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Apertura Europea 

 

Asia: 

  • PIB Anualizado Japón (Preliminar, 3er trim) 1.9% vs estimado 1.7% (previo 3.8%) 
  • PIB Anualizado Japón (Preliminar, 3er trim, Ajustado) 0.5% vs estimado 0.4% (previo 0.9%) 
 
Aso, ministro japonés de finanzas, dice que el país debe estar listo para enviar al mercado señales unilaterales de control sobre los movimientos excesivos de la divisa, esto es, la intervención de la divisa es una opción. 
 
Amari, ministro japonés de economía, dice que un Nikkei por debajo de los 15.000 puntos afecta al sentimiento del consumidor lo que lleva a debilitar el consumo. 
 
Los bonos japoneses cierran 12 ticks al alza en 145.02 por la fuerza de los T-Notes americanos. La subasta de bonos a 5 años fue, además, muy bien acogida con una demanda mayor a la anterior proveniente de bancos regionales y fondos de pensiones. El Nikkei cierra al alza un +2.10% en 14.876 puntos gracias a un débil Yen y a FastRetailing, la acción más ponderada en el índice que ganó más de un 5%. Sin duda, el impacto de las palabras de Yellen y el SP500 se han hecho notar también en el índice. 
 

Europa y Reino Unido: 

PIB alemán ha arrojado finalmente un 0.3% vs previo 0.7%; el dato anualizado ha arrojado un 1.1% vs previo 0.9%. 
  • PIB Francia (Preliminar 3er trim) -0.1% vs estimado 0.0% (previo 0.5%) 
 
Mark Carney, gobernador del BoE, estaría preparado para elevar tipos de interés antes de unas elecciones, informa Channel 4. 
 
Fisher, del BoE, dice que el momento exacto de una elevación de tipos es difícil de estimar, pero no será dentro de poco tiempo. Tampoco votará por aumentar el estímulo en el corto plazo. 
 

EEUU: 

Yellen, nominada al cargo de presidenta de la FED, dice que la economía y el empleo rinden muy por debajo de su verdadero potencial. El desempleo es demasiado alto, la inflación baja y aún queda mucho por hacer en la FED. Comparece hoy ante el Comité Bancario del Senado.
 
Bernanke, presidente de la FED, opina que la credibilidad de la institución es muy fuerte. Confía en que el empleo y la inflación se sitúen dentro de sus rangos normales: 5/6% y 2% respectivamente.
 
Nuevos máximos históricos ayer en el SP500 con una extraordinaria fuerza alcista motivada por las palabras de Yellen, interpretadas como una continuidad del estímulo económico, lo cual es alcista para el índice. Máximos en 1782.50 y hoy marca nuevos máximos en 1784 puntos.  
 
T-Notes suebn con fuerza y cierran 14 ticks al alza en 126.11, gracias en un primer momento a la debilidad de las bolsas europeas, traducido en fuerza alcista para Bund y T-Notes. Posteriormente, las alzas provinieron de la estimación de Heitzer, por debajo delo estimado por el consenso y el previo, lo que permitió que los bonos americanos rindieran por debajo del 2.72%. Subasta de bonos a 10 años a las 19:00 horas y palabras de Yellen que, interpretadas como favorables al estímulo, son positivas para los bonos. Se elevan otros 9 ticks previo a apertura europea, en 126.18. 
 

Forex: 

Debilidad del Yen por las palabras de Aso, respecto de la intervención de la divisa. Marca la difícil resistencia de 99.75 en la última hora, con siguientes en 100.00 y 100.25.
 
Euro/Dólar se vio impactado a la baja por las palabras de Praet, del BCE, aunque marcó posteriormente un giro alcista fuerte, debido a las palabras de Yellen. El estímulo implica por fuerza debilidad para el USD. Se normaliza en la sesión asiática, cayendo desde máximo en 1.35000 a soporte marcado en 1.3450, que ayer fuera fuerte resistencia. 
 

Materias Primas: 

Importante volatilidad del Crudo WTI tras superar el canal de 1 hora y marcar máximos en 94.50 USD. Aprovechó la debilidad del USD y se desplomó nuevamente, prueba de que no hay fundamentales en el driver de este activo. El activo no saca partido de los Inventarios API, que marcaron levemente por debajo del previo (599K vs 871K). A la espera de los importantes datos EIA de hoy. Cotiza en 93.78 USD
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Cuenta Corriente Francia (sep) (08:45 horas) 
  • IPC Francia (oct) (08:45 horas) 
  • Nóminas no agrícolas Francia (3er trimestre) (08:45 horas) 
  • Informe mensual del BCE (10:00 horas) 
  • PIB Italia (3er trimestre) (10:00 horas) 
  • Ventas minoristas Reino Unido (oct) (10:30 horas) 
  • PIB Eurozona (3er trimestre) (11:00 horas) 
  • Índice de precio de viviendas nuevas Canadá (sep) (14:30 horas) 
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo (8 nov) (14:30 horas) 
  • Peticiones de desempleo continuadas (1 nov) (14:30 horas) 
  • Cambio de almacenamiento de Gas Natural EIA (8 nov) (16:30 horas) 
  • Cambio en reservas de petróleo EIA (8 nov) (17:00 horas) 
 
 
  

Conferencias: 

  • Liikanen, del BCE (ala blanda), habla en Londres (10:45 horas) 
  • Reunión del Eurogrupo (12:45 horas) 
  • Plosser, de la FED (ala dura), habla en Washington (15:00 horas) 
  • Yellen, de la FED (ala blanda), acude a la vista para la confirmación de la presidencia de la FED en el Senado (16:00 horas) 
  • Miles, del Banco de Inglaterra (BoE), habla en la FED de Dallas (19:45 horas) 
 

Subastas: 

  • Reino Unido vende 2.250 millones de GBP en bonos 4.25% a 2036 (11:30 horas) 
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 16.000 millones de USD en bonos a 30 años (19:00 horas) 
 

Resultados Trimestrales: 

  • Reino Unido: Burberry, Rexam, Centrica, Prudential, Serco, 3i Group, Taylor Wimpey, Antofagasta, WS Atkins, BBA Aviation, Carphone Warehouse, WH Smith 
  • Europa: Vivendi, EADS, K+S, RWE, Merck KGA, KBC Groep, Air Berlin, Koninklijke Ahold, Banca Monte Dei Paschi Di Siena, DNO International, Sodexo, Exor, Kion Group, Nordex, SBM Offshore, Salzgitter 
  • Suiza: Zurich Insurance, Baloise Holding 
  • EEUU: Wal-Mart, Viacom, Applied Materials, Nordstrom, Kohl's 
 

Apertura Americana 

 

Asia: 

Goldman Sachs estima que las reformas aprobadas por China, a lo largo del 3er Pleno del Partido, son insuficientes para llevar al alza las acciones chinas. S&P lo considera positivo para el rating a largo plazo
 
Miyao, del Banco de Japón, dice que la economía se recupera moderadamente y que está en línea para alcanzar el objetivo del inflación del 2%. No obstante, el país debe prestar a tención a que el alza en los impuestos sobre ventas no impacte a la economía más de lo esperado. 
 

Europa y Reino Unido:

  • Producción Industrial Eurozona (sep) -0.5% vs estimado -0.3% (previo 1.0%) 
  • Producción Industrial Eurozona wda (sep, anualizado) 1.1% vs estimado 0.0% (previo -2.1%) 
 
El Banco de Inglaterra adelanta al 3er trimestre 2015 su previsión de alcanzar el umbral de Desempleo del 7% (vs previa 3er trimestre 2016), rebaja la inflación a dos años al 1.93% y estima el PIB en el 2.56% en 2 años y en el 2.91% en 3 años. No obstante, reitera que el Desempleo en el 7% no es necesariamente un detonante de una elevación de tipos inmediata y no descarta rebajar el umbral al 6.5%. 
 
  • Tasa Desempleo ILO (sep) 7.6% vs estimado 7.6% (previo 7.7%) 
  • Cambio Peticiones Desempleo (oct) -41.7K vs estimado -30K (previo -41.7K revisado a-44.7K) 12ª caída consecutiva mensual. 
 
Índices Europeos a la baja con fuerza por movimientos alcistas en Bund, que empujan los selectivos a nuevos mínimos de sesión. Se trata de un movimiento técnico, que continúa además las caídas de ayer. Bund ha superado 140.87, nivel importante y que contenía stops
 

EEUU: 

Lockhart, de la FED (sin dcho voto, ala blanda), se ve cómodo con un umbral de desempleo al 6.5% como nivel a alcanzar antes de pensar en una subida de tipos. No se opondría a una rebaja incluso al 6%
 
Bill Gross, de PIMCO, eleva el porcentaje de bonos y otras deudas de EEUU en su fondo Total Return, tras afirmarse que la FED mantiene el ritmo de compra de bonos. 
 
SP500 marca de nuevo el mínimo de sesión en 1757.75, con presión bajista renovada tras movimientos técnicos en el DAX. No hay datos de relevancia esta tarde para el índice, por lo que podría haber rangos o nuevos movimientos técnicos ligados a deuda (opuestos uno al otro normalmente). 
 
T-Notes superan handle en 126.03 y la resistencia del día en 126.04 para marcar máximos en 126.055, ayudado por movimientos técnicos en Bund. Mantiene tono alcista con resistencia siguiente en 126.085.  
 

Forex: 

Fuerza en Libra tras datos de Desempleo ILO y por el anuncio de que se acerca la estimación del umbral del 7% de Desempleo al 3er trimestre 2015 (vs estimación previa del 3er trimestre 2016). Máximos Libra/Dólar en 1.6000, zona de fuerte resistencia. Cotiza en 1.5970. Euro/Libra marca mínimo en 0.8381, cotiza en 0.8400. 
 
Euro/Dólar perfora a mínimo de sesión en 1.3407 pero sin mayor consecuencia. Dólar/Yen con presión bajista sobre soporte en 99.40. 
 

Materias Primas: 

Crudo WTI con movimientos alcistas dentro del canal visible en grafico a 1 hora. Trata de superar 93.40 USD de modo efectivo, gracias a la debilidad del USD. Datos API hoy pero el relevante son los inventarios EIA de mañana. 
 
Oro spot al alza por esta debilidad del USD, recuperando con fuerza los 1275, mínimo del 17 oct, hasta 1278 USD. Línea bajista de corto plazo aún mantiene el precio por debajo. Corrige buena parte de las caídas de ayer pero depende mucho del USD. 
 

Datos Macro de Relevancia: 

  • Estado mensual del presupuesto EEUU (oct) (20:00 horas) 
  • Inventarios de Crudo API (8 nov) (22:30 horas) 
 

Conferencias: 

  • Pianalto, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Filadelfia (14:45 horas) 
  • Reanudación de las conversaciones sobre el presupuesto en el Congreso de EEUU (16:00 horas) 
  • Linde, del BCE (ala blanda), habla en Barcelona (19:00 horas) 
 

Subastas: 

  • La FED compra 1.000-1.500 millones de USD en bonos TIPS con rango de vencimiento Jan'18-Feb'43 (17:00 horas) 
  • EEUU vende 62.000 millones de USD en letras a 4 y a 52 semanas (17:30 horas) 
  • EEUU vende 24.000 millones de USD en bonos a 10 años (19:00 horas)
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