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Australia estudia más estímulos, los tipos se disparan en la deuda americana

Apertura Europea

Asia:

Los bonos japoneses a 10 años suben 22 ticks hasta 143.94, tras la buena recepción de la subasta de bonos a 40 años en la que vendió 399.5 billones de Yenes con una excelente demanda de 3.37 vs previa 2.64. El Nikkei cae en la madrugada cercano al 2.0% debido a un Yen más fuerte y a un sector minorista lastrado por el potencial efecto negativo de una subida del impuesto sobre las ventas.
 

Europa y Reino Unido:

Merkel rechaza la propuesta de la oposición alemana de introducir los eurobonos y un fondo común europeo de amortización de la deuda.
 

EEUU:

Los bonos T-Notes continúan las alzas en los rendimientos vistas la semana pasada en los bonos a 20 años, lo que se traduce en un rendimiento del 2.898% para la mencionada línea a 10 años. Se vieron aumentos de tipos en las curvas, con la de 2/5 años y la de 2/10 años alcanzando un máximo de 2 años de 250 puntos básicos. El bajo volumen incrementó el efecto bajista sobre el precio de los bonos que llegaron a activar stops por debajo de 124.18. Fuerte movimiento por tanto en una sesión que espera a las Actas del Comité Federal de Mercado Abierto, mañana a las 20:00 horas, y que cierra 12 ticks a la baja en 124.19. Cotiza en 125.00 cercano a la apertura europea.
 

Forex:

Australiano/Dólar con fuerza alcista inmediatamente después de las Actas de su Banco Central, RBA, pero sin continuidad alcista posterior lo que lleva a perforar con fuerza 0.9100. Fuerte presión bajista tras el máximo de ayer en 0.9232 que se ve incrementada por el anuncio de que el Banco de Australia no cierra la posibilidad a un aumento del estímulo económico, debido a que no se espera que China recupere su crecimiento en el próximo trimestre. El Reserve Bank of Australia considera que el Dólar Australiano está aún muy fuerte y que mayores caídas serian positivas para re-equilibrar otros sectores económicos.
En continuación de nuestra publicación de ayer en el servicio de noticias, la bolsa se desploma nuevamente en la India cerca de un 2%, con el Dólar/Rupia por encima de 64.00. La oposición pedía ayer unas elecciones anticipadas mientras su PM, Manmohan Singh, se esfuerza por convencer de que no hay crisis real en el país. La rupia cae más de un 12% frente al USD y es la peor moneda asiática con gran diferencia.
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae con fuerza en la recta final de la sesión asiática, y contacta con soporte en 106.00 USD, con una tímida recuperación por el momento (-0.88 USD). Esto es sin duda una continuación de las caídas vistas ayer en la sesión americana en la que publicábamos que mejora la situación en los puertos y refinerías portuarias del Libia, que recupera ya capacidad hasta el medio millón de barriles diarios con perspectivas de que Hariga retome hoy su actividad.
SocGen mantiene su previsión 3er trimestre de 111 USD por barril Brent, 109 USD en el 4° trimestre y 110 USD en 2014.
En el plano geopolítico, Badie, líder supremo de los Hermanos Musulmanes, es arrestado en El Cairo.
Corea del Norte recela de los ejercicios militares y de simulacros de emergencia entre EEUU y Corea del Sur, y lo considera una preparación para la guerra.
 
Datos Macro:
  • Índice Precios Producción Alemania (jul) (08:00 horas)
  • Índice Actividad FED Chicago EEUU (jul) (14:30 horas)
  • Índice Redbook (20 ago) (14:55 horas)
  • Inventarios Crudo API (16 ago) (22:30 horas)
 
 
Conferencias:
  • Gobierno polaco se reúne para debatir el presupuesto revisado 2013 (11:00 horas)
  • Congresistas checos debaten la disolución del parlamento (14:00 horas)
  • Schaeuble, ministro alemán de finanzas, participará en varios eventos electorales a lo largo del día
  • Merkel, canciller alemana, participará en varios eventos electorales a lo largo del día
 
 
Subastas:
  • España subasta 4.000 millones EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
  • Reino Unido subasta 1.750 millones Libras en nueva línea de bonos 2019 al 0.125% (11:30 horas)
  • El MEDE subasta 1.500 millones EUR en letras a 6 meses (12:30 horas)
  • Operaciones de retirada de liquidez por parte del BCE (13:00 horas)
  • La FED compra 750 a 1.000 millones USD en bonos en rango de vencimiento Nov'24-Feb'31 (17:0horas)
  • Tesoro de EEUU subasta 70.000 millones USD en letras a 4 semanas y a 52 semanas (17:30 horas)
 

Apertura Americana

Asia:

Zhou, gobernador del Banco de China (PBoC), dice que continuarán implementando una política monetaria prudente durante la 2ª mitad de 2013. Indica que ajustarán la política monetaria si fuese necesario pero no se esperan grandes ajustes. Igualmente, preparan una relajación de los controles sobre los tipos de depósitos y destaca que la liquidez es amplia.
Balanza Comercial de Japón (jul, en Yenes) -1.024B vs estimado -773.5B (previo -180.8B revisado a -182.3B).
El déficit comercial ha sido el 3º mayor de todos los tiempos mes a mes.
Exportaciones (jul, anualizado) 12.2% vs estimado 12.8% (previo 7.4%) / Importaciones (jul) 19.6% vs estimado 16.0% (previo 11.8%)
 
 

Europa y Reino Unido:

El Bundesbank espera que la economía alemana retorne a la normalidad, con tasas constantes de crecimiento en la 2ª mitad de 2013. Posible aumento de tipos si surgen presiones inflacionistas. Esta orientación adelantada no es incondicional, sino que depende de las previsiones de inflación a medio plazo. A este respecto se espera que la inflación se relaje en los próximos meses.
Fuchs, miembro del UDC de Merkel, dice que Grecia podría necesitar aún más tiempo pero no una nueva quita de deuda.
Los préstamos impagados de la banca española alcanza máximos históricos en junio, hasta el 11.61% vs 11.21% en mayo.
Índices Europeos a la baja previo a la apertura americana, al igual que el Bund alemán, a la espera de las Actas del Comité Federal de Mercado Abierto de EEUU, el miércoles. El Bund no consigue con sus caídas alimentar el apetito por activos de mayor riesgo debido a que los inversores sopesan el impacto potencial que tendrían unos mayores tipos de interés a los dos lados del charco. Telecomunicaciones y financieras lideran las caídas. Cierto peso y mucha atención al último artículo de Hilsenrath, del WSJ, quien sugiere que la orientación adelantada de la FED al respecto de la política monetaria podría perder solidez si el próximo presidente de la FED no consigue un vasto apoyo entre sus colegas.
 

EEUU:

Hilsenrath, del WSJ, escribe que la ya dividida FED podría verse aún más fragmentada con la salida de Bernanke, quien termina su mandato a inicios de 2014. Esta situación podría tener un fuerte impacto en los bancos centrales, mercados y en la economía. La candidata Janet Yellen apuesta por una FED tendente a la política monetaria expansiva. Larry Summers tiene reputación de cerrado en sus ideas y de ser, en ocasiones, un orador agresivo. Imponer una visión radicalmente personal en la FED puede fragmentar aún más el seno de la Reserva Federal, por lo cual Hilsenrath estima vital que el potencial candidato sepa atraer y unir a sus colegas.
 

Forex:

Euro/Dólar dentro de los rangos del viernes, con máximo inferior y mínimo superior, y con fuerza alcista que lo saca del canal lateral tras el informe del Bundesbank. Marca en 1.3374 pero corrige sin continuidad hasta actuales 1.3347.
Libra/Dólar marca máximo en 1.5672 con el índice TWI (GBP trade weighted index) en máximos de 7 meses y apoyado por comentarios positivos de recuperación económica en el Reino Unido. El CBI, la Confederación de la Industria Británica, eleva su previsión de crecimiento económico hasta el 1.2% para 2013, doblando el ritmo previsto por George Osborne, ministro de hacienda, en los presupuestos de marzo.
 

Materias Primas:

Crudo WTI sale del rango de la mañana perforando 107.06 USD si bien aún testea para recuperar el nivel, contra el cual podría ejecutar pullback que lo llevaría a 106.80/106.65/106.52 como soporte fuertes potenciales.
Goldman Sachs eleva su previsión de precio del crudo Brent a 110 USD por barril, y eleva la previsión a 6 meses a 108 USD por barril. Añade que el WTI podría alcanzar los 115 USD, e incluso superarlo, en un plazo cercano.
Se reinicia el flujo de crudo en el oleoducto de Kirkuk, en Iraq, hacia el puerto mediterráneo de Ceyhan en Turquía.
El hijo del líder supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, ha sido asesinado con  violencia en Egipto, según el brazo político de los Hermanos Musulmanes. Hay también informaciones  sobre la muerte de cerca de 38 Hermanos Musulmanes el domingo durante los disturbios en una cárcel  del país en un intento de escapar, mientras que el gobierno informó que también murieron 79 personas  y 549 resultaron heridas durante los altercados del sábado. Al Seesi, general y líder del ejército egipcio dice que no permitirá la destrucción de Egipto y que está preparado para responder a la violencia. Se sospecha de militantes islamistas como responsables de la muerte de 24 policías egipcios al norte del Sinaí.
Fortaleza en el Oro spot durante la sesión asiática que lo elevan por encima de los 1384 USD. Resistencia por línea de tendencia bajista desde máximos de febrero 2013, con potencial contacto en el entorno de 1391 USD. El precio corrige por el momento a 1372.50 USD, con soporte fuerte en 1366 USD.
 
Conferencias:
  • Schaeuble, ministro alemán de finanzas, habla en evento electoral del UDC en Guetersloh (17:00 horas)
  • Merkel participa en evento en Ingolstadt (17:00 horas)
  • Schaeuble, ministro alemán de finanzas, habla en evento electoral del UDC en Huellhorst (18:30 horas)
  • Merkel participa en evento en Regensburg (19:00 horas)
  • La UE se reúne al respecto de la situación en Egipto (sin hora)
 
 
Subastas:
  • La FED compra 1.250 a 1.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-May'43 (17:00 horas)
  • Tesoro de EEUU subasta 55.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)

 

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