneses a 10 años cierran con fuerza al alza, +23 ticks en 144.94 tras la fuerte subasta de bonos a 40 años, con fondos de pensiones comprando bonos de largo plazo para sus ajustes de fin de mes. El Nikkei cierra a la baja un -0.70% en 15.515 puntos por tomas de beneficios tras máximos de 6 meses.
 
 

Europa y Reino Unido:

Weidmann, del BCE, dice que la exposición de la banca europea a los bonos gubernamentales debe estar limitada.
 
Noyer, del BCE, dice que la Eurozona se recupera lentamente y que la fragmentación disminuye.
 
En Reino Unido, una porción muy significativa de las empresas del sector servicios, el más importante de largo para esta economía, ha mostrado un fuerte aumento de la contra tación en los 3 meses que finalizan en noviembre.
Gap alcista en futuro del DAX que se mantiene en la frontera de los 9.300 puntos. Futuro del Stoxx con gap alcista y contra resistencia en 3.069 puntos
 

EEUU:

Cierre plano del SP500 ayer que reaccionó con fuerza inicial bajista a los malos datos de Viviendas Pendientes, aunque hizo suelo en 1798.50 puntos para después remontar y mantenerse lateral. Cierra plano en 1802 puntos. Cotiza en 1804.50 previo a apertura europea.
 
Bonos americanos T-Notes cierran la sesión en verde tras unos peores datos de Viviendas Pendientes ayer, que alejaron la posibilidad de una retirada del estímulo (-0.6% vs estimado 1.0%). Máximos de sesión en 126.315 que permitieron perforar el nivel de rendimiento en el 2.73%, a pesar de ciertas tomas de beneficios desde CTAs que esperaban la subasta de las 19: 00 horas (32.000 millones USD en bonos a 2 años). Así, cierran en 126.275, 3 ticks arriba. Cotizan 2 ticks abajo, en 126.255 previo a apertura europea.
 

Forex:

Volatilidad en el Australiano (AUD) que se vio inicialmente presionado frente a otros cruces por las palabras de Lowe, vicegobernador del Banco de Australia, quien espera caídas en la fuerza de la moneda y que no descarta en absoluto intervenirla. El matiz a sus palabras, diciendo que el umbral de intervención es relativamente alto, provocó fuerza en la moneda australiana que en todo caso no recupera niveles. Se mantiene lateral en 0.9188.
 
El Yen se fortalece levemente tras las actas del BoJ que estiman que el IPC se alcance pero en un segundo tramo del período. También en rango, cotiza en 101.56 frente al USD.
 
Euro/Dólar mantiene tono alcista en la sesión asiática y se aproxima a testear techo de dicha sesión en 1.3540, superando resistencia en 1.3532 con fuerza.
 

Materias Primas:

Crudo WTI al alza hasta 94.50 USD tras una sesión de gran volatilidad ayer. Recupera pérdidas de ayer tras conocerse el acuerdo con Irán al comenzar a descontarse el tiempo que pueda tardarse en acordarlo y aumentar el suministro de esta energía. Según Rafsanjani, uno de los políticos más influyentes del país, podría alcanzarse en 1 año.
 
Oro spot con fuerza alcista en tándem con el resto de materia primas, tras descontarse el acuerdo de Irán en el tiempo. Alcanza soporte en 1250.85 USD y se mantiene en zona durante la sesión asiática. En 1253.82 USD previo a apertura europea. 
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Préstamos hipotecarios España (sep) (09:00 horas)
  • Confianza del consumidor Italia (nov) (10:00 horas)
  • Inicios de viviendas EEUU (oct) (14:30 horas)
  • Permisos de construcción EEUU (oct) (14:30 horas)
  • Índice Redbook (26 nov) (14:55 horas)
  • Índice de precio de vivienda S&P/Case-Shiller (sep) (15:00 horas)
  • Índice de precios de vivienda EEUU (sep) (15:00 horas)
  • Confianza del consumidor EEUU (nov) (16:00 horas)
  • Índice manufacturero de la FED de Richmond (nov) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (22 nov) (22:30 horas)
 
Conferencias:
  • Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, Bean (ala blanda), Dale (ala dura) y Broadbent (neutral) hablan ante el Comité del Tesoro en el Parlamento británico (11:00 horas)
  • Mersch, del BCE ( ala dura), habla (13:30 horas)
  • Almunia, de la UE habla en el Comité Económico del Parlamento Europeo (16:15 horas)
  • Rehn, de la UE, habla en la conferencia de la Comisión Económica Europea en Bruselas (18:15 horas)
  • Asmussen, del BCE (ala dura), habla en Berlín (19:00 horas)
 
Subastas:
  • Países Bajos vende 3.000 millones de EUR en bonos 0% a 2016 (10:00 horas)
  • Subasta de letras del tesoro de España a 3 y 9 meses (10:30 horas)
  • Italia vende 3.000 millones de EUR en bonos CTZ a 2015 (11:00 horas)
  • Operaciones MRO del BCE a 7 días (11:15 horas)
  • Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 45.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (19:00 horas)
 
Resultados: 
  • Europa: Colruyt, Remy Cointreau
  • Reino Unido: De La Rue, Severn Trent
  • EEUU: Hewlett-Packard

Apertura Americana

Asia: 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y las Reformas de China estudia el plan detallado de reformas de la estructura económica.
 
Según una encuesta de International Finance, 17 ciudades de 32 han suspendido temporalmente los préstamos hipotecarios. Varias agencias inmobiliarias destacan que ahora puede tardarse hasta 5 meses en obtener el préstamo cuando antes el plazo era de apenas 20 días.
 
Kuroda, del Banco de Japón, ha dicho que un objetivo de inflación del 2% es muy ambicioso, tras 15 años de deflación en el país nipón. Estima que el objetivo se alcance a fin de 2014 o inicios de 2015.
 

Europa y Reino Unido:

Moody’s dice que la revisión de la calidad de los activos de la banca por parte del BCE es positiva para el crédito de la banca europea, aunque hay cuestiones sin resolver.
El ministro griego de finanzas dice que el saldo presupuestario del gobierno central se situó a cierre de octubre en -2.960 millones EUR vs previo -12.300 millones.
 
Hansson, del BCE, dice que el banco central está técnicamente preparado para tipos de depósito negativos. Asmussen cree que debe tenerse gran cautela a este respecto, no obstante.
 
El FMI estima que la banca española está en el buen camino tras las reformas aunque aconseja limitar dividendos.
 
Índices europeos al alza en general por las negociaciones con Irán y los comentarios de Hansson. Peugeot ha sido la más beneficiada por las conversaciones con Irán ya que podría suponer el retorno de su segundo mercado más importante después de Francia. La automovilística vendió 450.000 vehículos en el país en 2011, antes del endurecimiento de la sanciones. En otro orden, la francesa se prepara para suceder a su CEO y hay planes de contratar a Tavares, ex Renault y con experiencia en negociar con Dongfeng, el fabricante chino con el que Peugeot quiere cerrar acuerdos clave. Monte Paschi ha llegado a suspender cotización tras anunciar sus principales accionistas que están abiertos a la venta de su participación, a lo que se suma que SocGen estima en 44.000 millones EUR las provisiones adicionales necesarias para normalizar el nivel de préstamos fallidos de la banca italiana. Bund se eleva a 141.29 tras palabras de Hansson y trata de mantenerse de nuevo en la directriz alcista desde septiembre.
 

EEUU:

La banca estadounidense previene de que un recorte de tipos de los depósitos por parte de la FED podría llevar a repercutir el coste a clientes y empresas, esto es, que tuviesen que llegar a pagar por depositar su dinero en el banco.
 
Tarullo, de la FED, dice que la reserva federal debe mirar más allá de la banca si quiere eliminar los riesgos sistémicos. Todos los agentes del mercado son parte del problema.
 
George, de la FED, dice que el debate sobre la decisión de retirar el estímulo económico estará sobre la mesa en la reunión de diciembre.
Nuevos máximos históricos en SP500 que alcanza 1809.25 puntos tras la superación el viernes de la resistencia en los 1.799.75 puntos del día 18 de noviembre. Se sitúa lateral en 1807 puntos previo a cash open y a la espera de Viviendas Pendientes a las 16:00h.
 
T-Notes sin cambios en 126.205 sin impacto por las alzas en Bund tras las palabras de Hansson.
 

Forex:

Euro/Dólar ha experimentado ciertas caídas tras las palabras de Hansson, sin perder la cota de 1.3500. Poco movimiento en divisas en general, siempre dentro de los rangos de la mañana y a la espera de Ventas de Viviendas Pendientes a las 16:00h.
 

Materias Primas:

Crudo WTI en rango tras caídas por las negociaciones con Irán. Se mantiene en 93.51, con soporte en 93.24 USD y siguiente relevante en 92.50 USD.
 
Goldman Sachs aprecia un impacto limitado en el suministro de Crudo tras el acuerdo con Irán. La IEA no aprecia tampoco un impacto significativo en el precio del Crudo por este motivo.
 
Oro spot ha testeado de nuevo soporte en 1227.75 USD y se mantiene cerca de 5 USD por encima sin grandes cambios.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Variación de ventas de viviendas pendientes EEUU (oct) (16:00 horas)
  • Índice de negocios manufactureros de la FED de Dallas (nov) (16:30 horas)
Subastas:
  • La FED compra 2.750-3.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento feb’21-nov’23(17:00 horas)
  • Tesoro EEUU vende 60.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 32.000 millones USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
 
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