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Apertura Europea

Asia: 

Según informes, el mayor banco de China ha triplicado el número de préstamos malos que ha dado por perdidos en la 1ª mitad de 2013. Los 5 mayores bancos del país dieron por perdidos 3.650 millones USD de deuda.
 
Bonos japoneses cierran 16 ticks al alza en 144.95, siguiendo las alzas en T-Notes tras los malos datos de Nominas No Agrícolas que confirmaron que no habrá reducción del estímulo. El Nikkei con pérdidas de hasta el -1.50% por subidas del Shibor del 23%.
 

Europa y Reino Unido:

Comentarios de que el BCE supervisará los 124 bancos significativos de la Eurozona, bajo su rol supervisor. Alemania tendría el mayor número de bancos a examin ar incluyendo Deutsche Bank, Commerzbank y Bayerische Landesbank, España tendría 16 bancos, Italia 15 y Francia 13.
 

EEUU:

China recorta su holding de deuda norteamericana en 11.200 millones USD, o un 0.9% en agosto.
 
Los bonos T-Notes al alza ayer tras los datos de Nominas No Agrícolas, mucho peor de lo esperado y agudizado por una revisión al alza del anterior dato. El dato arrojó una escasa creación de empleo de 148K vs estimado 180K, con un previo en 169K pero revisado a 193K) Cerró 24 ticks al alza en 127.16, con el rendimiento cayendo a los 2.50%. Alcanza 127.21+ en la sesión asiática, y se sitúa en 127.20 previo a la apertura europea.
 
SP500 marcó nuevos máximos históricos en 1754.50 al entenderse del mal dato de Nominas No Agrícolas que no habrá reducción de estímulo, lo cual es un elemento forzosamente alcista para el índice.
 

Forex:

Australiano/Dólar al alza en un primer momento gracias a los datos de IPC del 2.2% anualizado vs estimado 1.8%, lo cual cae dentro del objetivo de inflación del banco central de Australia del 2-3%. Esto permite pensar en un potencial recorte de tipos. El cruce superó la media de 200 días en 0.9749.
 

Materias Primas:

Crudo WTI continúa cayendo en la madrugada asiática hasta los 97.43 USD tras los datos de empleo, débiles en EEUU. Los Inventarios mostraron un dato positivo lo cual también ayudó en las caídas del precio, unido a los datos atrasados de Inventarios EIA del día anterior (3000K vs previo 5900K)
 
Oro spot marca 1344.70 pero cede hasta 1334.04 USD y se mantiene entre ambos niveles. Corrección ante las alzas de ayer.
 
Datos Macro de Relevancia
  • Clima empresarial Francia (oct) (08:45 horas)
  • Balanza comercial non-UE Italia (sep) (10:00 horas)
  • Actas del Banco de Inglaterra (BoE) (10:30 horas)
  • Hipotecas aprobadas según BBA Reino Unido (sep) (10:30 horas)
  • Balanza comercial España (sep) (11:00 horas)
  • Solicitudes de hipotecas MBA EEUU (18 oct) (13:00 horas)
  • Índices de precios de exportación e importación EEUU (sep) (14:30 horas)
  • Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (16:00 horas)
  • Confianza del consumidor Eurozona (oct) (16:00 horas)
  • Cambio en las reservas de petróleo EIA (18 oct) (16:30 horas)
 
Conferencias
  • Vista en Nápoles de los cargos de soborno a senadores contra Berlusconi (09:00 horas)
  • Rajoy inaugura el primer foro económico mediterráneo (10:30 horas)
  • Visco, del BCE (ala blanda), atiende a un evento en Roma (10:30 horas)
  • Linde, del BCE (ala blanda), habla en Palma de Mallorca (19:30 horas)
  • El UDC, partido de Angela Merkel, y el SPD inician negociaciones para formar una coalición (sin hora)
 
Subastas
Operaciones del BCE en USD a 7 días (11:00 horas)
Alemania vende 2.000 millones de EUR en bonos 2.5% a 2044 (11:30 horas)
La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
 
Resultados Trimestrales
  • Reino Unido: British American Tobacco, GSK, Home Retail Group
  • Europa: Heineken, Iberdrola, Nordea Bank, Orange, Peugeot, Scania
  • EEUU: AT&T, Boeing, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Caterpillar, Thermo Fisher Scientific, General Dynamics, WellPoint, Norfolk Southern, American Electric Power, Northrop Grumman, Prologis, Lorillard, Symantec, AvalonBay Communities

Apertura Americana

Asia: 

Barclays recorta su previsión de PIB  3er trimestre de Japón al 0.3% aduciendo el consumo y las exportaciones, aunque estima que crecerá a un 3.4% anualizado en el 4º trimestre.
 

Europa y Reino Unido:

Coene, del BCE, dice que una mayor caída en la inflación podría suponer una acción de política monetaria por parte del Banco Central, si bien aún es temprano.
 
El gobierno alemán mantendrá su previsión de crecimiento 2013 en el 0.5%, y elevará la de 2014 del 1.6% al 1.7%.
 
  • Préstamos Netos al Sector Público Reino Unido (sep) 9.4B vs estima do 10B (previo 11.5B revisado a 10.8B)
 
Tucker, del Banco de Inglaterra, dice que la orientación adelantada significa que no comprometerán una salida prematura del estimulo cuando aún faltan elementos que confirmen una recuperación de la economía.
 
Índices Europeos en rangos y en territorio levemente negativo, a la espera de los datos de Nominas no Agrícolas. Sector Farmacéuticas al alza con Novartis a la cabeza tras los buenos resultados trimestrales. BHP Billiton es la mejor acción del Footsie tras elevar su previsión de producción de mineral de hierro en 2014 hasta los 212 millones de toneladas y mantener la estimación de producción de cobre, carbón y crudo.
 
 

EEUU:

SP500 plano en la sesión a la espera de datos de Nominas no Agrícolas y de la FED de Richm ond.
 

Forex:

Dólar/Yen con cierto tono alcista en la sesión, no consigue superar de modo efectivo media de 100 días en 98.36. Australiano/Dólar al alza y cercano a sus niveles de mitad de junio tras elevación de previsión de producción de mineral de hierro de la anglo-australiana BHP Billiton.
 

Materias Primas:

Crudo WTI continuó las caídas de ayer tras los datos de Inventarios de Crudo EIA, que marcaron el mayor aumento en inventarios de los últimos 3 meses. El precio se sitúa por debajo de los 99.00 USD, con apoyo  de sesión en 98.77 USD y presión bajista sobre la misma.
 
Oro spot con estructura de corto lateral bajista, ha tratado de perforar soporte en 1311.55 y enfrenta línea bajista de corto plazo. Plano en el gráfico diario, en levísima corrección de las alzas del jueves pasado.
 
BMO Capital revisa al alza sus previsiones para el Oro 2014 de 1.181 a 1.275 USD. Sube la de la Plata de 18 a 21 USD. BHP Billiton eleva su previsión de producción de mineral de hierro en 2014 y mantiene la de cobre, carbón y crudo.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Nóminas no Agrícolas EEUU (sep) (14:30 horas)
  • Tasa de desempleo EEUU (sep) (14:30 horas)
  • Promedio de ingresos por horas EEUU (sep) (14:30 horas)
  • Ventas minoristas Canadá (ago) (14:30 horas)
  • Índice Redbook (13 oct) (14:55 horas)
  • Índice manufacturero de la FED de Richmond (oct) (16:00 horas)
  • Cambio de almacenamiento de Gas Natural (11 oct) (16:30 horas)
  • Inventarios de Crudo API (18 oct) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Nowotny, del BCE (neutral), habla en Viena (15:00 horas)
  • Barack Obama da un dis curso (17:25 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'36 (17:00 horas)
  • EEUU vende 30.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • Reapertura de la colocación sindicada de bonos 3.5% a 2068 en Reino Unido (sin hora)
Resultados Trimestrales:
  • EEUU: Illinois Tool Works, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Amgen, ACE, Atate Street , Reynolds American, McGraw Hill Financial
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