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Apertura Europea

Asia:

El banco central de China inyecta 13.000 millones Yuanes a través de repos inversos a 7 días, aliviando así las preocupaciones de liquidez en los mercados. Es la 1ª inyección de dos semanas.
 
El FMI dice que es probable que Japón necesite una nueva subida del impuesto sobre ventas que lo lleve por encima del 10% y señala que el país necesita un crecimiento sostenido, no solo estímulo.
 
Los bonos japoneses cierran 9 ticks al alza en 144.92 con aversión al riesgo en el país nipón de la que se beneficia la renta fija. El Nikkei cae en la sesión hasta un -0.50% con los inversores entendiendo que la inyección de liquidez en China no es suficiente.
 

Europa y Reino Unido:

Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, propone un ajuste del pacto de estabilidad, por el cual un país recibe más tiempo para corregir el exceso de déficit con la condición de que el país se ajuste al tiempo y a las reformas convenidas
La morosidad se dobla entre los bancos europeos a lo largo de los últimos 4 años, y alcanza ya 1 billón de EUR. PriceWaterHouse estima que siga subiendo.
El FMI urge a Eslovenia a recapitalizar su banca, al cual arrastra 7.900 millones EUR en créditos fallidos.
Land Registry dice que el precio de la vivienda sube en Reino Unido un 3.4% anualizado
 

EEUU:

La comparecencia ante el senado de Yellen, nominada a presidenta de la FED, se fija en el 14 de noviembre.
SP500 finalizó ayer en positivo y con nuevos máximos en 1762.25. Gap alcista en su apertura asiática, cotiza no obstante en 1758, sobre el cierre de ayer.
 
Los bonos T-Notes finalizan planos la sesión por la reducción de volúmenes debido al fuerte temporal que impacta Reino Unido, Países Bajos y otros países del norte europeo. La demanda de 32.000 millones USD en bonos a 2 años fue bien recibida, con una demanda por encima de la previa y de la media de las 10 últimas sesiones, con el rendimiento en 0.323%. Poco movimiento posterior ya que los inversores esperan la decisión de política monetaria de mañana. Cierran en 127.18, 1 tick al alza y cotizan en 127.165 previo a la europea, 1.5 ticks abajo.
 

Forex:

Debilidad en el Dólar Australiano tras la conferencia de Stevens, del Rerserve Bank of Australia, el banco central, quien sugirió que la moneda esta inusualmente alta y que no hay ningún fundamental que de motivo a esta situación. El Yen se fortalece frente al resto de cruces.
 

Materias Primas:

Crudo WTI en movimiento lateral tras no superar ayer de modo efectivo la línea bajista, sino que se mantiene literalmente sobre ella en el soporte 98.31. Sin movimiento destacado en la sesión nocturna.
 
El Oro spot ha buscado nuevos máximos sin éxito y se estrella contra resistencias en 1361.75 y posteriores intentos con mínimos inferiores. En rango previo a apertura europea y soporte en 1351.15 USD. 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Conf ianza del consumidor Francia (oct) (08:45 horas)
  • Ventas minoristas España (sep) (09:00 horas)
  • Concesión de hipotecas Reino Unido (sep) (10:30 horas)
  • Crédito neto al consumidor Reino Unido (sep) (10:30 horas)
  • Índice de precios de materias primas Canadá (sep) (13:30 horas)
  • PPI EEUU (sep) (13:30 horas)
  • Ventas Minoristas EEUU (sep) (13:30 horas)
  • Índice Redbook EEUU (2 0 oct) (13:55 horas)
  • Índice de precio de vivienda Case-Shiller (ago) (14:00 horas)
  • Confianza del consumidor EEUU (oct) (15:00 horas)
  • Inventarios de negocios EEUU (ago) (15:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (25 oct) (20:30 horas)
Conferencias:
  • Barroso, presidente de la Comisión Europea, habla en la conferencia de la administración en Bruselas (11:15 horas)
  • Nowotny, del BCE (neutral), habla en Viena (18:00 horas)
  • Cote, vicegobernador del Banco de Canadá (BoC), habla en Winnipeg (18:40 horas)
  • Conferencia Canada 2020 sobre las relaciones entre Canadá y China (22:00 horas)
  • Rehn, de la UE, habla en el instituto Berkley en San Francisco (sin hora)
  • Barnier, de la UE, habla en la conferencia legal en Paris (sin hora)
Subastas:
  • Italia vende 8.000 millones de EUR en letras a 6 meses (11:00 horas)
  • Operaciones MRO del BCE a 7 días (11:15 horas)
  • Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (16:00 horas)
  • EEUU vende 40.000 millones de USD en letras a 4 semanas (16:30 horas)
  • Anuncio del tamaño de la subasta de bonos I/L 0.25% a 2052 el 5 de noviembre en Reino Unido (16:30 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (18:00 horas)
Resultados Trimestrales:
  • Reino Unido: BP, Lloyds Banking Group, Standard Chartered
  • Europa: Linde, MAN SE, Deutsche Bank, Nokia, Endesa, Luxottica, Swedish Match, Deutsche Boerse, Eutelsat, Fred Olsen, Saab
  • Suiza: UBS
  • EEUU: Pfizer, Gilead Sciences, Occidental Petroleum, LyondellBasell, Baidu, Allergan, Valero Energy, Aflac, Cummins, Ecolab, Johnson Controls, HCP, Archer-Daniels-Midland, PACCAR, Aetna, Waste Management, Air Products & Chemicals, LinkedIn, Electronics Arts, Ameriprise Financial, Actavis, Goodyear Tire & Rubber

Apertura Americana

Asia: 

Según la prensa local china, el 3er pleno del partido comunista profundizará en todos los aspectos de las reformas económicas y sociales. El consejo de estado cree necesario también introducir competidores extranjeros para fortalecer la competencia.
 
Fuentes del centro nacional de estadística de China estiman que es improbable que el PIB de la 1ª mitad de 2014 sea superior al 7.8%.
 

Europa y Reino Unido:

El centro derecha italiano podría resquebrajarse según los propios políticos, tras el movimiento de Berlusconi resucitando Forza Italia y suspendiendo el Pueblo de la Libertad.
Schaeuble, ministro de finanz as alemán, dice que no quieren emitir más deuda nueva desde el 2015 en adelante. Al no emitir nueva deuda el ratio de deuda disminuye automáticamente con la expectativa añadida de que la economía siga creciendo.
 
Noyer, del BCE, estima que la tasa sobre las transacciones financieras debe ser revisada. La considera como un elemento de potencial inestabilidad financiera.
Coeure, del BCE, cree que aún exceso de capacidad en Europa, lo que incluye también limpias de la banca. Fitch afirma rating BBB+ de Italia, con perspectiva negativa. El PIB, según estima la agencia, se contraerá un 1.8% en 2013.
 
Índices Europeos con fuerza bajista hoy tras una apertura alcista siguiendo al SP500. Los valores defensivos mantiene posición con el sector farmacéutico como el que mejor rinde. Inversores a la espera de datos EEUU a las 14:15 y 15:00 horas
 

EEUU:

Moody’s estima que el crecimiento de ingresos de EEUU sea más débil en 2013 que en las 3 anteriores campañas estivales. El mayor motivo será la falta de crecimiento en los salarios, lo que está directamente relacionado con la debilidad del mercado laboral y el alto índice de desempleo.
 
SP500 cae a soporte por máximos del día 25 de octubre en 1755.75 y perfora en un movimiento acompasado con índices europeos.
 

Forex:

Dólar al alza frente a principales cruces, en medio de un bajo volumen y con los inversores a la espera de datos EEUU, que por otro lado no son de primer nivel.
 

Materias Primas:

Crudo WTI con movimientos bajista en la sesión con el empuje del USD como principal motivo. Contacta con soporte intradiario 97.55, que se extiende a 97.50. Siguiente relevante en 97.28 y en 96.98/96.96.
 
Sin movimientos destacados del Oro spot desde máximos en 1355.58 USD . En rango con soporte 1348.23 USD, aunque trata de atacar resistencias pero se ve controlado por la fuerza del USD.
Datos Macro de Relevancia: 
  • Capacidad de utilización EEUU (sep) (14:15 horas)
  • Variación de viviendas pendientes EEUU (sep) (15:00 horas)
  • Índices de negocios manufactureros de la FE D de Dallas (oct) (15:30 horas)
Conferencias:
  • Stevens, gobernador del Banco de Australia (RBA), habla en una conferencia de Citi (23:30 horas)
Subastas:
  • Francia vende 7.300 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
  • La FED compra 4.250-5.250 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Oct'17-Jun'18 (16:00 horas)
  • EEUU vende 65.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (16:30 horas)
  • EEUU vende 32.000 millones de USD en bonos a 2 años (18:00 horas)
Resultados Trimestrales:
  • EEUU: Apple, General Growth Properties (cierre de Mercado en ambas)
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